Resumen diario: Wall Street recorta las subidas iniciales, venta masiva del EUR/USD

• Los índices en China registraron descensos hoy, con una sesión asiática bastante débil en Japón y Corea. Las ventas al por menor en Hong Kong se situaron en el 16.5% frente al 18% previsto y el 19.6% anterior;
• El desempleo en Alemania resultó estar en línea con las previsiones del 5.7% frente al 5.6% anterior. Los datos de desempleo de la zona euro no mostraron cambios respecto a la lectura anterior y las previsiones, se situaron en el 6.4%
• La lectura del IPC de la zona euro fue del 5.3% anual frente al pronóstico del 5.1% y el 5.3% anteriormente en el 0.6% mensual (pronóstico del 0.4% y -0.1% anterior). El IPC base fue del 5.3% frente a las previsiones del 5.3% y el 5.5% anterior. La lectura del IPC de Italia fue del 0.1% más alto que las previsiones;
• Las actas del BCE fueron leídas de manera dovish por los mercados, con los miembros del BCE mostrando ningún deseo de aumentar los tipos en julio. Al final, sin embargo, el consenso construido permitió un aumento de 25 pb. Se señaló que las proyecciones de septiembre pueden mostrar una marcada disminución de la inflación, lo que puede significar que no será necesario un aumento en septiembre a pesar de las lecturas más altas de inflación en la zona euro. Los miembros del BCE expresaron preocupaciones sobre la estanflación.
• El EUR/USD registra una caída masiva impulsada por una imagen bastante sombría de la economía de la zona euro, datos bastante sólidos de los EE.UU. y una lectura de inflación superior a la esperada. El índice del dólar aumenta casi un 0.5% hoy.
• Después de una serie de lecturas macro, Wall Street operó al alza en la primera parte de la sesión, pero eventualmente devolvió una buena parte de las subidas. El Nasdaq- aumenta un 0.1% con el S&P 500 bajando un 0.15% y un retroceso del 0.4% en el Dow Jones-.
• Entre las empresas estadounidenses, las acciones de Salesforce subieron con fuerza hoy, con los analistas dando una valoración positiva del negocio de la empresa en el contexto del desarrollo de IA. La empresa superó las previsiones de ganancias por acción e ingresos.
• Los analistas de Citi elevaron su recomendación sobre Arista Networks a "Comprar" citando una demanda prevista más alta de soluciones de red para centros de datos impulsadas por inteligencia artificial.
• Las solicitudes de desempleo en EE.UU. se situaron en 228,000 frente a una previsión de 235,000 y 232,000 anteriormente. Las solicitudes continuas fueron de 1.725 millones, esperadas en 1.706 millones vs. 1.697 mil anteriormente.
• La inflación PCE de EE.UU. aumentó al 3.3% anual, mientras que la inflación subyacente subió al 4.2% anual. Ambas lecturas estuvieron en línea con las expectativas. Anteriormente, indicaban 3% anual y 4.1% anual, respectivamente. Los datos de consumo privado superaron ligeramente las previsiones.
• El informe Challenger (despidos) fue muy superior a las expectativas, con más de 75,000 vs. más de 23,000 anterior. El índice PMI regional de Chicago se situó en 48.7 frente a 44.2 previsto y 42.8 anterior;
• El fuerte dólar ha ejercido presión sobre los mercados de metales preciosos y criptomonedas. Bitcoin pierde un 3.5% y retrocede alrededor de $26,000, el oro se negoció plano y la plata cayó un 0.6%
• El petróleo recibió apoyo hoy debido a preocupaciones sobre nuevos recortes de suministro de la OPEP+. Se decía que Arabia Saudita había anunciado un recorte de producción adicional de 1 millón de brk por día también en octubre, y ahora también se habla de que Rusia extenderá un recorte de exportaciones de 500,000 brk por día en octubre también.
• Además de limitar artificialmente la oferta, los actuales huracanes en los EE.UU. pueden limitar la producción en el Golfo de México (2 millones de brk por día). Barclays señala que los recortes de suministro de la OPEP+ son clave incluso a pesar de las preocupaciones sobre la economía global, con analistas que creen que el barril llegará a $97 para finales de 2023.
• Las materias primas energéticas se negocian con un sentimiento mixto. El crudo WTI y Brent están subiendo entre el 0.9% y el 1.4% y el gas natural se negocia con una caida del 0.7%. La lectura de inventario de gas de los EE.UU. de la EIA de hoy fue de 32 bcf vs. 29 bcf pronosticados y 18 bcf anteriormente;
• Mañana, los mercados conocerán los datos macro más importantes de toda la semana, es decir, el informe NFP de los EE.UU., que arrojará más luz sobre el mercado laboral estadounidense (publicación de datos a las 2:30 pm). Por la noche, a las 3:45 hora de Polonia, los inversores también conocerán la lectura del PMI industrial de China, que podría tener un impacto en el ánimo de la sesión asiática. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años estuvieron hoy cerca de sus niveles más bajos en tres semanas.

El par EUR/USD se negocia con una caida de casi el 0.8% hoy, retrocediendo de 1.94 a 1.083. Fuente: xStation5