Resumen diario: El gas natural sube un 4% por las previsiones meteorológicas frías en EE.UU. 🗽Las cautelosas actas de la Fed no detienen a Wall Street

Los inversionistas en Wall Street están operando con notable cautela, sin verse afectados por la publicación de las actas de la Fed. El S&P 500 y el Nasdaq registraron ligeras alzas (+0.3% y +0.2%), mientras que el DJIA y el Russell 2000 cerraron en rojo (-0.32% y -0.53%). La reacción del mercado de valores a las actas de la última reunión de la Fed fue positiva.

En enero, los funcionarios de la Fed enfatizaron la necesidad de posponer los recortes de tasas de interés hasta que tengan suficiente confianza en una caída sostenida de la inflación. En general, las actas pueden interpretarse como ligeramente restrictivas, aunque desde la reunión de enero han surgido varios factores que favorecen un enfoque más moderado, como la disminución de los riesgos de guerra comercial, la caída en los precios del petróleo y el reporte de ventas minoristas más débil en EE.UU. desde 2021.

Mercado accionario y empresas destacadas

• Las tensiones geopolíticas aumentan, ya que Donald Trump criticó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, argumentando que Ucrania debería celebrar elecciones y acusando a Zelensky de falta de apoyo público para una posible propuesta de paz de la Casa Blanca.
• Las acciones de Hims & Hers Health se dispararon casi un 25% hoy tras anunciar la adquisición de Trybe Labs, una movida estratégica hacia la personalización de la atención médica y diagnósticos impulsados por IA. Las acciones de la empresa han subido casi un 200% en lo que va del año y un impresionante 650% interanual, reflejando una fuerte confianza de los inversores en su estrategia de crecimiento a largo plazo.
• Las acciones de Parsons (PSN.US) cayeron casi un 11%, a pesar de reportar ingresos récord en el cuarto trimestre de 2024, alcanzando $1.7 mil millones (+16% interanual).
• Los aspectos destacados incluyen un crecimiento orgánico de ingresos del 14%, marcando ocho trimestres consecutivos de expansión de dos dígitos.
• El ingreso neto aumentó un 21% a $64 millones, mientras que el EBITDA ajustado subió un 14% a $147 millones.
• A pesar de sus sólidos fundamentos, los inversionistas reaccionaron negativamente, probablemente debido a mayores gastos de lo esperado o una guía más débil.
• Star Bulk Carriers (SBLK.US), una de las mayores empresas de transporte de carga a granel seco de EE.UU., cayó casi un 10%, acercándose a mínimos de varios años.
• La venta masiva se produjo después de que Jefferies redujera su precio objetivo para la acción a $21, señalando crecientes preocupaciones sobre el panorama del mercado de transporte de carga.

Mercado de divisas y materias primas

• El dólar continúa su repunte, con el Índice del Dólar subiendo un 0.2%.
  • USD/JPY cayó un 0.25% mientras el yen japonés gana impulso.
  • AUD/USD bajó un 0.14%, recuperando levemente tras noticias sobre posibles acuerdos comerciales entre EE.UU. y China que redujeron los temores de guerra arancelaria.
  • EUR/USD bajó un 0.3%, marcando su tercera sesión consecutiva de caída frente al dólar.
• El gas natural registró una alza significativa (+4%), impulsado por pronósticos de clima frío en EE.UU. y una mayor demanda de calefacción.
• El petróleo Brent y el WTI cerraron planos en la sesión. Maxar Technology reportó modelos de pronóstico que muestran temperaturas más frías de lo esperado en el centro y este de EE.UU. hasta principios de marzo, debido a una ola de frío ártico.
• En materias primas agrícolas, los futuros del algodón en ICE cayeron un 1.5% a $67 por contrato, liderando las caidas del sector. El maíz revirtió gran parte de sus ganancias tras la renovación de contratos, mientras que los contratos de café registraron ligeras subidas.
• El mercado de criptomonedas intenta un repunte, pero Bitcoin lucha por mantener el nivel de $56,000. A pesar de esto, la mayoría de las criptomonedas más pequeñas han registrado alzas del 2-6%.
• El oro cayó un 0.3%, situándose cerca de los $2,020 por onza, la plata bajó más del 0.5%, mientras que el paladio fue el más afectado entre los metales preciosos, desplomándose casi un 1.8%.

Mercados europeos y geopolítica

• Los índices europeos experimentaron una caída significativa tras la escalada de tensiones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los principales mercados registraron fuertes pérdidas:
  • DAX de Alemania (-1.8%)
  • CAC 40 de Francia (-1.17%)
  • FTSE 100 del Reino Unido (-0.62%)
  • FTSE MIB de Italia (-0.58%)
  • IBEX 35 de España (-1.63%)
  • SMI de Suiza (-0.74%)
• Isabel Schnabel, del BCE, hizo un comentario restrictivo, afirmando que "no está segura de si la política monetaria en la Eurozona sigue siendo restrictiva". Su declaración redujo significativamente las expectativas del mercado sobre recortes de tasas en 2025, con solo dos recortes completos ahora descontados en lugar de tres. La probabilidad de un recorte en marzo sigue cercana al 80%.
• El Comisionado de la UE, Maros Sefcovic, declaró que la Unión Europea se verá obligada a responder a los aranceles de EE.UU., aunque destacó la disposición al diálogo, especialmente en relación con las regulaciones de las grandes tecnológicas.