Resumen de la mañana (09.08.2024)

• Los datos del mercado laboral estadounidense de ayer, fueron mejores de lo previsto y respaldaron el sentimiento de Wall Street, al tiempo que subieron los rendimientos de los bonos estadounidenses. El índice S&P 500 subió ayer un 2,3%, marcando una sesión récord desde noviembre de 2022, mientras que el DJIA subió casi 700 puntos, cerrando la sesión con un alza del 1,8% y registrando su máximo histórico desde el 16 de julio.
• El Nasdaq 100 ganó más del 3%, respaldado por las subidas de las empresas de semiconductores, con Nvidia subiendo casi un 5% y ganando otro 1% hoy en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Hoy, sin embargo, los futuros de índices estadounidenses cedieron parte de las ganancias de ayer y caen en un rango de -0,3% a 0,4%.
• Los datos de inflación de China fueron más fuertes de lo esperado, lo que respaldó el sentimiento del índice Hang Seng, que subió casi un 1,4% hoy durante la sesión asiática. La tasa de inflación mensual ha aumentado un 0,5% en julio, mientras que se esperaba una subida del 0,3%, tras el 0,2% de junio. La caída interanual fue del -0,8%, y se esperaba un -0,9% mayor, tras el -0,8% de junio. Sin embargo, la magnitud de la sorpresa fue relativamente pequeña; los futuros de los índices chinos están registrando ganancias modestas.
• Los comentarios de Barkin sobre la Fed indican que los banqueros no están dando demasiado peso a los recientes datos ligeramente más débiles del ISM manufacturero y del NFP.
• En opinión de Barkin, a diferencia de los mercados, la Fed no puede reaccionar a los "datos futuros" y al "riesgo de cola": se centra en las lecturas que van llegando, en lugar de intentar pronosticar el futuro.
• La evaluación de Barkin es que la Fed no está viendo actualmente una contratación dinámica en las empresas, pero tampoco despidos. Le preocuparía más la falta de creación de empleo en la economía estadounidense que el aumento del desempleo, que cree que seguirá aumentando
• Austen Goolsbee, de la Fed, destacó que la política es actualmente restrictiva y que la economía parece estar en marcha en un proceso de "normalización". También señaló que si la Reserva Federal ya ha "reaccionado exageradamente" a la restricción de su política, debería vigilar de cerca las condiciones económicas para reaccionar
• Los analistas de JP Morgan señalaron que la falta de "prisa" por parte de la Reserva Federal aumenta el riesgo a corto plazo del mercado de valores en general
• El EURUSD cotiza a 1,092 y el USDJPY cae un 0,2% a 146,8. Los índices Nikkei y Topix de Japón han perdido un -0,7% y un -0,3%, respectivamente, hoy; los futuros del Nikkei están perdiendo actualmente más del 2%
• El petróleo crudo Brent ha subido por encima de los 79 dólares por barril, lo que representa casi un 8% desde el mínimo del lunes. Hay poca volatilidad en el mercado de materias primas agrícolas, con el oro y la plata manteniendo las ganancias de ayer
• Los mercados esperan los datos finales de inflación de Alemania de julio, (08:00) y el cambio de empleo canadiense (14:30)
• El bitcoin está cayendo desde los  $ 62K pero todavia se mantiene cerca de los $ 61K después del repunte del casi 10% de ayer. Ethereum también está ganando, más del 1% y subiendo por encima de los $ 2,600. El aumento de los rendimientos de los bonos no ha detenido el mercado de criptomonedas, donde el optimismo ha aumentado con el repunte de los mercados de valores
• Donald Trump dijo que el presidente de Estados Unidos debería "tener algo que decir" sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Por primera vez, los operadores de Polymarket dan a los candidatos presidenciales estadounidenses Trump y Harris casi las mismas posibilidades (50%) de ganar las elecciones estadounidenses

Fuente: xStation5