A medida que el sector financiero concluye la temporada de resultados del cuarto trimestre, los bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of New York Mellon han publicado sus resultados como primeros, ofreciendo información crucial sobre el desempeño del sector bancario en medio del cambiante panorama económico.
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase (JPM.US) tuvo un sólido desempeño en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas en las métricas clave. El banco informó ingresos ajustados de 43,74$ mil millones, superando significativamente la estimación de consenso de 42,01$ mil millones. Las ganancias por acción alcanzaron los $4,81, lo que demuestra una rentabilidad sólida. JPM sube un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Métricas clave de desempeño:
- Préstamos: 1,35$ billones, cumpliendo con las expectativas
- Provisión para pérdidas crediticias: 2,63$ mil millones, menor a los 3,04$ mil millones estimados
- Rendimiento sobre el capital: 17% (frente al 14,1% estimado)
- Rendimiento sobre el capital común tangible: 21% (frente al 17,2% estimado)
- Valor contable por acción: 116,07$
El director ejecutivo Jamie Dimon destacó el sólido desempeño de la empresa en todas las líneas de negocio, destacando una fortaleza particular en:
- Comisiones de banca de inversión (hasta un 49%)
- Ingresos de mercados (hasta un 21%)
- Ingresos por pagos (alcanzando un récord de $18,1 mil millones para el año)
- Crecimiento de la banca de consumo (2 millones de nuevas cuentas corrientes netas en 2024)
- Gestión de activos y patrimonio (ingresos récord de $5,8 mil millones)
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo (WFC.US) informó resultados mixtos para Cuarto trimestre de 2024, con un sólido margen de intereses, pero cierta presión sobre los ingresos y gastos generales. WFC gana un 2,5 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Métricas clave:
- Ingresos netos por intereses: $11.84 mil millones (superaron la estimación de $11.7 mil millones)
- Ingresos: $20.38 mil millones (ligeramente por debajo de la estimación de $20.59 mil millones)
- BPA: $1.43
- Préstamos promedio: $906.4 mil millones
- Ratio de eficiencia: 68% (superior al 64.9% estimado)
Rendimiento del segmento de negocios:
- Ingresos de banca comercial: $3.17 mil millones
- Ingresos de banca corporativa y de inversión: $4.61 mil millones
- Ingresos de gestión patrimonial y de inversiones: $3.96 mil millones
- Ingresos de banca y préstamos al consumidor: $8.98 mil millones
Bank of New York Mellon Corp.
BNY Mellon (BK.US) informó sólidos resultados para el cuarto trimestre, con importantes mejoras tanto en ganancias como en ingresos, impulsados por ingresos por intereses y comisiones mejores de lo esperado. BK sube un 1.75% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Aspectos destacados:
- BPA ajustado: 1,72 USD (frente a la estimación de 1,58 USD)
- Ingresos totales: 4.850 millones de USD (un 11 % más que el año anterior)
- Ingresos netos por intereses: 1.190 millones de USD (superó la estimación de 1.060 millones de USD)
- Margen neto por intereses: 1,32 % (superó la estimación de 1,17 %)
- Ingresos totales por comisiones y otros: 3.650 millones de USD (superó la estimación de 3.610 millones de USD)
Gestión de activos y servicios:
- Activos bajo gestión: 2,03 billones de USD
- Activos bajo administración: 52,1 billones de USD
- Salidas netas: 15.000 millones de USD
- Depósitos totales: 289.520 millones de USD
Eficiencia operativa:
- Gastos no relacionados con intereses: 3.360 millones de USD
- Rentabilidad del capital: 12,2 %
- Ratio de capital ordinario de nivel 1: 11,2 %
- Liquidez Índice de cobertura: 115 %
El director ejecutivo Robin Vince destacó los exitosos esfuerzos de transformación del banco en 2024, destacando las mejoras tecnológicas que redujeron los costos de las unidades de operaciones de custodia en un 5 % y los costos de los servicios de fondos tradicionales en un 15 %. La plataforma de inteligencia artificial del banco, Eliza, ahora respalda al 35 % de la fuerza laboral.
Perspectivas del mercado y comentarios económicos
El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, brindó información sobre el panorama económico y señaló:
- Resistencia continua en la economía estadounidense
- Gasto saludable de los consumidores, incluso durante la temporada navideña
- Optimismo empresarial mejorado
- Preocupaciones inflacionarias en curso
- Riesgos geopolíticos acentuados
De cara a 2025, BNY Mellon espera:
- Un aumento porcentual de un dígito medio en los ingresos netos por intereses
- Crecimiento continuo en los ingresos por comisiones
- Beneficios continuos de las iniciativas de transformación tecnológica
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