JPMorgan Chase (JPM.US) acaba de publicar su informe de resultados del tercer trimestre de 2024, revelando beneficios mejores de lo esperado y un fuerte crecimiento de los ingresos netos por intereses. Las acciones subieron un 1,6% en las operaciones previas al mercado. Es probable que el banco más grande de EE. UU. por activos experimente una reacción positiva del mercado debido a su sólido desempeño y al aumento de las previsiones para todo el año, a pesar de prepararse para mayores pérdidas crediticias. JPMorgan informó de resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado en varias áreas clave, incluidos los ingresos netos por intereses administrados, los ingresos ajustados y los beneficios por acción (BPA). Las tarifas de banca de inversión del banco crecieron un 31%, mientras que los ingresos del mercado aumentaron un 8%. Los activos totales bajo gestión de JPMorgan alcanzaron los 3,90 billones de dólares, superando las expectativas de los analistas. El movimiento implícito del día de presentación de resultados para la empresa basado en datos históricos es del 3,28%, con una sorpresa promedio del 8,89% por encima del consenso para los beneficios ajustados por acción.
Métricas clave de JP Morgan
- Ingresos netos de 12,9 mil millones de $, superando las expectativas pero un 2% menos que en el año anterior.
- Los ingresos netos por intereses administrados alcanzaron los 23,53 mil millones de $, superando las estimaciones.
- Ingresos ajustados de 43,32 mil millones de $, superando las expectativas.
- EPS de 4,37$, por encima de la estimación de consenso de 3,98$.
- Los activos bajo administración crecieron a 3,90 billones de $, superando las estimaciones.
- La guía de ingresos netos por intereses para todo el año 2024 se elevó a 91,5 mil millones de $.
Fuente: Bloomberg
Resultados del tercer trimestre de JPMorgan Chase
- Ingresos netos por intereses administrados: 23.530 millones de dólares frente a los 22.800 millones de dólares previstos.
- Ingresos ajustados: 43.320 millones de dólares frente a los 41.900 millones de dólares previstos.
- EPS: 4,37 frente a los 3,98 dólares previstos.
- Ingresos netos: 12.900 millones de dólares frente a los 12.100 millones de dólares previstos (-2 % interanual).
- Préstamos totales: 1,34 billones de dólares frente a los 1,33 billones de dólares previstos.
- Depósitos totales: 2,43 billones de dólares frente a los 2,4 billones de dólares previstos.
Datos de interés de JP Morgan
- Provisión para pérdidas crediticias: 3.110 millones de dólares frente a los 2.940 millones de dólares previstos.
- Préstamos netos cancelados: 2.090 millones de dólares frente a los 2.370 millones de dólares previstos.
- Rentabilidad del capital: 16% frente al 14,5% previsto.
- Rentabilidad del capital común tangible: 19% frente al 17,5% previsto.
- Ratio CET1 estandarizado: 15,3% frente al 15,1% previsto.
- Valor contable por acción: 115,15 dólares frente a los 113,80 dólares previstos.
Notas adicionales de JP Morgan
- JPMorgan elevó su previsión de ingresos netos por intereses para 2024 a ~91.500 millones de dólares, frente a los ~91.000 millones de dólares anteriores.
- El banco reservó 3.100 millones de dólares para posibles pérdidas crediticias, más del doble de sus provisiones en el tercer trimestre de 2023.
- Las comisiones de banca de inversión crecieron un 31%, mientras que los ingresos de los mercados aumentaron un 8%.
- El banco espera que los ingresos netos por intereses del cuarto trimestre de 2024 disminuyan ligeramente a 22.900 millones de dólares.
- JPMorgan ha advertido de que puede haber estado "obteniendo ganancias excesivas" en los beneficios por préstamos.
- El posible ciclo de flexibilización de la política de la Reserva Federal podría afectar a los ingresos netos por intereses futuros.
Fuente: xStation
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