El miembro de la ejecutiva del BCE, Fabio Panetta, comentó hoy sobre la situación de la economía europea y la política monetaria. Sugirió que en algunas industrias los beneficios corporativos han aumentado mucho porque las empresas están 'abusando' de su poder de mercado. Según el miembro del BCE, otros países deberían evitar este tipo de situaciones, y el BCE responderá adecuadamente si las empresas continúan subiendo los precios en un entorno de inflación ya más alta. Panetta transmitió que la situación para el BCE es desafiante y el banco debe evaluar constantemente los riesgos y el impacto de sus políticas en la reacción futura del mercado. Los banqueros centrales deben maniobrar entre una respuesta insuficientemente agresiva, que podría prolongar un shock inflacionario, y una excesiva, que podría presagiar un período de mayor inestabilidad. Según Panetta, el impacto en la economía aún está lejos de terminar.
Las acciones de los bancos estadounidenses y europeos están borrando hoy algunas de las ganancias de ayer, y Rehn, del BCE, sugirió que EE. UU. debería realizar "pruebas de estrés" en los bancos medianos. El mercado aún ve a EE. UU. como el 'epicentro' potencial de la crisis bancaria, que debilita al dólar. Los reguladores de EE. UU. abandonaron las pruebas de estrés de los bancos regionales realizadas después de 2008, después de que la administración de Donald Trump derrogara la Ley Dodd-Frank en 2018. El dólar estadounidense está perdiendo terreno ante la perspectiva de riesgo sistémico y la Reserva Federal, se encuentra en una posición extremadamente difícil. Mirando el gráfico EURUSD en el intervalo H4, vemos que el par ha superado el SMA200 y el SMA100, así como el retroceso de Fibonacci de 61.8. Si la conferencia de Powell de hoy y la decisión de la Fed se perciben como moderadas, es probable que se pruebe el nivel de 1.083 donde vemos el retroceso de Fibonacci de 38.2.
Gráfico EURUSD, intervalo H4. Fuente: xStation5
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