Las acciones de uno de los mayores fabricantes de chips de Estados Unidos, Broadcom (AVGO.US), subieron casi un 15% ayer, tras el cierre de la sesión, y hoy mantienen el impulso alcista en el premercado estadounidense. La compañía señaló una mayor demanda en el segmento de chips de IA y anunció una división de acciones de 10:1, asociándose la compañía con Alphabet (Google), entre otros. La empresa también pagará un dividendo de 5,25 dólares por acción.
- La compañía tiene una ponderación de casi el 4,6% en el índice Nasdaq100, por lo que un aumento tan grande ha ayudado a mejorar la confianza en todo el índice de referencia. Hoy, también estamos viendo un sentimiento mayormente mejor entre otros fabricantes de semiconductores, tras los comentarios y los pronósticos superiores de la compañía que mejoraron el sentimiento en el sector en general.
- Los ingresos de la compañía aumentaron un 43% interanual, y la demanda de sus chips de IA fue responsable del crecimiento acelerado, según Broadcom. Esto ha abierto el camino para que el mercado especule sobre qué parte del mercado "captará" finalmente Broadcom y con qué rapidez podrá aumentar sus ingresos y beneficios, gracias a la gran demanda de la industria de la IA, que todavía no puede satisfacerse por una oferta suficientemente elevada.
Resultados de Broadcom y previsiones (Q2 fiscal 2024, hasta el 31 de mayo de 2024)
- Ingresos: 12.490 millones de dólares frente a los 12.030 millones de dólares esperados (la empresa estima que 3.100 millones de dólares están cubiertos por las ventas de productos de IA).
- Beneficio por acción (BPA ajustado): $10,96 frente a los $10,84 esperados.
- Broadcom reportó 2.120 millones de dólares de ingresos netos durante el trimestre, o 4,42 dólares por acción, frente a 3.480 millones de dólares de ingresos netos, o 8,15 dólares por acción, en el mismo período del año anterior.
- Ingresos netos: 2.120 millones de dólares frente a 3.480 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior (4,42 dólares por acción sin ajustar frente a 8,15 dólares del año anterior).
Ingresos esperados para todo el año fiscal: 51 mil millones de dólares frente a los 50 mil millones de dólares esperados en el trimestre anterior y los 50,42 mil millones de dólares previstos por el mercado.
¿Cataliza el negocio de IA?
- La compañía indicó que la adquisición el año pasado de la empresa de software VMware contribuyó al aumento de las ventas. Sin el impacto de VMWare, el crecimiento de los ingresos de Broadcom no habría sido del 43%, sino del 12% interanual. El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, transmitió que la compañía está observando y respondiendo a la demanda de IA principalmente de grandes clientes empresariales, para los cuales ayudará a escalar las capacidades de IA en los próximos trimestres.
- Las acciones de la compañía se dividirán el 15 de julio. Recientemente, Nvidia (NVDA.US), con la que Broadcom probablemente competirá en el mercado de soluciones de inteligencia artificial, decidió una medida similar.
Sin embargo, vale la pena recordar que el mercado ahora parece tan grande que es poco probable que se vean todavía efectos avanzados en forma de compresión de márgenes o batallas de precios entre los fabricantes de GPU AI. - Vale la pena señalar que, aparte de la mención de las ventas de productos de IA, los ingresos netos tuvieron un desempeño decididamente más débil interanual, y el pronóstico de ingresos para todo el año de la compañía de 51 mil millones de dólares (aunque aumentados) implica ventas similares a las logradas este trimestre y una cifra bastante plana. Tendencia k/k en los próximos 2 trimestres del año (aún implica un crecimiento interanual de alrededor del 40 % frente a los 38 mil millones de dólares en ingresos, logrados en el año fiscal 2023).
- En el segundo trimestre del año fiscal 2023, la participación de las ventas de productos relacionados con la IA en los ingresos de Broadcom fue de aproximadamente el 25 % (3.100 millones de dólares frente a 12.490 millones de dólares). Los inversores seguirán de cerca para ver si este porcentaje cambia dinámicamente en los próximos trimestres.
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