Las acciones del segundo banco más grande de los Estados Unidos, Bank of America, están ganando más del 3% hoy ya que el banco superó las previsiones y mejoró sus ganancias en un 10% respecto al año anterior. Por otro lado, Goldman Sachs pierde casi el 0.5% después de los resultados - Wall Street los tomó con mucha más cautela - las ganancias netas cayeron un 33% respecto al año anterior, y los ingresos ligeramente superiores a lo esperado no lograron incentivar a los inversores a comprar acciones.
Bank of America (BAC.US)
El banco obtuvo casi $7.8 mil millones, en comparación con $7.1 mil millones el año anterior. Los beneficios fueron proporcionadas principalmente por la banca de inversión y las tasas más altas, que mejoraron los ingresos por intereses. Por supuesto, al mismo tiempo, el banco informó mayores caidas en su cartera de bonos, que ya asciende a $131.6 mil millones en comparación con $105.8 mil millones al final del segundo trimestre. El banco planea mantenerlos hasta su vencimiento, por supuesto (no tiene que realizar caidas si nunca vende los bonos, pero no puede invertir o pedir prestado estos fondos a tasas más altas mientras los retiene). El presidente del banco, Moynihan, señaló que el gasto del consumidor se está debilitando.
- Ingresos: $25.32 mil millones vs. $25.14 mil millones proyectados (crecimiento del 3% respecto al año anterior)
- Ganancias por acción (EPS) $0.9 vs. $0.83 previstos y $0.81 en el tercer trimestre de 2022. Aumento del 10% respecto al año anterior.
- Reserva para pérdidas crediticias: $931 millones vs. $520 millones en el tercer trimestre de 2022.
- Provisiones totales para pérdidas por préstamos: $1.23 mil millones vs. $1.3 mil millones proyectados.
- Ingresos por intereses: $14.4 mil millones vs. $14.1 mil millones proyectados (aumento del 4% respecto al año anterior).
- Ingresos de la división de gestión de inversiones y patrimonio: $5.32 mil millones vs. $5.34 mil millones proyectados.
- Depósitos totales: $1.88 billones vs. $1.77 billones proyectados.
- CET1: 13.5% vs 13.2% proyectado.
Los analistas de Wells Fargo describieron el trimestre de BofA como 'bueno', aunque más débil que JP Morgan o Citi. Al mismo tiempo, la institución continúa creciendo a pesar de las preocupaciones sobre la economía. El CEO señaló que el número de clientes creció 'en todos los segmentos de negocio'. El banco se ha 'hecho un nombre' por su alta exposición a las pérdidas de bonos, que acumuló más intensivamente que sus competidores durante la pandemia de coronavirus - como resultado, la pérdida en ellos pesa ahora y hace al banco más vulnerable a los rendimientos crecientes. Según los analistas de UBS, esta sigue siendo la principal razón del descuento en la valoración frente a otros grandes bancos de EE.UU.
Goldman Sachs (GS.US)
Goldman Sachs superó las previsiones de Wall Street principalmente debido a un resultado de negociación de bonos más fuerte de lo esperado. En un comentario sobre los resultados, Goldman señaló la creciente popularidad de los 'ingresos fijos' y las hiptrades, que ayudaron a compensar las disminuciones en la negociación de divisas, materias primas y crédito (FICC). Los ingresos de la financiación de instrumentos de renta fija alcanzaron un récord de $730 millones. Los ingresos de la negociación de acciones y derivados aumentaron un 8% interanual a casi $3 mil millones gracias a las estimaciones de $2.8 mil millones.
- Ingresos: $11.82 mil millones vs. $11.19 mil millones proyectados (bajaron un 1% respecto al año anterior)
- Ganancias por acción (EPS): $5.47 vs. $5.31 por acción (bajó un 33% respecto al año anterior)
- Ingresos de banca de inversión: $1.55 mil millones vs. $1.48 mil millones proyectados (aumento del 1% respecto al año anterior)
La negociación y la consultoría representaron dos tercios de los ingresos del banco el último trimestre, y sigue siendo la 'negociación' la que sigue siendo su principal fuente de beneficios e ingresos. En 2023, las fusiones, las salidas a bolsa y la emisión de deuda no lograron 'cosechar' en un entorno de tasas más altas y deuda cara. El banco también señaló las depreciaciones por pérdidas relacionadas con bienes raíces comerciales. El banco registró una depreciación de $506 millones (préstamos de GreenSky) y $358 millones de propiedades CRE en el tercer trimestre. Los analistas de Wells Fargo comentaron los resultados como por debajo de la media ante mayores costos y rendimientos netos por debajo del objetivo. Al mismo tiempo, David Solomon, CEO de Goldman, indicó que nunca ha estado tan optimista acerca de Goldman Sachs a pesar de la debilidad en el negocio del consumidor de la que escucha a los CEOs.
Mañana, antes de la sesión en Estados Unidos, Morgan Stanley (MS.US) publicará sus resultados.
Fuente: xStation5
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