Las acciones de Arista Networks (ANET.US) suben a doble dígito en la sesión de hoy en respuesta a los resultados y las previsiones financieras del tercer trimestre de la compañía, que superaron con creces las previsiones de Wall Street. Fundamentalmente, los ingresos netos fueron muy sólidos y el beneficio por acción aumentó. La compañía está bajo la lupa de Wall Street debido a su rápido crecimiento y modelo de negocio, que la posiciona como beneficiaria de la IA.
Los ingresos de Arista se basan en servicios de red y software e infraestructura para bases de datos, que están experimentando crecimiento y transformación en un entorno de competencia por la potencia informática necesaria para aumentar las capacidades de los algoritmos de aprendizaje automático.
El mercado tenía dudas de si la compañía realmente publicaría un buen informe. Descontaba que existía un riesgo en la posible disminución de los ingresos debido al menor presupuesto de inversión de Mata Platforms (META.US) para 2024. Finalmente, el informe del tercer trimestre de Arista ha tenido un desempeño espectacular y Morgan Stanley decidió elevar la calificación de la compañía a 'Sobreponderar' debido a los excelentes resultados de su negocio de bases de datos, nube e inteligencia artificial:
Beneficios: $1.509 mio millones (3,5% de incremento intertrimestral y 28,3% de incremento interanual)
EPS: $1,83 vs. $1,58 que se esperaban. $1,25 fue el dato en el tercer trimestre de 2022 ($581 mil millones netos vs. $391 mil millones en el tercer trimestre de 2022).
Margen bruto: 62,4% vs. 60,6% en el segudo trimesttre de 2023 y 60,3% en el tercer trimestre de 2022.
- El mercado tiene dudas sobre este informe y el rumbo que tome la compañía, ya que uno de sus principales clientes, Meta Platforms, compartió una estimación de inversión bastante conservadora para el próximo año.
- Los resultados mostraron que todo lo relacionado con la IA y la infraestructura de red tiene un impacto real en la rentabilidad y el resultado neto. Las soluciones de Arista pueden facilitar a las empresas el manejo de cargas de trabajo de IA.
- Ayer, la empresa indicó que el gigante tecnológico Oracle (ORCL.US) se ha convertido en uno de sus nuevos clientes. En su informe del tercer trimestre, Arista anunció que había conseguido un nuevo acuerdo con Spark, un proveedor de redes de telecomunicaciones en la nube.
- Arista, junto con los fundadores del consorcio Ultra Ethernet, se ha embarcado en una misión para mejorar las capacidades de Ethernet debido a las crecientes necesidades de la IA y la HPC. Las soluciones de Arista están ganando popularidad principalmente entre las grandes empresas, agencias e instituciones gubernamentales.
Morgan Stanley indicó que no tiene clara la valoración de Arista, pero enfatizó que ve a la compañía como un actor clave en la transición de la red hacia Ethernet frente a la revolución de la IA. - Con base en los comentarios de Arista, los analistas de Jefferies estiman que Oracle representa actualmente alrededor del 5% de los ingresos de Arista.
El CEO de Arista, Jayshree Ulal, indicó que el desempeño de la empresa fue muy sólido tanto en el sector de la nube como en el de la inteligencia artificial. La compañía ahora estima un crecimiento anual de los ingresos del 33% en comparación con el 25% anterior. El CEO también proyecta que en el futuro, el sector de la nube y la IA Titan representará más del 40% de la combinación total de ingresos debido a las crecientes inversiones de las empresas en inteligencia artificial.
Los pronósticos de Arista por encima de las proyecciones
Para el cuarto trimestre de 2023, Arista espera ingresos entre 1.500 millones de dólares y 1.550 millones de dólares (1.470 millones de dólares estimados), márgenes brutos del 63 % y márgenes operativos de alrededor del 42 % (se espera 41,4 %). Los resultados indican la fortaleza continua de la compañía en el sector de la nube y las redes a pesar de cierta cautela en la inversión por parte de las empresas. Arista logró mejorar los márgenes brutos en un 2% interanual.
No solo los analistas de MS sino también de KeyBanc también elevaron su precio objetivo para las acciones de Arista a 232 dólares por acción, destacando la capacidad de la compañía para aumentar la participación de mercado con sus productos exclusivos de tecnología empresarial como Arista Validated Design. (AVD).
Acciones de Arista Networks (ANET.US), intervalo D1. Fuente: xStation5
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