Los índices bursátiles estadounidenses abren a la baja tras sólidos datos de ventas minoristas, lo que nuevamente reduce la probabilidad de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en marzo. Hoy en día, el dólar vuelve a ser una de las monedas más fuertes: el EURUSD cede un 0,20% hasta 1,08550, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentan hasta el 4,10%.
Los índices bursátiles cayeron, influenciados por los comentarios de la Reserva Federal y los datos de ventas reales. Los datos de ventas minoristas de diciembre mostraron un aumento mayor de lo esperado, con un aumento intermensual del 0,6% hasta 709.900 millones de dólares, superando la expectativa del 0,4%. Las ventas minoristas principales también superaron las predicciones, situándose en un 0,4% frente al 0,2% previsto. Esto reduce las posibilidades de posibles recortes de tipos, ya que el enfoque de la Reserva Federal sigue dependiendo de los datos.
Puntos clave:
- Christine Lagarde afirmó que el BCE podría recortar los tipos en verano o durante el verano, pero cualquier decisión dependerá de los datos económicos. Señaló que si bien la inflación va por buen camino, las expectativas demasiado optimistas con respecto a la flexibilización no son beneficiosas.
- Los futuros cayeron y los bonos del Tesoro se vendieron cuando los inversores redujeron sus expectativas de un recorte de tipos. Esto provocó una subida del dólar y una caída de los precios del oro.
- Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos cayeron en el premarket debido a una caída de casi el 4% en Hong Kong, influenciada por datos decepcionantes conocidos hoy sobre China. Los precios del WTI también cayeron debido a la sensación de aversión al riesgo.
- Surgen indicios de una crisis inmobiliaria cada vez más profunda y de mayores presiones deflacionarias en China. Es por ello que los precios de las viviendas experimentaron en diciembre su caída más significativa en casi nueve años y las ventas minoristas estuvieron por debajo del consenso.
- Los inversores que apuestan por un recorte de tipos de la Fed en marzo podrían depender demasiado de patrones históricos. Mientras que la Reserva Federal suele flexibilizar sus tipos unos seis meses después de su última subida.
Noticias de empresas:
Verizon Communications (VZ.US) ha anunciado una amortización de 5.800 millones de dólares en su división de servicios empresariales, lo que indica una desaceleración en sus operaciones empresariales.
Charles Schwab (SCHW.US) experimentó una disminución en los nuevos activos netos durante el cuarto trimestre, en medio de un año desafiante marcado por los aumentos de las tipos de interés que afectaron las finanzas de la compañía.
La calificación de Morgan Stanley (MS.US) fue rebajada de sobreponderada a neutral por los analistas de JPMorgan Chase & Co., quienes creen que la valoración actual del banco estadounidense es apropiada y carece de factores inmediatos para impulsar significativamente el valor de sus acciones.
Las acciones de Prologis (PLD.US) cayeron un 1,8% en las operaciones del miércoles por la mañana tras sus resultados del cuarto trimestre, que no superaron las expectativas de los analistas. El pronóstico del REIT industrial para 2024 sugiere ganancias potenciales por debajo del consenso de Wall Street, con un FFO básico por acción estimado entre $5,42 y $5,56, ligeramente por debajo de la predicción promedio de los analistas de $5,52. La compañía anticipa un aumento interanual del 8,00% al 9,00% en el ingreso operativo neto (NOI) en efectivo en las mismas tiendas, en comparación con el 8,5% en el cuarto trimestre de 2023.
Las acciones de Spirit Airlines (SAVE.US) continuaron cayendo hasta sumar una caída sustancial del 47% desde el cierre del martes. Esta fuerte caída fue provocada por un juez federal que bloqueó la venta planificada de la aerolínea por 3.800 millones de dólares a JetBlue Airways (JBLU.US) debido a preocupaciones antimonopolio. Un analista de TD Cowen sugirió que Spirit podría buscar otro comprador o potencialmente acogerse al Capítulo 11 de bancarrota tras la decisión del tribunal. Spirit Airlines expresó su desacuerdo con el fallo y afirmó que están considerando sus próximos pasos legales.
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