Die Kakao-Futures befinden sich seit mehreren Monaten in einem dynamischen Aufwärtstrend, doch bei einem Stand von fast 6500 $ pro Tonne sind in letzter Zeit wieder starke Verkaufsaktivitäten zu beobachten. Starke Regenfälle, die für Westafrika prognostiziert werden, haben dazu geführt, dass einige Long-Positionen von Spekulanten aufgelöst wurden, die sich auf weitere, weltweite Angebotsengpässe eingestellt hatten. Neue Prognosen über Regenfälle könnten sich auf die obere Hälfte der Kakaoernte in Côte d'Ivoire auswirken, die Mitte April beginnen wird.
- Die erwartete geringe Produktion und die geringen Erträge in Côte d'Ivoire, dem größten Kakaoproduzenten der Welt, haben zu einem Rekordhoch bei den Futures geführt. Aus den am Montag veröffentlichten Daten geht hervor, dass die Kakaobauern des Landes vom 1. Oktober bis zum 3. März 30 % weniger der Ernte als im letzten Jahr verschifft haben. Die Ausfuhren aus Nigeria (dem fünftgrößten Erzeuger der Welt) gingen im Jahresvergleich um 15 % zurück.
- Am vergangenen Donnerstag schätzte die Internationale Kakao-Organisation (ICCO), dass das weltweite Kakaodefizit im Jahr 2023/24 auf -374.000 MT steigen wird, gegenüber -74.000 MT im Jahr 2022/23. Es wird erwartet, dass die Produktion im Jahr 2023/24 um -11% auf 4,45 MMT und die weltweite Vermahlung um fast -5% sinken wird. Infolgedessen wird das Verhältnis zwischen Lagerbeständen und Vermahlung so niedrig sein wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr, aber das ist nichts, was die Märkte schockieren würde, die ein solches Szenario schon lange durchgespielt haben;
- Gleichzeitig prognostiziert Ecom Agroindustrial, dass die Rohstoffproduktion von Côte d'Ivoire in der Saison 2023/24 (bis September) um -21,5 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen und den niedrigsten Stand seit acht Jahren erreichen wird. Der Markt ist nach wie vor besorgt, dass das El-Niño-Phänomen die weltweite Produktion einschränken könnte, nachdem die Dürre im Jahr 2016 die Preise auf ein seit 2004 nicht mehr gesehenes Niveau ansteigen ließ.
- Die aktualisierten Prognosen für die Regenfälle in Westafrika deuten jedoch darauf hin, dass zumindest einige Ernten noch erfolgreich sein werden, so dass der Markt Zweifel hegt und sich für den Fall positioniert, dass sich die Versorgungsengpässe als vorübergehend erweisen;
COCOA chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB
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