US Open: US-Fluggesellschaften fallen nach Gewinnwarnung von American Airlines

• US-Indizes eröffnen niedriger angesichts steigender US-Renditen
• US500 fällt auf ein 1-Wochen-Tief.
• Gewinnwarnung von American Airlines belastet US-Fluggesellschaften.
• Marathon Oil steigt nach Übernahmevereinbarung durch ConocoPhillips.

Wirtschaftskalender: Der Wirtschaftskalender für die heutige US-Sitzung ist leer, aber eine Rede von Fed-Mitglied Williams um 18:45 Uhr BST könnte für Volatilität sorgen.

Markteröffnung: Die Wall Street-Indizes starteten den heutigen Kassahandel niedriger. Der S&P 500, Dow Jones und Nasdaq eröffneten rund 0,7% niedriger, während der Small-Cap Russell über 1,6% im Minus lag.

Ursachen des Rückgangs: Ein Rückzug wurde durch hawkische Kommentare von Fed-Vertretern ausgelöst, die gestern und über Nacht abgegeben wurden und zu einem Anstieg der US-Renditen führten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg heute um 2 Basispunkte auf etwa 4,57%, nachdem sie gestern um rund 9 Basispunkte gestiegen war. Fed-Mitglied Kashkari deutete gestern an, dass die Idee von Zinserhöhungen nicht vollständig aufgegeben wurde, was die Märkte dazu veranlasste zu glauben, dass die Zinssätze in den USA länger hoch bleiben könnten. Geldmärkte rechnen nun mit nur einer einzigen Fed-Zinssenkung in diesem Jahr bei der Sitzung im Dezember 2024.

Wichtige Ereignisse:

Quelle: xStation5

Marktanalyse und Unternehmensnachrichten

S&P 500 Futures (US500)

• Technische Analyse:
  • Der S&P500-Futures-Index fällt seit gestern Mittag.
  • Im H1-Intervall ist zu erkennen, dass der Index gestern nicht in der Lage war, die Widerstandszone bei 5.335 Punkten zu durchbrechen.
  • Der Index fiel unter den 200-Stunden-Durchschnitt (violette Linie).
  • Mehrere Versuche, wieder über diesen gleitenden Durchschnitt zu steigen, scheiterten und der Abwärtstrend beschleunigte sich über Nacht.
  • Kurzfristige Unterstützungszonen:
    • Nächste Unterstützung bei 5.275 Punkten.
    • Sollte dieser Wert unterschritten werden, bieten 5.260 und 5.240 Punkte potenzielle kurzfristige Unterstützung.

Unternehmensnachrichten:

• American Airlines (AAL.US):

  • Gewinnwarnung:
    • Erwartet nun einen Rückgang des Gesamtumsatzes pro verfügbarer Sitzmeile um 5-6% im Jahresvergleich im zweiten Quartal 2024 (vorher: Rückgang um 1-3% YoY).
    • Die operative Marge wird nun im Bereich von 8,5-10,5% gesehen (vorherige Prognose: 9,5-11,5%).
    • Die angepasste EPS-Prognose wurde von $1,15-1,45 auf $1,00-1,15 gesenkt.
  • Auswirkungen:
    • Die Aktien von Fluggesellschaften stehen unter Druck aufgrund dieser Gewinnwarnung.

• Marathon Oil (MRO.US):

  • Übernahme durch ConocoPhillips (COP.US):
    • Übernahme in einem reinen Aktiendeal, der Marathon Oil mit etwa 17 Milliarden USD bewertet (ca. $33,03 pro Aktie).
    • Der Unternehmenswert von Marathon wird auf rund 22,5 Milliarden USD geschätzt.
    • Die Übernahme wurde vor Handelsbeginn an der Wall Street bestätigt, nachdem sie zuvor von der Financial Times berichtet wurde.
    • Die tatsächliche Bewertung ist eine positive Überraschung, da die FT-Reportage einen Wert von etwa 15 Milliarden USD signalisierte.

• Robinhood Markets (HOOD.US):

  • Aktienrückkaufprogramm:
    • Der Vorstand hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Milliarde USD genehmigt.
    • Rückkäufe sollen über einen Zeitraum von 2-3 Jahren ab dem dritten Quartal 2024 durchgeführt werden.
    • Die Aktie von Robinhood steigt nach dieser Ankündigung.

Fazit

Der S&P 500 Futures-Index befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend und wichtige Unterstützungszonen sollten beobachtet werden. Unternehmensnachrichten haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktienkurse, wobei American Airlines aufgrund einer Gewinnwarnung unter Druck steht, während Marathon Oil und Robinhood Markets positive Kursreaktionen aufgrund von Übernahme- und Rückkaufankündigungen verzeichnen.

Marathon Oil (MRO.US) startete den heutigen Handel mit einer großen bullischen Kurslücke nach der Nachricht von der Übernahme durch ConocoPhillips (COP.US). Die Aktie eröffnete über der Widerstandszone von $29,00, hat jedoch in den ersten Handelsminuten einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.

Quelle: xStation5 

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