US Open: Starke Makrodaten unterstützen Gewinne an der Wall Street 📣

• Der Dollar verzeichnet starke Gewinne
• Die Renditen der US-Anleihen erholen sich
• Die Indizes an der Wall Street steigen

Die heutigen starken Daten zu den Einzelhandelsumsätzen haben mehr Marktvolatilität ausgelöst als die gestrigen VPI-Daten. Dies liegt daran, dass der Markt in den letzten Wochen nicht mehr die Rückkehr der Inflation befürchtet, sondern stattdessen eine mögliche Rezession in den USA einpreist. Infolgedessen stiegen die Erwartungen für Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr stark an, es kam zu einer Korrektur am Aktienmarkt und zu einem Rückgang der Renditen von US-Anleihen. Grund für diese Änderung der Aussichten waren schwächere Daten vom Arbeitsmarkt und ein schwächelnder Verbraucher. Der heutige Bericht über die Einzelhandelsumsätze scheint diese Bedenken der Anleger jedoch zumindest teilweise zerstreut zu haben.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli auf Monatsbasis um 1 % und lagen damit deutlich über den Erwartungen. Die Daten haben den Markt beruhigt, der jetzt nur noch eine 75 %ige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der September-Sitzung einpreist. Infolgedessen verzeichnen die Aktienindizes zu Beginn der Kassensitzung in den USA starke Zuwächse, insbesondere bei den Small-Cap-Unternehmen. Auch der Dollar und die Renditen von US-Anleihen erholen sich deutlich. Zweijährige Anleihen sind über 4,00 % gestiegen und nähern sich sogar 4,10 %. Die Renditen zehnjähriger Anleihen steigen auf 3,95 % und nähern sich ebenfalls der 4,00 %-Schwelle.

US500

Der wichtigste US-Aktienindex, US500, steigt heute um 1,00 % auf 5.530 Punkte und setzt damit die Erholung der letzten Woche fort. Die Unternehmen aus allen Sektoren verzeichnen Kursgewinne. Der nächste Widerstand für die Bullen könnte die Zone über 5.550 Punkten sein.

Quelle: xStation 5

Ergebnisse nach der Schlussglocke

Applied Materials (AMAT.US) gewinnt 3%. Das Unternehmen wird nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 bekannt geben und erwartet einen Gewinn von 2,02 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 6,67 Mrd. $. Es wird erwartet, dass Applied Materials, ein führender US-Halbleiterausrüster, aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Chips ein vierteljährliches Umsatzwachstum verzeichnen wird. Die Anleger werden auch auf Kommentare zu den Auswirkungen der Handelsbeschränkungen mit China achten.

Highlights des Unternehmens

Deere (DE.UE) legte um mehr als 4% zu, nachdem das Unternehmen trotz der Herausforderungen in der globalen Landwirtschaft und im Bausektor seine Prognose für den Nettogewinn im Gesamtjahr in Höhe von etwa 7 Mrd. USD bekräftigt hatte. Im dritten Quartal 2024 sanken die Umsätze und Erträge von Deere im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 13,15 Mrd. USD, während der Nettogewinn um 42% auf 1,73 Mrd. USD zurückging. CEO John May verwies auf die Kostensenkungsmaßnahmen und Produktionsanpassungen des Unternehmens, um sich den Marktbedingungen anzupassen.

Walmart (WMT.US) die -Aktie gewinnt über 7%, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose angehoben hat. Der vergleichbare Umsatz in den USA stieg im zweiten Quartal um 4,2% und übertraf damit die Erwartungen von 3,4%. Walmart rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Anstieg des konsolidierten Nettoumsatzes um 3,75 % bis 4,75 % gegenüber einer vorherigen Prognose von 3 % bis 4 %. CEO Doug McMillon betonte, dass neuere Geschäftsbereiche wie Marktplätze, Werbung und Mitgliedschaft zum Gewinn beitragen und das Geschäftsmodell des Unternehmens stärken. Der Aktienkurs wird auch durch die starken Einzelhandelsumsätze beflügelt, die direkt mit dem Geschäft von Walmart korrelieren.

Alibaba (BABA.US) die Aktie steigt um 1,60%, obwohl der Quartalsumsatz nicht erreicht wurde. Der Umsatz im 1. Quartal stieg im Jahresvergleich um 4 % auf 243,24 Mrd. RMB (33,47 Mrd. USD), blieb jedoch hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Kernumsätze im inländischen E-Commerce sanken um 1 %, da Chinas schwache Wirtschaft das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben beeinträchtigte. Der Wettbewerbsdruck zwang Alibaba zu Preisnachlässen, was sich auf die Gewinnmargen auswirkte.

Cisco (CSCO.US) der Kurs stieg um fast 10 %, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und eine optimistische Prognose abgegeben hatte. Trotz eines Umsatzrückgangs von 10 % im Jahresvergleich verzeichnete Cisco ein starkes Auftragswachstum von 14 %, das zum Teil auf die kürzlich erfolgte Übernahme von Splunk zurückzuführen ist. Der annualisierte wiederkehrende Gesamtumsatz stieg um 22 %. Das Unternehmen rechnet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 25 mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,87 US-Dollar, was leicht über der Schätzung von 0,85 US-Dollar liegt, und erwartet einen Umsatz in Höhe von 13,75 Milliarden US-Dollar, was über der Schätzung von 13,71 Milliarden US-Dollar liegt. Der Mittelwert der Umsatzprognose für das GJ25 liegt bei 55,6 Mrd. $ und damit fast auf dem Niveau der Konsensschätzung von 55,61 Mrd. $.

Ulta Beauty (ULTA.US) gewinnt über 10%, nachdem Warren Buffetts Berkshire Hathaway eine neue Position in dem Unternehmen bekannt gegeben hat. Laut der 13F-Einreichung erwarb Berkshire im zweiten Quartal etwa 690.000 Aktien von Ulta, was das Vertrauen der Anleger deutlich stärkte und die Aktie nach oben trieb.

Quelle: xStation 

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