US Eröffnung: Wall Street setzt positive Stimmung nach PPI-Inflation fort 📌

• Wall Street gewinnt zur Markteröffnung
• Dollar weiter auf Talfahrt, Entspannung 
• Target (TGT.US) eröffnet nach starken Quartalsergebnissen 17% höher

Die Wall Street baut ihre Gewinne aus und durchbricht nach den positiven PPI-Daten aus den USA die Schlüsselmarken. Die Anleger kehren zu euphorischem Wachstum zurück und spekulieren darauf, dass die Fed die Zinserhöhung bereits abgeschlossen hat. Bei der Eröffnung der Kassensitzung gewinnen die Indizes etwa 0,30 %, der Dollar verliert leicht gegenüber den meisten Währungen, während die Renditen 10-jähriger US-Anleihen steigen.

Makro-Update:

• Der jüngste PPI-Bericht war eine Überraschung, ähnlich wie der gestrige CPI-Bericht. Die Daten fielen niedriger aus als erwartet und bestätigten einen positiven Abwärtstrend der Inflation im Erzeugersektor. Im Oktober deutete der PPI in den USA auf einen deutlichen Rückgang der Inflation hin. Der PPI sank im Oktober um 0,5 % (zuvor +0,4 %), womit die Jahresrate von 2,2 % auf 1,3 % zurückging. Der Kern-PPI blieb gegenüber dem Vormonat (0,2 %) unverändert, wobei sich die Jahresrate von 2,7 % auf 2,4 % abschwächte. Ein deutlicher Rückgang der Energiepreise für die Endnachfrage um 6,5 % war die Hauptursache für den Rückgang der Warenpreise, während die Preise für Dienstleistungen für die Endnachfrage nach sechs aufeinanderfolgenden Anstiegen unverändert blieben. 

• Im Oktober gingen die Einzelhandelsumsätze in den USA leicht um 0,1 % zurück, was den ersten Rückgang seit sieben Monaten darstellt und hinter den von Ökonomen prognostizierten 0,2 % zurückbleibt. Dieser Rückgang, der in erster Linie auf einen Rückgang der Autoverkäufe um 1 % und geringere Tankstelleneinnahmen zurückzuführen ist, deutet auf eine mögliche Verlangsamung der Verbraucherausgaben im Vorfeld der Weihnachtseinkäufe hin. Trotzdem wird immer noch ein bescheidener Anstieg der Urlaubsumsätze um 4 % erwartet, was eine Abschwächung der beträchtlichen Zuwächse der letzten Jahre widerspiegelt.

SP500

Der SP500-Index hat nach den jüngsten kräftigen Zuwächsen neue Niveaus durchbrochen. Seit Ende Oktober verzeichnete der Index einen Anstieg von fast 9 %, der zunächst an der Marke von 4430 Punkten gestoppt wurde. Diese Widerstandsmarke fiel mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung zusammen. Zunächst konsolidierte der Index unterhalb dieser Zone, doch nach den gestrigen VPI-Daten kam es zu einem weiteren Aufwärtsimpuls. Der Kurs brach über 4500 Punkte aus und verharrt derzeit auf diesen Niveaus. Nach solch starken Anstiegen wird eine Korrektur des Index erwartet, mit einem möglichen Rückzug unter 4500 Punkte. Die erhitzten Gemüter der Anleger könnten jedoch ebenso gut den Aufwärtstrend aufrechterhalten. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten:

SpaceX erwägt einen Börsengang (IPO) für sein schnell wachsendes Starlink-Satellitengeschäft, möglicherweise schon Ende 2024, um die wachsende Nachfrage nach weltraumgestützter Kommunikation zu nutzen. Zu den Vorbereitungen gehört die Überführung der Starlink-Aktiva in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft für eine mögliche Ausgliederung im Rahmen des Börsengangs. Allerdings sind die Entscheidungen noch nicht endgültig, und SpaceX könnte die Einheit behalten oder den Börsengang auf 2025 verschieben. Elon Musk, der CEO von SpaceX, hat einen Börsengang von Starlink seit Jahren angedeutet und erklärt, dass dieser stattfinden würde, sobald das Unternehmen eine zuverlässige Prognose für den Cashflow abgeben kann. Starlink verfügt über 5.000 Satelliten, die in mehr als 60 Ländern Hochgeschwindigkeitsinternet bereitstellen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im nächsten Jahr einen Umsatz von etwa 10 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und damit das Raketenstartgeschäft von SpaceX übertrifft. Dieses Wachstum stellt eine deutliche Trendwende gegenüber den vorherigen finanziellen Schwierigkeiten dar, wobei Musk vor kurzem bekannt gab, dass Starlink den Break-even beim Cashflow erreicht hat.

Die Target Corporation (TGT.US) legte bei Markteröffnung um über 17 % zu, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) für das dritte Quartal lag bei 2,10 $, verglichen mit 1,54 $ im Vorjahresquartal und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,47 $. Für das vierte Quartal prognostiziert Target ein bereinigtes EPS von 1,90 bis 2,60 US-Dollar, wobei der Mittelwert leicht über der Schätzung von 2,23 US-Dollar liegt. Das Unternehmen erwartet für das Quartal einen Rückgang des vergleichbaren Umsatzes im mittleren einstelligen Bereich. Target ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr fast 5 Milliarden Dollar in das Geschäft zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Teams, Tools, Technologien und Fähigkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses liegt. 

Quelle: xStation 5

JD.com (JD.US) stieg um mehr als 6%, nachdem ein bekanntes E-Commerce-Unternehmen einen vierteljährlichen Ergebnisbericht vorgelegt hatte. Der Umsatz des Unternehmens übertraf die kürzlich gesenkten Erwartungen. Für das dritte Quartal meldete JD.com einen Nettoumsatz von 247,70 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und leicht über den Schätzungen von 246,59 Mrd. Yuan liegt. Der bereinigte Gewinn pro American Depositary Receipt lag bei 6,70 Yuan, verglichen mit 6,27 Yuan im Vorjahreszeitraum, und übertraf damit die Schätzung von 5,87 Yuan. Insgesamt zeigen die Ergebnisse von JD.com, dass das Unternehmen in einem herausfordernden Markt widerstandsfähig ist, mit strategischen Veränderungen und einer Konzentration auf Rentabilität inmitten des Wettbewerbsdrucks.

Quelle: xStation5 von XTB

Global-e Online (GLBE.US) musste einen deutlichen Rückgang von bis zu 25 % hinnehmen, nachdem es seine Prognosen für den Jahresumsatz und den Bruttowarenwert (GMV) gesenkt hatte. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 563 und 571 Mio. $, was unter der vorherigen Prognose von 570 bis 596 Mio. $ und unter der Bloomberg-Konsensschätzung von 588 Mio. $ liegt. Die Prognosen für das bereinigte EBITDA werden auf 89,1 bis 94,1 Millionen US-Dollar festgelegt, was eine leichte Anpassung gegenüber der früheren Spanne von 85 bis 93 Millionen US-Dollar darstellt. Die GMV-Prognose wurde auf 3,49 bis 3,54 Milliarden US-Dollar korrigiert und liegt damit unter der ursprünglichen Prognose von 3,48 bis 3,64 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Global-e einen Umsatz zwischen 178 und 186 Millionen US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von 31,5 bis 36,5 Millionen US-Dollar und ein GMV von 1,13 bis 1,18 Milliarden US-Dollar. 

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