US-Eröffnung: Wall Street setzt Abwärtsdynamik fort, Indizes eröffnen niedriger!

• Die Wall Street eröffnete heute aufgrund der Ungewissheit über die Zinserhöhungen der US-Notenbank und die Lage in China niedriger
• Für heute sind keine wichtigen makroökonomischen Berichte geplant
• Die mit Evergrande verbundenen Risiken nehmen zu
• Laut einer Reuters-Umfrage wird erwartet, dass die Fed die Zinssätze auf der September-Sitzung unverändert lässt
• Deere hat seine Gewinnprognose aufgrund der starken Nachfrage nach großen Traktoren angehoben

Heute wird die Wall Street voraussichtlich niedriger eröffnen. Die US-Futures und die europäischen Indizes fielen aufgrund von Sorgen über die anhaltend hohen Zinssätze und die wirtschaftlichen Probleme Chinas. Der japanische Nikkei verzeichnete den größten Wochenverlust seit acht Monaten, und der chinesische Markt war aufgrund fehlender Maßnahmen zur Ankurbelung des Verbrauchs und zur Unterstützung des schwächelnden Immobiliensektors rückläufig.

Trotz der Befürchtungen der Märkte hinsichtlich der anhaltend hohen Zinssätze ergab die jüngste Reuters-Umfrage, dass die meisten Ökonomen davon ausgehen, dass die Federal Reserve die Zinssätze auf der kommenden September-Sitzung nicht ändern wird, und eine mögliche Zinssenkung bis Mitte 2023 vorhersehen. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA hat sich verringert und ist unter 50% gesunken.

Gestern beantragte der chinesische Immobilienriese Evergrande Konkursschutz in den USA. Dies wirkte sich negativ auf den gesamten asiatisch-pazifischen Raum aus. Auch der europäische Stoxx-600-Index und die US-Indizes mussten Einbußen hinnehmen. Entgegen einiger Vermutungen stellte Evergrande klar, dass es sich bei dem US-Gerichtsantrag nicht um einen Konkurs handelt. Das Unternehmen erklärte, dass es sich bei diesem Schritt um ein Standardverfahren für die Umstrukturierung von Offshore-Schulden nach New Yorker Recht handele. Berichten zufolge hat Evergrande seinen Hauptsitz von Shenzhen nach Guangzhou verlegt, möglicherweise aus Gründen der Kosteneinsparung.

Der US500-Index wird derzeit bei 4362 Punkten gehandelt, was einem Rückgang von etwa 0,40% entspricht. Eine signifikante rückläufige Entwicklung wurde beobachtet, als der Index eine entscheidende Aufwärtstrend-Unterstützungslinie bei 4500 durchbrach - auf dem Diagramm durch eine blaue Linie gekennzeichnet. Daraufhin fiel der Index rapide und durchbrach mehrere andere Unterstützungszonen, bis er 4350 erreichte. Sollte sich die rückläufige Dynamik fortsetzen, sind die kritischen Unterstützungsniveaus bei 4300 und anschließend bei 4200 Punkten zu beobachten.

Unternehmensnachrichten:

• Deere & Co. (DE.US) hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund der anhaltend starken Nachfrage der Landwirte nach Maschinen trotz sinkender Erntepreise angehoben. Der führende Landmaschinenhersteller rechnet nun mit einem Nettogewinn zwischen 9,75 und 10 Mrd. USD und übertrifft damit seine vorherige Prognose und den Bloomberg-Konsens. Die gestiegene Nachfrage ist zum Teil auf den sprunghaften Anstieg der weltweiten Getreidepreise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zurückzuführen. Auch wenn sich die Erntemärkte stabilisieren, investieren die Landwirte, insbesondere in den USA, Brasilien und Russland, in neuere und fortschrittlichere Maschinen.
• Applied Materials (AMAT.US), ein Spezialist für Halbleiterausrüstung, meldete ein Quartalsergebnis, bei dem der Umsatz im Jahresvergleich um 1 % auf 6,43 Mrd. $ zurückging. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Cashflow von 2,58 Mrd. $ aus dem operativen Geschäft. Die Bruttomarge lag bei 46,4%, das Betriebsergebnis bei 1,82 Mrd. $ und das EPS bei 1,90 $. Applied Materials schüttete 707 Millionen Dollar an die Aktionäre aus, davon 439 Millionen Dollar in Form von Aktienrückkäufen und 268 Millionen Dollar in Form von Dividenden. CEO Gary Dickerson hob die erfolgreiche Umsetzung im dritten Quartal des Geschäftsjahres und den strategischen Fokus auf bahnbrechende Technologien für das Internet der Dinge und die KI-Ära hervor. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine konsistente, robuste Leistung im Jahr 2023 zu gewährleisten und das Unternehmen für nachhaltige Spitzenleistungen zu positionieren.
• Estée Lauder (ET.US) hat seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen aufgrund einer allmählichen Erholung im asiatischen Reiseeinzelhandel und einer nachlassenden Nachfrage in den USA gesenkt, was zu einem Rückgang der Aktien um 4,5% im vorbörslichen Handel führte. Da China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, mit Herausforderungen wie nachlassender Verbrauchernachfrage, steigender Jugendarbeitslosigkeit und hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen hat, nehmen viele globale Unternehmen eine vorsichtige Haltung gegenüber dem wirtschaftlichen Aufschwung des Landes ein. Analysten gehen davon aus, dass die nachlassende Konsumbereitschaft in China und die schleppende Wiederbelebung des Reiseeinzelhandels in Asien Luxusmarken wie Estée Lauder, die rund 30% ihrer jährlichen Gewinne im asiatisch-pazifischen Raum erwirtschaften, negativ beeinflussen könnten.

Quellen: xStation5 von XTB

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