US Eröffnung: Amazon- und Intel-Ergebnisse sorgen für leichte Stimmungsverbesserung

• Indizes deuten auf eine höhere Eröffnung der Kassensitzung an der Wall Street hin
• Die US PCE-Daten sind wie erwartet ausgefallen
• Die Anleger beginnen über das Ende der Zinserhöhungen zu spekulieren

Die Eröffnung an der Wall Street bringt eine Verbesserung der Stimmung, mit Gewinnen für den SP500 und den Nasdaq. Am letzten Tag der Woche verbessern sich die Marktbedingungen leicht zu Gunsten der Aktien. Der Dollar konsolidiert sich zwar auf seinem Höchststand, doch die recht starken Anstiege der letzten Wochen wurden gestoppt. Auch die Renditen von US-Anleihen beginnen langsam zu sinken und entfernen sich von der psychologischen Barriere von 5,0 %, nachdem sie zuletzt versucht hatten, diese zu überschreiten.

Die heutigen Zuwächse sind auf die soliden Ergebnisse von Amazon und Intel zurückzuführen. Beide Unternehmen gewinnen bei der Eröffnung über 5,0%. Es sei daran erinnert, dass die Rückgänge bei den Technologieunternehmen in dieser Woche auf schwächere Ergebnisse von Alphabet (Google) zurückzuführen waren, das seit der Veröffentlichung seines Quartalsberichts in zwei Börsensitzungen über 11% verlor.

Das PCE-Datenpaket für die USA für September wurde gerade um 15:30 Uhr veröffentlicht.

• PCE-Inflation im Jahresvergleich: 3,4%, erwartet: 3,4%, zuvor: 3.5%
• PCE-Inflation im Monatsvergleich: 0,4%, erwartet: 0,3%, Zuvor: 0.4%
• PCE-Kerninflation im Jahresvergleich: 3,7%, erwartet: 3,7%, zuvor: 3.9%
• PCE-Kerninflation im Monatsvergleich: 0,3%, erwartet: 0,3%, zuvor: 0.1%

Die heute veröffentlichten PCE-Daten entsprachen dem Konsens. Nach der geringen Reaktion des Marktes zu urteilen, waren diese Daten bereits eingepreist. Viel wichtiger sind jedoch die aufkommenden Spekulationen über das Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed. Die Entscheidung, die Zinssätze auf der nächsten Sitzung am 1. November beizubehalten, ist bereits mehr oder weniger eine ausgemachte Sache. Die Anleger geben jedoch einer Zinserhöhung auf der Sitzung am 13. Dezember weniger Chancen. Es sei nur daran erinnert, dass wahrscheinlich nur noch eine weitere Zinserhöhung auf dem Tisch liegt. Das Ende des Zinserhöhungszyklus ist also so oder so schon nahe. Die offene Frage bleibt jedoch, wie lange die Fed die Zinsen auf einem so hohen Niveau halten wird.

Technical Analysis of the SP500 Situation

Der SP500 stand in den letzten Tagen unter starkem Verkaufsdruck. Der Index verlor innerhalb von 8 Tagen über 5 % und machte auch vor wichtigen Unterstützungsniveaus nicht Halt. Die aktuellen Rückgänge wurden bei 4170 Punkten in der Nähe des Bereichs gestoppt, der die Bullen zu Beginn dieses Jahres, von Februar bis Juni, effektiv von weiterem Wachstum abhielt. Wenn der derzeitige starke Trend hier gestoppt wird, können wir eine Erholung bis in den Bereich um 4300 Punkte erwarten. Andernfalls könnten sich die Rückgänge fortsetzen, und die nächsten nennenswerten Niveaus liegen bei 4100 und 4000 Punkten. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Amazon (AMZN.US) meldete starke Ergebnisse für das dritte Quartal und übertraf die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 94 Cents und einem Umsatz von 143,1 Mrd. USD gegenüber den erwarteten 58 Cents bzw. 141,4 Mrd. USD. Auch die Segmente Amazon Web Services und Advertising entwickelten sich gut, wenngleich AWS die erwarteten Einnahmen leicht verfehlte. Amazon prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 160 und 167 Milliarden US-Dollar und strebt damit ein Wachstum von 9,6 % gegenüber dem vorherigen Jahr an. Das Unternehmen hat seine Kosten gesenkt, 27.000 Mitarbeiter entlassen und unrentable Projekte eingestellt, was zu einer Verdreifachung des Nettogewinns auf 9,9 Milliarden US-Dollar und einer operativen Marge von 7,8 % geführt hat, dem höchsten Wert seit Anfang 2021. Trotz eines schwierigen Jahres 2022 wachsen Amazons Kerngeschäft E-Commerce und digitale Werbung weiter, wobei die Werbeeinnahmen um 26 % gestiegen sind. Allerdings hat sich das Wachstum von AWS verlangsamt, wodurch das Unternehmen möglicherweise Marktanteile an Wettbewerber wie Microsoft Azure und Google Cloud verliert.

Im dritten Quartal 2023 meldete die Intel Corp. (INTC.US) einen Umsatz von 14,2 Mrd. $, was einem Rückgang von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,07 $, mit einem Non-GAAP EPS von 0,41 $. Trotz des Rückgangs übertraf der Umsatz das obere Ende der Unternehmensprognose und profitierte von einem robusten operativen Leverage und disziplinierten Ausgaben. Intels CEO, Pat Gelsinger, hob die bedeutenden Fortschritte bei Produkt- und Prozess-Roadmaps, neuen Foundry-Vereinbarungen und der KI-Expansion hervor. Das Unternehmen kündigte außerdem organisatorische Änderungen an, um seinen Marktansatz zu verbessern und die Kosten zu senken. Intel hält weiterhin an seinen Fertigungszielen fest, mit bedeutenden Fortschritten in der Transistortechnologie und der Eröffnung neuer Fertigungsanlagen. Der Schwerpunkt des Unternehmens auf KI wurde auf der Intel Innovation 2023 deutlich, wo das Unternehmen seine Strategie vorstellte, KI für alle zugänglich zu machen.

Chevron Corp. (CVX.US) rutschte am Freitag um 5,0% ab, nachdem der Ölproduzent für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie gemeldet hatte, der die durchschnittliche Analystenschätzung verfehlte. Das Management führte niedrigere Upstream-Umsetzung und niedrigere Margen an

Exxon Mobil Corp. (XOM.US) fallen um über 1,0%, nachdem der bereinigte Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal die Schätzungen der Analysten verfehlt hat. Der Ölriese erhöhte die Dividende stärker als erwartet und verzeichnete einen unerwartet hohen Anstieg des Cashflows

Quellen: xStation5 von XTB

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