US Börseneröffnung: 📌Nasdaq weitet Rückgang auf -2,6% aus inmitten eines Ausverkaufs bei Halbleitern und Rezessionsängsten. Amazon verliert 10% 📉

• Der Nasdaq / US100 notiert mit -2,6% im Minus, was auf den anhaltenden Ausverkauf im Halbleitersektor zurückzuführen ist, wo Intel -30% und Nvidia fast -4,5% verloren haben.
• Der Dow Jones / US30 und der Nasdaq / US100 verlieren -1 % bzw. -1,3 %, während die US2000-Futures um mehr als -4 % fallen und damit den Werten des Russell 2000 folgen, die eine geringere Kapitalisierung aufweisen. 
• Schwache NFP-Daten verstärken die Besorgnis über eine mögliche Rezession in den USA und die übermäßig restriktive Politik der Fed, die sich allmählich auf die Wirtschaft auswirkt und die Arbeitslosenquote von 4,1% im Juni auf 4,3% im Juli ansteigen lässt
• Die Wetten auf Zinssenkungen nehmen zu; der Markt rechnet mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im September und einer Lockerung um insgesamt mehr als 110 Basispunkte im Jahr 2024
• Justizministerium leitet Ermittlungen gegen die Dominanz von Nvidia auf dem Markt für KI-Chips ein; Microchip- und Snap-Aktien verlieren -15% bzw. -22%
• Apple gewinnt wenig und legt mehr als 2% zu nach besser als prognostizierten Ergebnissen 

Vor dem Hintergrund sehr schwacher US-Arbeitsmarktdaten sanken die Renditen 10-jähriger US-Anleihen heute um mehr als 12 Basispunkte auf 3,85 %. Der Markt zieht sich von Technologiewerten zurück, da er durch das gemischte Bild der laufenden Gewinnsaison, in der die Makrodaten zunehmend enttäuschen, verunsichert ist. Nach dem gestrigen schwachen ISM-Bericht war der heutige NFP-Bericht eine herbe Enttäuschung, denn er zeigte die geringste Veränderung bei der Beschäftigung seit 2021 und eine Arbeitslosenquote von 4,3 %, obwohl keine Veränderung gegenüber Juni erwartet wurde. 

Für zusätzliche Unsicherheit auf dem Markt sorgt ein schwacher Bericht von Amazon, dessen Geschäft zu einem beträchtlichen Teil aus seinen E-Commerce-Aktivitäten besteht, die mit dem Zustand der amerikanischen Verbraucher verbunden sind. Die Aktie des Unternehmens verlor heute 10 %, und die schwachen Ergebnisse und enttäuschenden Prognosen von Intel, das 15.000 Mitarbeiter entlassen und seine Geschäftstätigkeit umstrukturieren will, führten zu einem Kursverlust von fast 30 %. 

Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung gegen Nvidia eingeleitet, was dazu führte, dass die Aktien des Chipriesen ihren gestrigen Rückgang von 6,6 % um weitere fast 4,5 % verstärkten und den einfachen gleitenden Durchschnitt der 100-Sitzung testeten. Abwärtsdruck ist auch bei anderen zyklischen Halbleiterunternehmen zu beobachten, deren Bewertungsaufschlag sich allmählich "verflüchtigt", ebenso wie die geringer bewerteten Chancen auf eine sanfte Landung der Wirtschaft. 

Technologieunternehmen sind heute die schwächsten Komponenten der US-Benchmarks. Der Pharmasektor schneidet wesentlich besser ab. Quelle: xStation5

Nasdaq / US100 im 4 Stunden Chart

Die Futures für den Nasdaq 100 (US100) werden mit einem Minus von 1,5 % gehandelt, das durch einen Ausverkauf im Chipsektor und bei den BigTech-Unternehmen ausgelöst wurde. Quelle: xStation5

Unternehmensnachrichten

• Die Aktien von Ardelyx (ARDX.US) steigen um 6%, da das Unternehmen für das zweite Quartal Gesamteinnahmen meldete, die über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten lagen.  Aktien von Block (SQ.US) werden leicht höher gehandelt, da das Unternehmen seine geschätzte bereinigte Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr anhob und damit die Prognosen der Wall Street übertraf
• Die Aktien von Coinbase (COIN. US) gewinnen leicht, fast 1 %, nach einem Q2-Bericht, in dem die Kryptowährungshandelsplattform Einnahmen meldete, die über den Schätzungen lagen. Jefferies hob die Stärke der Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen hervor, während Canaccord Genuity die sich diversifizierende Einnahmebasis des Unternehmens hervorhob.
• Die Aktien von Cloudflare (NET.US) legten um 2 % zu, nachdem die Gewinne und Prognosen des Cybersicherheitsunternehmens die Erwartungen übertroffen hatten, was bei vielen Investmentbüros zu Kurssteigerungen führte. Makler verwiesen auf die starke Leistung und das hohe Niveau des Managements in einem schwierigen Umfeld. Einige merkten an, dass das Unternehmen von der generativen künstlichen Intelligenz profitieren könnte.
• Die Aktien von Lexicon Pharma (LXRX.US) verlieren 15 %. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Verlust von 0,17 $ pro Aktie. Die Aktien von Microchip Technology (MCHP.US) verlieren ebenfalls und geben um 8 % nach, nachdem die BofA den Chiphersteller nach seinen Ergebnissen von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft hat. Die Bank verwies auf unsichere Katalysatoren, die zu einer kurzfristigen Erholung führen könnten.
• Die Aktien von Snap (SNAP.US) verloren fast 22%, nachdem die Einnahmen des Technologie- und Social-Media-Unternehmens unter den Prognosen und den Prognosen für das dritte Quartal lagen. Analysten verwiesen auf das sehr volatile Geschäftsmodell des Unternehmens; die Verbraucherausgaben fielen
• Twilio (TWLO.US)-Aktien steigen um fast 5 %, nachdem das Softwareunternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hat, die die Erwartungen übertreffen  

Das Geschäft von Amazon wächst ... Aber die Aktien fallen

Der Markt geht davon aus, dass die Anleger angesichts der Unsicherheit in der US-Wirtschaft, des Anstiegs der Arbeitslosigkeit auf 4,3 % und des sinkenden Lohndrucks bei der Bewertung von Amazon "nachgegeben" haben.

• Das Unternehmen selbst sagte, dass sich seine Prognose für Q3 2024, obwohl sie optimistisch ist, erheblich ändern könnte, wenn sich die Wirtschaft auf Makroebene verschlechtert. Der AWS-Umsatz wuchs um 19 % im Jahresvergleich, was der Markt letztlich als ziemlich enttäuschend empfand (erwartet wurden 17 % im Jahresvergleich), wenn man die Umsatzdynamik von Microsoft Azure und Google Cloud (rund 30 % Wachstum im Jahresvergleich) betrachtet.
• Der Q2-Umsatz belief sich auf 148 Mrd. USD, lag aber 760 Mio. USD unter den Prognosen und wuchs global um 10,2%.... In den USA stieg er jedoch "nur" um 9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie (1,26 $) übertraf dagegen die Erwartungen leicht und lag im 2. Quartal 2023 um fast 90 % über dem Wert von 0,65 $. 

Amazon Aktien im Tageschart

Die Amazon-Aktie fällt zum ersten Mal seit Januar 2021 unter den SMA200 (rote Linie) zurück und verzeichnet eine Korrektur von fast 30 % gegenüber den historischen Höchstständen. Die Aktien des Unternehmens geben die diesjährigen Gewinne fast vollständig wieder ab und sind nun eines der Unternehmen mit der schlechtesten Performance unter den großen US-Technologieunternehmen. Nach dem Durchbruch unter das 23,6 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von Anfang 2023 kann die erste Unterstützung um das 38,2 Fibo bei $155 gesucht werden. 

Quelle: xStation5 von XTB

2024 KENNT EINEN SIEGER!

• AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!
• Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
• Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
• Hier mehr erfahren