🚀SP500 / US500 steigt nach US-CPI-Daten📈

Der USD schwächt sich ab, Aktien stiegen, da die US-Inflation stärker als erwartet nachließ

Die vielbeachtete US-Verbraucherpreisinflation für November wurde soeben veröffentlicht und zeigte eine Verlangsamung des Preiswachstums. Die Daten blieben hinter den Erwartungen zurück: Die Gesamtinflation in den USA sank im November auf 7,1 % gegenüber den erwarteten 7,3 % im Vorjahr und gegenüber 7,7 % im Oktober.

Die Energiekosten stiegen um 13,1 % (gegenüber 17,6 % im Oktober), was auf Benzin (10,1 % gegenüber 17,5 %), Heizöl (65,7 % gegenüber 68,5 %) und Strom (13,7 % gegenüber 14,1 %) zurückzuführen ist. Eine Verlangsamung war auch bei den Lebensmittelpreisen zu beobachten (10,6% gegenüber 10,9%), während die Kosten für Gebrauchtwagen und Lastkraftwagen um 3,3% zurückgingen (nach einem Anstieg um 2% im Oktober). Andererseits stiegen die Preise für Unterkünfte (7,1% gegenüber 6,9%) schneller. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex nur um 0,1 %, so wenig wie seit drei Monaten nicht mehr, und lag auch unter den Prognosen von 0,3 %. Der stärkste Aufwärtsdruck geht nach wie vor von den Dienstleistungen aus, während die Preise für Waren aufgrund von Verbesserungen in den Lieferketten nachgeben dürften. 

Die Kernrate des Verbraucherpreisindex lag ebenfalls unter der Konsensschätzung und betrug 6,0 % gegenüber 6,1 % im Vorjahr. 6,1% YoY und im Vergleich zu 6,3% YoY im Vormonat.

Die Inflation in den USA ging im November stärker zurück als erwartet. Quelle: Bloomberg
 

Überraschend ist der Rückgang der Kerninflation. Bei der Gesamtinflation geht der Beitrag des Energiesektors zurück: von 1,3 % auf 1,0 %. Auch der Beitrag der Waren geht von 1,1 % auf 0,8 % zurück. Die Daten könnten darauf hindeuten, dass die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht hat, was im Einklang mit der jüngsten Änderung der Rhetorik der Fed steht. Ein leichter Anstieg der monatlichen Inflationsrate ist ebenfalls bemerkenswert.

Die Inflation in den USA ist rückläufig, begleitet von einem geringeren Beitrag der Energie- und Rohstoffpreise. Quelle: Bloomberg

Es wird nach wie vor allgemein erwartet, dass die FED auf ihrer Dezember-Sitzung die Zinsen um 50 Basispunkte anhebt, obwohl die Inflationserwartungen nachlassen, doch könnte der nachlassende Preisdruck die Entscheidungsträger veranlassen, die Notwendigkeit einer aggressiven Straffung zu überdenken.

Der US500 brach nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex über die langfristige Abwärtstrendlinie. Der nächste zu beachtende Widerstand liegt bei 4175 Punkten Quelle: xStation5 von XTB.

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