US-Verbraucherpreisdaten um 14:30 Uhr könnten wichtige Erkenntnisse über die geldpolitischen Aussichten der Fed liefern
Der Bericht über den Verbraucherpreisindex soll um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass sich die Inflation auf Jahresbasis weiter abschwächt, daher werden die monatlichen Daten mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da sie wahrscheinlich wieder ansteigen und für die US-Notenbank Anlass zur Sorge sein werden.
Obwohl die Inflation mit 9,1% im Juni letzten Jahres ihren Höchststand erreicht hat, liegt sie nach wie vor mehr als dreimal so hoch wie das 2%-Ziel der US-Notenbank und deutet weiterhin auf einen breit angelegten Anstieg des allgemeinen Preisniveaus hin, insbesondere bei Dienstleistungen und Immobilien.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenEs wird erwartet, dass die heutigen Daten eine Verlangsamung des Gesamtinflation von 6,5 auf 6,2% im Jahresvergleich zeigen werden, während die Kerninflation von 5,7 auf 5,5% im Jahresvergleich sinken dürfte. Auf Monatsbasis wird ein Anstieg der Gesamtinflation um 0,5% prognostiziert, der vor allem auf die höheren Energiepreise und die Erholung der Gebrauchtwagenpreise zurückzuführen ist, während die Kerninflation erneut um 0,4% steigen dürfte, da die Mietpreise nach wie vor hoch sind.
In Anbetracht der starken Arbeitsmarktdaten für Januar sind die Märkte auf einen etwas höher als erwartet ausfallenden Verbraucherpreisindex eingestellt. Die Prognosen deuten auf eine deutliche Verlangsamung sowohl der jährlichen Gesamt- als auch der Kerninflation hin. Auf der anderen Seite sehen die Erwartungen für die monatlichen Werte nicht so rosig aus. Quelle: xStation5 von XTB
Die Gebrauchtwagenpreise in den USA setzten im Januar ihren Aufwärtstrend fort. Quelle: Bloomberg über Manheim
Ein Blick auf die Energiepreise zeigt, dass diese Ende 2022 deutlich gesunken sind, sich im Januar jedoch wieder leicht erholt haben, sodass die Auswirkungen der jüngsten Rückgänge auf den heutigen Bericht begrenzt sein dürften.
Die Kraftstoffpreise deuten weiterhin auf einen möglichen Rückgang der Inflation hin, aber die kurzfristigen Auswirkungen des günstigeren Benzins könnten begrenzt sein. Quelle: Bloomberg, XTB Research
Die Fed konzentriert sich derzeit auf die Inflation im Dienstleistungssektor, mit Ausnahme des Immobilienmarktes, der nach wie vor hoch ist und Raum für Überraschungen lässt. Quelle: Bloomberg, XTB Research
Ein schwächer als erwartet ausgefallener Wert würde die Wetten verstärken, dass die US-Notenbank ab dem zweiten Quartal 2023 eine Pause bei der Straffung ihrer Geldpolitik einlegen könnte, was zu neuen Verkäufen rund um den US-Dollar führen würde. Andererseits könnte selbst ein leichter Rückschlag ein schwerer Schlag sein und mindestens zwei weitere Zinserhöhungen, vielleicht sogar mehr, in Aussicht stellen. Jede signifikante Abweichung von den erwarteten Werten dürfte für eine gewisse Volatilität an den Märkten sorgen und es Händlern ermöglichen, kurzfristige Chancen bei den USD-Paaren und den an US-Indizes gekoppelten Futures zu nutzen.
Laut JPMorgan sind dies mögliche Szenarien, wie der S&P 500 nach der Veröffentlichung der CPI-Daten reagieren könnte:
- CPI unter 6% - S&P 500 steigt um 2,5%-3%
- CPI 6,0%-6,3% - S&P 500 steigt um 1,5%-2%
- CPI 6,4%-6,5% - S&P 500 fällt sich um 0,75%-1,5%
- CPI über 6,5% - S&P 500 fällt um 2,5%-3%
Der S&P 500 (US500) nähert sich erneut dem Schlüsselwiderstand bei 4.175 Punkten, der mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle und der oberen Grenze der 1:1-Struktur zusammenfällt. Auch der mittelfristige EMA100 (violette Linie) kreuzte kürzlich den langfristigen SMA200 (rote Linie). Dadurch entstand eine bullische Formation, die zuweilen einer Aufwärtsbewegung vorausgehen kann. Solange der Kurs jedoch unter dem oben genannten Widerstand bleibt, könnte eine weitere Abwärtswelle in Richtung der wichtigen Unterstützung bei 4.000 Punkten einsetzen. Gelingt es den Bullen jedoch, das jüngste Momentum aufrechtzuerhalten, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der Höchststände vom August 2022 um 4.335 Punkte fortsetzen. Quelle: xStation5 von XTB
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