US-Indizes legen vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht zu
Der NFP-Bericht für September, der heute um 14:30 Uhr veröffentlicht werden soll, ist ein wichtiger Makrobericht der Woche, dessen Bedeutung noch zunahm, nachdem die Anfang der Woche veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten nicht schlüssig waren. Die Veröffentlichung wird genau beobachtet werden, da ein Ausbleiben der von der Fed prognostizierten Abkühlung des Arbeitsmarktes einen weiteren Anstieg der Treasury-Renditen auslösen könnte. Werfen wir einen kurzen Blick darauf, was der Markt von dem Bericht erwartet und wie die wichtigsten Märkte vor der Veröffentlichung aussehen.
Was erwartet der Markt?
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen- Non-farm payrolls - Erwartet: 170k. Zuvor: 187k
- Private Gehaltsabrechnungen - Erwartet: 160k. Zuvor: 179k
- Arbeitslosenquote - Erwartet: 3.7%. Zuvor: 3,8%
- Lohnwachstum - Erwartet: 4,3% gegenüber dem Vorjahr. Zuvor: 4,3%
ADP war schwach, andere Berichte signalisierten Stärke des Arbeitsmarktes
In dieser Woche wurden den Anlegern eine Reihe von Berichten über den US-Arbeitsmarkt vorgelegt. Der ADP-Bericht für September, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, fiel viel schlechter aus als erwartet und zeigte einen Beschäftigungszuwachs von nur 89k, während der Markt einen Zuwachs von 155k erwartete. Der Challenger-Bericht deutet jedoch darauf hin, dass die Zahl der Entlassungen im September deutlich geringer war (47,46k) als im August (75,15k), und die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung blieben erneut hinter den Erwartungen zurück (207k gegenüber 210k erwartet). Der NFP-Bericht wird daher von entscheidender Bedeutung sein, und sollte er ein solides Ergebnis liefern, das signalisiert, dass sich der US-Arbeitsmarkt nicht wie von der Fed erwartet abkühlt, könnte dies ein Auslöser für eine hawkistischere Preisbildung an den Märkten sein, mit der Möglichkeit einer Wiederaufnahme einer starken Aufwärtsbewegung bei Renditen und USD.
Der ADP-Bericht für September deutete auf einen schwachen Beschäftigungszuwachs von nur 89k hin. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research
Bidens Rede deutet auf gute Lektüre hin?
Zu beachten ist, dass US-Präsident Joe Biden heute um 17:30 Uhr eine Rede zum Arbeitsmarktbericht halten wird und diese Rede am Donnerstagnachmittag angekündigt wurde. Warum ist dies wichtig? Die Arbeitsmarktdaten wurden dem Weißen Haus am Donnerstagnachmittag übermittelt, und die Tatsache, dass Bidens Rede nach dieser Zeit angekündigt wurde, könnte ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass der NFP-Bericht für September solide ausfallen wird. Natürlich bedeutet dies nicht unbedingt, dass der Bericht hervorragend ausfallen wird, aber es ist eine Tatsache, dass Biden dazu neigt, nach der Veröffentlichung eines guten Berichts über Arbeitsplätze zu sprechen.
Ein Blick auf die Märkte
Nasdaq
Die Nasdaq-100-Futures (US100) konnten einen Großteil der Verluste vom Wochenbeginn wieder wettmachen, notieren aber weiterhin unter der Marke von 15.000 Punkten. Ein Blick auf den Chart im D1-Intervall zeigt, dass es dem Index gelungen ist, die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 14.650 Punkten zu verteidigen und somit zu verhindern, dass sich das technische Setup weiter nach unten entwickelt. Solange der Index oberhalb der 14.650-Punkte-Zone bleibt, ist der Aufwärtstrend zumindest theoretisch noch intakt.
Quelle: xStation5
EURUSD
Der starke Anstieg der US-Staatsanleiherenditen hat den US-Dollar unterstützt und EURUSD auf ein 10-Monatstief gedrückt. Da sich die Lage am Anleihemarkt etwas beruhigt hat, ist bei dieser Paarung ein Versuch zu beobachten, einige Verluste wieder wettzumachen und wieder über die Widerstandszone von 1,0550 zu klettern. Doch selbst ein Durchbruch über diese Zone wäre keine Bestätigung für eine zinsbullische Trendwende, da ein Durchbruch über die obere Grenze der Overbalance-Struktur bei 1,0630 erforderlich wäre.
Quelle: xStation5
GOLD
Gold und Edelmetalle im Allgemeinen wurden in letzter Zeit unter Druck gehandelt, da die Anleiherenditen weiter stiegen. Ein Blick auf den GOLD-Kurs im Tageschart zeigt, dass der Preis von der oberen Begrenzung des Abwärtskanals auf die untere Begrenzung gestürzt ist. Der Rückgang wurde zwar gestoppt, doch eine Erholungsbewegung wurde noch nicht eingeleitet. Ein starker NFP-Bericht würde wahrscheinlich einen weiteren Anstieg der Renditen auslösen und könnte für die GOLD-Bullen weitere Schmerzen bedeuten, mit dem Potenzial für einen entscheidenden Ausbruch unter den Bereich des Kanals.
Quellen: xStation5 von XTB
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