Meta Platforms gewinnt 10% nach Gewinnbericht 📈 KI-Rallye und Werbeerholung 🔌

Der Social-Media-Riese Meta Platforms (META.US, ehemals Facebook) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Der Bericht übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie, so dass die Aktie vor der Eröffnung der Wall Street um fast 10 % zulegte. Die Anleger nahmen die Kommentare des Unternehmens zur Entwicklung der KI und zur Erholung des Werbesektors euphorisch auf. Das Unternehmen bestätigte seine führende Position auf dem globalen Markt mit insgesamt 3,88 Milliarden Nutzern seiner Apps (Facebook, WhatsApp, Instagram), eine Zahl, die trotz des enormen Umfangs um 6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Das Unternehmen plant zahlreiche Investitionen und verursacht Kosten, die wahrscheinlich steigen werden - der Markt wertet dies jedoch als Zeichen eines dynamischen Wachstums. Positiv bewertet wurde auch die "Vorsicht" bei den geplanten Investitionen im Jahr 2023, für die das Unternehmen weniger ausgeben will als von der Wall Street erwartet (u. a. als Reaktion auf höhere Kosten). Mark Zuckerberg begleitete die Ergebnisse mit einem sehr positiven Kommentar. Dies sind die Details des Berichts:

• Umsätze: 32 Mrd. USD gegenüber 31,03 Mrd. USD Prognose (11% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)
• Gewinn pro Aktie: 2,98 USD gegenüber 2,92 USD Prognose (2,46 USD in Q2 2022)
• Nettogewinn: 7,8 Mrd. USD gegenüber den Prognosen von 7,4 Mrd. USD
• Täglich aktive Nutzer von Apps: 3,07 Milliarden (plus 7 % gegenüber dem Vorjahr)
• Monatlich aktive Nutzer von Apps: 3,88 Milliarden (plus 6 % gegenüber dem Vorjahr)
• Täglich aktive Facebook-Nutzer: 2,06 Milliarden (plus 5 % gegenüber dem Vorjahr)
• Monatliche Anzahl der aktiven Facebook-Nutzer: 3,03 Milliarden (+3% ggü. Vorjahr)
• Werbeeinblendungen (Anstieg um 34 % gegenüber dem Vorjahr)
• Durchschnittspreis pro Anzeige (Rückgang um 16% gegenüber dem Vorjahr)
• Kosten und Aufwendungen: 22,61 Mrd. USD - Anstieg (10 % gegenüber dem Vorjahr, einschließlich 1,9 Mrd. USD für Rechtskosten und 1,2 Mrd. USD für eine Strafe der EU)
• Beschäftigung: 71.469 (Rückgang um 14% gegenüber dem Vorjahr, die Hälfte der Entlassungen 2 2023 in der Messung enthalten)
• Investitionen: 6,35 Milliarden Dollar im 2. Quartal 2023.
• Aktienrückkäufe: Rückkauf von Aktien im Wert von 793 Millionen Dollar im 2. Quartal, wobei 40,91 Milliarden Dollar für weitere Rückkäufe genehmigt wurden
• Cash-Position: 53,45 Mrd. USD mit 10,96 Mrd. USD freiem Cashflow
• Langfristige Schulden: 18,38 Mrd. USD

Das Unternehmen schätzt den Umsatz im dritten Quartal auf 32-34,5 Mrd. USD und liegt damit über den Erwartungen der Analysten von 31,1 Mrd. USD. Es schätzt, dass die Investitionen im Jahr 2023 niedriger ausfallen werden als prognostiziert, nämlich 27-30 Milliarden Dollar gegenüber 30-33 Milliarden. Die Kosten für das gesamte Jahr 2023 werden voraussichtlich 88 bis 91 Mrd. USD gegenüber zuvor 86-90 Mrd. USD betragen (höhere Rechtskosten im 2. Quartal 2023). Das Management erwartet, dass sich die Betriebsverluste der Abteilung, die an der Entwicklung von "Metaverse" Reality Labs arbeitet, in diesem Jahr erhöhen werden.

Im Juli veröffentlichte Meta eine kommerzielle Version seines Sprachmodells Llama 2, das zur Erstellung von Chatbots verwendet werden soll, um mit Konkurrenten wie OpenAI, Google und Microsoft zu konkurrieren. Das Unternehmen beabsichtigt, Vereinbarungen mit den größten Unternehmen des Cloud-Computing-Sektors (Microsoft, Amazon oder Google) zu schließen, um die Technologie (und möglicherweise Daten) in großem Maßstab zu nutzen.

Die Analysten von Evercore schätzen, dass das neue Geschäft von Threads dem Unternehmen innerhalb von zwei Jahren einen Jahresumsatz von 8 Milliarden Dollar bescheren könnte, mit geschätzten 200 Millionen Nutzern pro Jahr. Der Markt wertet den Bericht als Signal, dass der Einbruch der digitalen Werbung nach einer schwierigen 1,5-Jahres-Periode nachlässt. In Verbindung mit einem Programm zur Kostenkontrolle schafft dies eine zusätzliche Hebelwirkung auf die Leistung des Unternehmens. Das Unternehmen wies auf die Risiken hin, die jetzt hauptsächlich auf der Seite der Rechtskosten liegen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die CAPEX-Ausgaben zu erhöhen, um die Entwicklung seiner Produkte - vor allem KI und Metaverse - voranzutreiben. Diese sind im Vergleich zu den Wettbewerbern immer noch relativ niedrig angesetzt. Quelle: Bloomberg

Analysten von JP Morgan, Morgan Stanley oder BofA haben ihre Empfehlung für Meta Platforms nach den Q2-Ergebnissen angehoben Quelle: Refinitiv, Reuters

Wettbewerb für TikTok und VR im Visier des Unternehmens

• Mark Zuckerberg hob die Fortschritte von Reels (Kurzvideos ähnlich wie TikTok) und Threads (Twitters Konkurrent) hervor, die er als potenzielle Nutznießer der Probleme mit der Umstrukturierung und dem Rebranding von Twitter bezeichnete, die Musk trotz relativ geringer Ausgaben durchführt.
• Threads verzeichnete innerhalb von 5 Tagen 100 Millionen neue Nutzer, deren Aktivität jedoch laut den Portalen, die die Daten analysieren, deutlich zurückgegangen ist. Zuckeberg teilte jedoch mit, dass er Threads keine Werbung hinzufügen wird, bis das Portal 1 Milliarde aktive Nutzer erreicht;
• Der CEO von Meta betonte, dass das Unternehmen dem Metaverse (Entwicklung der virtuellen Realität) weiterhin Priorität einräumt und bereit ist, in diesen Trend zu investieren. Er brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass virtuelle Welten die Zukunft der gesamten Technologiebranche darstellen
• Zuckerberg betonte, dass die aktuelle "Entwicklungskarte" für Meta eine der spannendsten in der gesamten Unternehmensgeschichte sei. Zusätzlich zu den Auswirkungen der KI als brandneuer Katalysator, haben wir die Veröffentlichung des neuen VR-Headsets Meta Quest 3 im Herbst dieses Jahres

Der Wachstumskatalysator - KI

• Meta schätzt höhere Ausgaben für KI-bezogene Server und Rechenzentren. Zuckerberg wies darauf hin, dass sich die Investitionen in den Einsatz von KI zur Verbesserung der Personalisierung von Werbung und Nutzerpräferenzen "eindeutig auszahlen";
• Das Unternehmen wird virtuelle KI-Agenten und Chatbots einführen. Ziel ist es, Unternehmen und Kreative bei der Interaktion mit Nutzern zu unterstützen und generative KI einzusetzen (um die Effektivität und Produktivität von Werbung zu steigern). Wir gehen davon aus, dass eine ganze Reihe von Unternehmen bei Meta anklopfen wird, um zu sehen, ob sich KI in höheren Umsätzen niederschlägt;
• Zuckerberg wies darauf hin, dass es unklar bleibt, wie schnell sich Investitionen in KI auszahlen und wie sie wachsen werden. Meta debattiert über den geschätzten Umfang der Investitionen in den neuen Trend. Es ist nicht sicher, dass KI den Umsatz sehr schnell steigern wird. So ist beispielsweise Llama 2 nicht in der Zuzahlung enthalten, sondern wird im Moment als Open-Source zur Verfügung gestellt (Entwickler können den Code sehen und ihn verwenden);
• Eines ist sicher - das Unternehmen wird sich bemühen, bei der KI nicht den Anschluss zu verlieren, und vieles deutet darauf hin, dass die künstliche Intelligenz sein Geschäft unterstützen wird. Nach einem "mageren Jahr" 2022 für das Unternehmen, in dem es in nur einer Handelssession mehr als 200 Milliarden Dollar an Kapitalisierung verlor, kann dieses Jahr als außergewöhnlich "fett" bezeichnet werden.

Im vorbörslichen Handel an der Wall Street notiert die Aktie 10 % höher bei 330 USD - so hoch wie seit Januar 2022 nicht mehr. Quelle: xStation5 von XTB

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