💥Hang Seng steigt um 4,4 %

⚡Chinesische Indizes steigen aufgrund weiterer Konjunkturmaßnahmen der PBoC; neue aktienorientierte Programme📈

Basierend auf dem chinesischen Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI-Index) gewinnt der CHN.cash-Kontrakt heute fast 4,4 %, was durch Kommentare auf einer Pressekonferenz in Peking unterstützt wird. Die People's Bank of China scheint nach einem enttäuschenden Neunmonatszeitraum 2024 entschlossener denn je, den heimischen Aktienmarkt und die Wirtschaft anzukurbeln. Der Hang Seng Index befand sich seit dem Frühjahr in einer problematischen Stagnation und hatte die Gewinne vom Januar und Februar weitgehend zunichte gemacht. Der Optimismus ist jedoch zurückgekehrt, und CHN.cash nähert sich nach vier aufeinanderfolgenden Handelstagen im Aufwärtstrend den diesjährigen Höchstständen.

• Die People's Bank of China (PBoC) wird eine Zinssenkung beschließen, um das inländische Wirtschaftswachstum wiederzubeleben, das sich in den letzten Monaten aufgrund des prognostizierten geringeren Konsums und des Pessimismus an den Aktienmärkten stark verlangsamt hat.
• Der Gouverneur der People's Bank of China, Herr Gongsheng, kündigte auf einer Pressekonferenz an, dass „in naher Zukunft“ der Mindestreservesatz in China um 0,5 Prozentpunkte gesenkt wird, um dem Finanzmarkt zusätzliche Liquidität (etwa 1 Billion Yuan) zur Verfügung zu stellen. Auch der wöchentliche Reverse-Repo-Satz wird sinken.
• Die Bank wird auch den Zinssatz für bestehende Hypotheken senken und die Quoten für die Anzahlung bei Hypotheken vereinheitlichen. Diese Maßnahmen sollen eine Verschlechterung im Immobiliensektor verhindern. Erwartet wird, dass 77 von 82 im Hang Seng gelisteten Unternehmen steigen werden.
• Die Gewinne wurden heute von Finanzsektor- und Entwickleraktien dominiert; allerdings stiegen auch Technologie- und E-Commerce-Unternehmen wie Alibaba (BABA.US), Pinduoduo (PDD.US) und die Restaurantkette Yum China (YUM.US) – verfügbar als US-amerikanische ADRs – ebenfalls.

Chinas „Aktienmarkt-Stimulus“

• China wird eine Swap-Fazilität einrichten, die es Brokern, Investmentfonds und Versicherern ermöglicht, Finanzierungen der Zentralbank zu nutzen. Das Programm wird zunächst auf 500 Milliarden Yuan (mehr als 70 Milliarden US-Dollar) begrenzt sein, könnte aber in Zukunft erweitert werden, wie aus einem Kommentar der PBoC hervorgeht.
• Die Börsenaufsichtsbehörden werden ein Verfahren zur Überprüfung von Fusionen und Übernahmen (M&A) zwischen börsennotierten Unternehmen einleiten und von denjenigen, die unter ihrem Buchwert handeln, verlangen, Pläne zur Erhöhung der Kapitalisierung und zur Steigerung des Unternehmenswerts vorzulegen. Wu Qing, Vorsitzender der China Securities Regulatory Commission, äußerte sich zu diesem Thema.
• Es wird auch ein spezielles Darlehensprogramm eingerichtet, um börsennotierten Unternehmen und Großaktionären Zugang zu Bankkrediten für Aktienrückkäufe und erhöhte Beteiligungen an Unternehmen zu verschaffen. Vermögensverwalter mit Sitz in Shanghai haben angedeutet, dass die Zinssenkungen der Fed es dem Land ermöglichen werden, die Geldpolitik weiter zu lockern, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Peking weitere Programme einführen wird.

Es sei daran erinnert, dass dies nicht das erste Konjunkturpaket ist (obwohl es gut ist, dass diesmal alle Maßnahmen auf einer einzigen Konferenz angekündigt wurden). Zu den Programmen, die zuvor aufgelegt wurden, gehörten der direkte staatliche Kauf von Bankaktien und börsengehandelten Fonds (ETFs) sowie die Lockerung der Beschränkungen für den Kauf von Eigenheimen in den großen Ballungsräumen.

CHN.cash im Tageschart

Nachdem alle wichtigen Momentum-Durchschnitte und Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle seit Jahresbeginn überschritten wurden, nähert sich der Index dem Hauptwiderstand bei 6800–7000 Punkten, wo sich zuvor Kursreaktionen und die Linie des geringsten Widerstands befanden.

Quelle: xStation5

Kreditimpuls in China (blau) und Kupferpreise (grün). Quelle: Bloomberg Finance L.P.

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