Die großen Zentralbanken öffneten diese Woche die Tür für Zinssenkungen, was eine "Everything-Rally" auslöste, und die Aktien sind auf dem Weg zu ihrer besten Woche in diesem Jahr. Der vielleicht größte Schock der Woche ist der FTSE 100, der am Freitag ein neues Rekordhoch erreichte. Der Countdown für einen Anstieg dieses Index auf 8.000 Punkte läuft nun, da er seine eigene "Alles-Rallye" erlebt und die meisten Sektoren Gewinne verzeichnen.
FTSE 100 übertrifft Europa und die USA
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer wichtigste britische Blue-Chip-Index hat sich hervorragend entwickelt und ist in dieser Woche um 2,8 % gestiegen, womit er den Eurostoxx 50, der um 0,8 % gestiegen ist, geschlagen hat. Er hat sich auch besser entwickelt als der S&P 500, der um 1,77 % gestiegen ist, und der Nasdaq, der bisher um 1,69 % zugelegt hat. Die Marktrallye in dieser Woche wurde durch die Nachricht ausgelöst, dass die Zentralbanken zu einer eher zurückhaltenden Haltung übergegangen sind. Bei der Bank of England änderten Catherine Mann und Jonathan Haskel, die beiden verbliebenen Falken bei der BOE, die für weitere Zinserhöhungen gestimmt hatten, ihre Meinung und entschieden sich dafür, die Zinssätze diesen Monat beizubehalten. Die dovishe Verschiebung im Abstimmungsverhalten der BOE wird als wichtiger Schritt in Richtung einer Zinssenkung noch in diesem Jahr gesehen. Der Markt geht nun davon aus, dass die erste Zinssenkung im Juni erfolgen wird und dass es in diesem Jahr drei Zinssenkungen geben wird. Noch letzte Woche ging der Markt davon aus, dass die erste Zinssenkung im August erfolgen würde und die BOE in diesem Jahr nur zwei Zinssenkungen vornehmen würde.
Auch der FTSE 250 könnte aufholen
Diese Verschiebung der Zinssenkungserwartungen durch die BOE ist wie ein rotes Tuch für einen Bullen, und die Märkte haben sich stark erholt. Der FTSE 250 hat in dieser Woche ebenfalls stark zugelegt und ist, obwohl er noch kein Rekordhoch erreicht hat, nur noch 400 Punkte von seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 entfernt.
Britische Verbraucher geben auch im Februar mehr aus
Auch die Wirtschaftsdaten helfen diesem Index. Die Einzelhandelsumsätze für Februar waren besser als erwartet. Die Kernumsätze im Einzelhandel stiegen im Monatsvergleich um 0,2 % und damit besser als die erwarteten -0,1 %. Die CBI-Trends für die Aufträge im verarbeitenden Gewerbe waren im März mit -18 ebenfalls besser als im Februar (-20). Auch das verarbeitende Gewerbe wird optimistischer: Die Erwartungen für das Auftragsvolumen in den nächsten drei Monaten verdoppelten sich von +4 im Februar auf +8 im März.
Günstigere Bewertungen des FTSE 100 erhöhen seine Attraktivität
Obwohl der FTSE 100 über defensive Qualitäten verfügt, die in der Regel nicht steigen, wenn die Märkte durch das Erwarten von Zinssenkungen einen zyklischen Schub erhalten, bedeutet die "Everything-Rally" in dieser Woche, dass der FTSE 100 sogar noch mehr als die anderen Indizes profitiert, weil er niedrig bewertet war. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den FTSE 100 liegt bei 12, für den S&P 500 bei 25. Wenn die ""Everything-Rally"" anhält und sich die Risikostimmung hält, könnte der FTSE 100 weiter zulegen.
Hochwertige britische Aktien rücken wieder in den Fokus
Es ist erwähnenswert, dass einige Mitglieder des FTSE 100 bisher ein sehr starkes Jahr 2024 erlebt haben. So ist Rolls Royce um 40 % gestiegen, Beazley um 32 % und Flutter um 23 %. Allein im letzten Monat ist Rolls Royce um 17 % gestiegen, Lloyds Bank um 14 %, Glencore um 13 % und Rentokil um 11 %. Während es also leicht war, den FTSE 100 zu vernachlässigen, da die US-Tech-Giganten den ganzen Ruhm für sich beanspruchen, haben einige britische Unternehmen ein erstaunliches Comeback hingelegt, und der FTSE 100 wird zu Beginn des zweiten Quartals im Mittelpunkt stehen.
Rolls Royce: eine der besten Aktien der Welt
Das folgende Chart zeigt Rolls Royce (weiß), die Magnificent 7 der US-Tech-Aktien (orange Linie) und die europäischen Granolas (gelbe Linie). Dieses Diagramm wurde normalisiert, um zu zeigen, wie sie sich auf einer relativen Basis zusammen bewegen. Wie Sie sehen, hat Rolls Royce sie alle übertroffen. Rolls Royce startete von einer niedrigeren Basis aus, aber eine Reihe starker Ergebnisse für 2023, eine positive Begrüßung des neuen CEO und eine günstige Bewertung haben sich zu Gunsten von Rolls Royce ausgewirkt, und diese Aktie ist derzeit eine der besten der Welt.
Quelle: XTB and Bloomberg
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