FOMC ZINSENTSCHEIDUNG
Die heutige Entscheidung der Federal Reserve steht im Fokus, begleitet von den wirtschaftlichen Prognosen des FOMC und den Zinsprognosen durch den Dot-Plot. Ein Blick auf die Weichenstellungen für die Zukunft.
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Die heutige Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, um 20:00 Uhr deutscher Zeit, ist besonders spannend, da es im Grunde genommen kaum Chancen gibt, dass die Fed die Zinssätze erhöht oder senkt. Die große Frage ist also, wie stark die Fed die Idee von Zinssenkungen Anfang 2024 unterstützen oder ablehnen wird.
Und wie könnte diese Entscheidung den Markt beeinflussen?
Das ist der Knackpunkt. Die Antwort darauf wird darüber entscheiden, ob die Entscheidung der Federal Reserve die Aktien bis zum Jahresende steigen lässt oder ob wir einen Teil der Gewinne vom November wieder abgeben. In den letzten Wochen wurde der Markt von fallenden Renditen von US-Schatzanleihen getrieben, da viele Anleger bereits viele Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 eingepreist haben.
Konflikt zwischen den Erwartungen des Marktes und der Realität bei der Fed
Der FED Futures Markt preist bis zu 5 Zinssenkungen im nächsten Jahr ein - Quelle: cme group
Genau, das ist das Dilemma. Die Erwartungen des Marktes an eine lockere Fed und Zinssenkungen stehen im Widerspruch zu dem, was die Fed bisher kommuniziert hat. Die Fed hat uns mitgeteilt, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich zwei Zinssenkungen anstehen. Das Problem ist jedoch, dass die Märkte bereits viel aggressiver kalkulieren und von mindestens fünf oder sogar mehr ausgehen. Diese Diskrepanz ist in der Tat entscheidend. Wenn die Fed heute in ihrer Kommunikation nicht deutlich macht, dass sie nicht so viele Zinssenkungen plant, wie vom Markt erwartet, könnte dies zu erheblicher Unsicherheit führen. Eine "Hawkish" Haltung seitens der Fed, also eine Abwehrhaltung gegenüber den übermäßigen Markterwartungen, könnte einen spürbaren Einfluss auf Aktien und Anleihen haben
Es geht heute darum, ob die Fed heute eine klare Linie zieht und sich gegenüber den überzogenen Erwartungen positioniert oder diese stillschweigend unterstützt.
Quellen: xStation5 von XTB
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