🗽 Heute ist die PCE-Inflation aus den USA die wichtigste makroökonomische Kennzahl, geplant um 14:30 Uhr 🕤
Heute werden wir die PCE-Inflationsmesswerte aus den Vereinigten Staaten für Oktober erfahren. Wie wir sehen können, ist dieser Bericht ziemlich verzögert, da wir heute die Inflationsdaten für November aus den meisten europäischen Ländern erfahren haben. Trotzdem handelt es sich um das bevorzugte Maß der Fed, weshalb der Markt ihm große Aufmerksamkeit schenkt. Andererseits scheint der heutige Bericht die Haltung der US-Notenbank gegenüber weiteren geldpolitischen Maßnahmen nicht wesentlich zu ändern. Der Weg zum Inflationsziel von 2% ist lang, daher ist nicht zu erwarten, dass sich Powells Haltung und Kommunikation ändern, sei es bei einem übermäßigen Rückgang oder Anstieg.
Die Erwartungen deuten auf einen weiteren Rückgang der US-Inflation hin
Die PCE-Inflation wird voraussichtlich im Oktober auf 3,0% j/j von zuvor 3,4% j/j sinken. Monatlich wird erwartet, dass dies einen Anstieg von 0,1% m/m gegenüber einem vorherigen Anstieg von 0,4% m/m darstellt. Die Kern-PCE-Inflation wird voraussichtlich von 3,7% j/j auf 3,5% j/j sinken. Monatlich wird jedoch erwartet, dass die Kerninflation um 0,2% m/m steigt, nach einem vorherigen Anstieg von 0,7% m/m. Es ist erwähnenswert, dass wir heute auch die Daten für November für die gesamte Eurozone erfahren haben. Dort sinkt die Inflation auf 2,4% j/j von zuvor 2,9% j/j bei einer erwarteten Rate von 2,7% j/j. Die Kerninflation fällt von 4,2% j/j auf 3,6% j/j bei einer erwarteten Rate von 3,9% j/j. Natürlich bleibt die Inflation die ganze Zeit deutlich über dem Zielwert, aber dies wird die niedrigste Kerninflationsrate seit dem 1. Quartal 2021 sein. Darüber hinaus entspricht die 0,2% m/m-Kernmonatsinflationsrate den Prognosen der Fed, ihr Inflationsziel bis zum Jahr 2025 zu erreichen. Rückgänge im Einklang mit den Erwartungen könnten die jüngste Dollar-Rallye etwas dämpfen, aber gleichzeitig könnten höhere Werte hawksiche Stimmen bei der Fed aufkommen lassen, die der Ansicht sind, dass das aktuelle Zinsniveau möglicherweise nicht ausreicht.
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PCE-Inflation gegenüber CPI-Inflation. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research
EURUSD
EURUSD schwächt sich derzeit so stark wie seit dem 24. Oktober nicht mehr und nähert sich dem Niveau von 1.0900. Geringfügig darunter liegt eine wichtige Unterstützung in der Nähe der Beseitigung von 23,6% der gesamten jüngsten Aufwärtsbewegung. Darüber hinaus könnte, wenn das Währungspaar auf diesen Niveaus schließt, was wir derzeit beobachten, ein potenzieller Ausbruch der größten jüngsten Korrektur im Trend bedeuten. Dennoch sehen wir, basierend auf den US-Renditen (dem Inversen von TNOTE), derzeit keine Notwendigkeit für stärkere Rückgänge.
Quellen: xStation5 von XTB
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