Um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden wir den Bericht über die Verbraucherinflation in den Vereinigten Staaten erfahren. Wird die Inflation wie der PPI überraschen und die jüngste Haltung des Dollars ändern?
- Die Markterwartungen deuten auf einen Rückgang der Inflation nach dem jüngsten Aufschwung hin. Auf 3,6 % y/y von 3,7 % y/y (im Jahresvergleich) für September
- Die Kerninflation wird voraussichtlich auf 4,1 % von 4,3 % im Jahresvergleich zurückgehen.
- Die Kraftstoffpreise haben sich im September weiter erholt, und darüber hinaus gab es einen starken Anstieg der Autopreise, was die negative Überraschung eines höheren Wertes beeinflussen könnte
- Gleichzeitig wird erwartet, dass die Mieten und die Kosten für Unterkünfte weiter zurückgehen werden.
Können die heutigen Inflationswerte die Pläne der Fed ändern?
Die VPI-Inflation ist einer der wichtigsten Messwerte für die Fed. Natürlich legt die Fed mehr Wert auf die VPI-Kerninflation, ganz zu schweigen von der PCE-Inflation. Die Fed hat jedoch bereits eine Trendwende bei der Inflation festgestellt, auch wenn diese durch einige Faktoren gestört werden könnte, z. B. einen deutlichen Anstieg der Kraftstoffpreise, einen Anstieg der Autopreise oder einen stärkeren Anstieg der Erzeugerinflation. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass bei einer Rückkehr zu steigenden Ölpreisen und dem Erreichen von Preisen von 100 USD pro Barrel der Verbraucherpreisindex bis Ende dieses Jahres 4,0 % übersteigen könnte. Es ist erwähnenswert, dass die monatliche Inflationsrate im August um 0,6 % gegenüber dem Vormonat gestiegen ist. Ein Anstieg von mehr als 0,2 % pro Monat ist nicht mit der Einhaltung des Inflationsziels vereinbar, und ein Anstieg von mehr als 0,4 % pro Monat könnte zum Jahreswechsel 2023/2024 zu einem größeren Preisanstieg führen.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie PPI-Inflation hat sich trotz der Erwartungen eines Rückgangs erholt. Wird dies eine Überraschung bei der VPI-Inflation bedeuten? Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Betrachtet man die Kraftstoffpreise, so könnte die VPI-Inflation bis zum Ende dieses Jahres weiter ansteigen, auch wenn bei einem durchschnittlichen Inflationsszenario von 0,4 % m/m bis zum Ende dieses Jahres die VPI-Inflationsrate von 4,0 % y/y nicht überschritten wird. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Inflation im August sogar um 0,6 % gegenüber dem Vormonat gestiegen ist.. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Was sagt die FED?
In den letzten zwei Wochen waren viele Stimmen zu hören, die von mangelnder Eile sprachen und betonten, dass die Zinsen nicht mehr steigen müssen. Die jüngste Renditerallye, die die finanziellen Bedingungen verschärft hat, ist dafür verantwortlich. Außerdem war im Protokoll des FOMC eine ziemlich große Abneigung gegen Zinserhöhungen zu erkennen. Natürlich wird die Fed die Zinssätze über einen längeren Zeitraum unverändert lassen wollen, aber ein Stopp der Zinserhöhungen würde viele Märkte zumindest kurzfristig entlasten. Ein weiterer kräftiger monatlicher Anstieg der Inflation über 0,4 % (sowohl für die reguläre als auch für die Kerninflation) könnte jedoch die Erwartungen der Fed ändern. Heute werden in beiden Fällen Werte von 0,3 % im Monatsvergleich erwartet.
Wie wird der EURUSD reagieren?
Das EURUSD-Paar hat zumindest vorübergehend die starken Rückgänge von Anfang Oktober beendet, und es wurde eine potenzielle Kopf-Schulter-Formation festgestellt, und die Nackenlinie wurde schließlich durchbrochen, was darauf hindeutet, dass sogar der Wert von 1,0770 erreicht wurde. Andererseits gibt es auch eine Barriere bei 1,0640. Es besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Werte höher als erwartet ausfallen, und in einem solchen Fall wird die letzte Aufwärtstrendlinie entscheidend sein. Ihr Durchbruch könnte dazu führen, dass EURUSD die Marke von 1,0550 testet, was das Kopf-Schulter-Muster oder den Ausbruch aus dem Dreieck zunichte machen würde.
Quelle: xStation5 von XTB
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