Der Bericht über die letzte FOMC-Sitzung wird um 20:00 Uhr💡 veröffentlicht.
Die Märkte erwarten, dass die heutige Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der Sitzung vom 11. bis 12. Juni 2024 mehr Informationen über die mögliche Geldpolitik der Fed in der zweiten Jahreshälfte liefern wird. Auf der letzten Sitzung senkten die FOMC-Vertreter ihre Erwartungen für Zinssenkungen, und nach der Konferenz von Jerome Powell rechneten die Anleger mit 1-2 Zinssenkungen in diesem Jahr. Zusätzliche Informationen aus dem Protokoll dürften die hawkisere Haltung der Fed verdeutlichen, während die Prognosen für Wachstum und Arbeitslosigkeit unverändert bleiben.
Zusammenfassung der letzten FOMC-Sitzung
- Auf der letzten Sitzung wurde beschlossen, die Zinssätze unverändert bei 5,25-5,50 % zu belassen. Die Fed bekräftigte, dass sie keine signifikante Lockerung der Geldpolitik erwarte, solange sich die Inflation nicht nachhaltig dem Ziel von 2 % nähert.
- Das neue Dotplot zeigt einen Median der Zinsprognose von 5,1 % für 2024, was auf nur eine Zinssenkung hindeutet, wobei die Prognosen für eine oder zwei Zinssenkungen fast gleich verteilt sind.
- Die Zinsprognose der Fed für 2024 liegt bei 5,1 % (zuvor 4,6 %), für 2025 bei 4,1 % (zuvor 3,9 %) und für 2026 weiterhin bei 3,1 %.
- Die Prognose für die PCE-Kerninflation wurde auf 2,8 % für 2024 und 2,3 % für 2025 angehoben.
- Die Prognose für das reale BIP bleibt unverändert bei 2,1% für 2024 und 2,0% für 2025 und 2026.
- Die Prognose der Arbeitslosenquote für 2024 bleibt bei 4,0% und wurde für 2025 leicht auf 4,2% (zuvor 4,1%) und für 2026 auf 4,1% (zuvor 4,0%) erhöht.
- Die Prognose der PCE-Inflation liegt für 2024 bei 2,6% (zuvor 2,4%), für 2025 bei 2,3% (zuvor 2,2%) und für 2026 bei 2,0%.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDas Hauptaugenmerk der Anleger könnte bei den heutigen FOMC-Protokollen auf dem nach oben korrigierten Dotplot liegen. Die Besorgnis über einen mittelfristigen Inflationsanstieg hat die Federal Reserve dazu veranlasst, die Zinssätze für einen längeren Zeitraum als zuvor im März erwartet anzuheben. Quelle: Bloomberg Financial LP
Die Veröffentlichung löste eine hawkishe Reaktion an den Märkten aus. Auf der Konferenz nach der Entscheidung betonte Jerome Powell jedoch, dass die Prognosen relativ konservativ seien. Sein vorsichtiger Ton enthielt dovishe Elemente, was den Märkten eine gewisse Erleichterung verschaffte.
Was ist von der heutigen Veröffentlichung zu erwarten?
Das Protokoll dürfte mehr Informationen darüber liefern, wie die FOMC-Mitglieder die sich verändernde Risikobilanz sehen und worauf bei der Fortsetzung des Disinflationsprozesses zu achten ist. Powells spätere Kommentare waren vorsichtig und betonten die Bedeutung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt. Die Fed ist der Ansicht, dass sich der Arbeitsmarkt immer noch stabilisiert und dass der Zinssatz von 4,00 % immer noch relativ niedrig ist. Sollte jedoch in den kommenden Monaten ein deutlicher Abschwung auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten sein, könnte dies ein klares Signal für die Fed sein, die Zinsen zu senken.
Erwartete Schlussfolgerungen aus der Veröffentlichung des Protokolls:
- Zinssenkungen werden von der Arbeitsmarktsituation und dem laufenden Desinflationsprozess abhängen. Die Fed wird ihre Entscheidungen auf der Grundlage der eingehenden Wirtschaftsdaten treffen.
- Die FOMC-Mitglieder werden Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt beobachten, insbesondere hinsichtlich des geringeren Lohndrucks.
- Obwohl der Arbeitsmarkt laut Jerome Powell derzeit ausgeglichener ist, könnte das Risiko einer Verschlechterung die Fed zu einer früheren Zinssenkung veranlassen.
EURUSD im Tageschart
Heute wird der wichtige ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Daher könnte die aktuelle Marktreaktion nicht nur mit der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls später am Tag zusammenhängen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Dollar gegenüber dem EUR jedoch 0,10 % im Minus, während die Indizes höher notieren. Die Anleger bleiben angesichts beider Veröffentlichungen optimistisch. Auf dem Tages-Chart ist EURUSD dabei, sich von einer wichtigen Unterstützungszone oberhalb von 1,07200 zu erholen. Sollten die Berichte gegen den Dollar ausfallen, ist eine Fortsetzung in Richtung 1,08000 zu erwarten. Andernfalls bleibt die nächstgelegene Unterstützungszone das erwähnte Niveau von 1,0700-1,07200.
Quelle: xStation
Nasdaq / US100 im 4-Stunden-Chart
Der Nasdaq / US100-Index steigt nach den gestrigen dovishen Äußerungen von Powell und den starken Q2-Auslieferungsergebnissen von Tesla weiter an. Technisch gesehen hat der US100 die obere Begrenzung des aufsteigenden Kanals durchbrochen und handelt nun nur noch 0,6% unter den historischen Höchstständen.
Quelle: xStation5 von XTB
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