- Trotz sehr solider Berichte von Microsoft und Meta Platforms verloren die US-Indexkontrakte im nachbörslichen Handel und schlossen den gestrigen Handelstag im Minus; der Nasda100 verlor 0,8 % und der S&P 500 verlor mehr als 0,3 %. Die Umsatzprognose von Meta für das vierte Quartal enttäuschte die Erwartungen der Analysten, wobei die Kurse vor dem Börsengang auf einen Rückgang der Aktie um etwa 2,5 % hindeuteten. Microsoft hingegen legte um 1 % zu; das Unternehmen übertraf die Prognosen des Marktes und verzeichnete ein Umsatzwachstum von mehr als 30 % in der Azure-Cloud.
- Die Aktie von Robinhood verliert nach einem schwachen Bericht 10 %; das Unternehmen verfehlte die Gewinnerwartungen, während Microstrategy ebenfalls um 8 % nachgab. Die Starbucks-Aktie fiel nach enttäuschenden Gewinnen nur leicht um 1 %. Das Unternehmen gab einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 9 % bekannt, in China um 14 % und in den USA um 6 %. Ein schwacher Bericht wurde jedoch erwartet und überraschte die Wall Street nicht. Amazon wird heute nach dem Handelstag seine Ergebnisse bekannt geben.
- Die Bank of Japan hielt die Zinssätze unverändert bei 0,25 % und entsprach damit der Prognose der Märkte; die Entscheidung fiel einstimmig. Das Währungspaar USDJPY verlor jedoch nach der Entscheidung, die den Tradern wie ein „Fact Sale“ erschien. Der japanische Wohnungsbau verzeichnete ein Wachstum von -0,6 % im Jahresvergleich, gegenüber einer Prognose von -4,25 % und -5,1 % zuvor. Die japanischen Indizes Nikkei und Topix verloren -0,5 % bzw. -0,3 %.
- BoJ-Gouverneur Ueda deutete an, dass die erwartete Inflation im Jahr 2025 wahrscheinlich niedriger ausfallen wird, indirekt aufgrund des Ölpreises. Ueda betonte, dass der schwache Yen die Leistung japanischer Unternehmen verbessert und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie Löhne und Preise erhöhen. Er wies auch darauf hin, dass die derzeit lockere Geldpolitik entsprechend angepasst wird, wenn die Wirtschaft das Ziel der BoJ für Wirtschaftswachstum und Preise erreicht. Die Bank geht davon aus, dass die Kerninflation des Verbraucherpreisindex im Zeitraum von 2024 bis 2026 bei etwa 2 % liegen wird.
- Laut Ueda erholt sich die japanische Wirtschaft moderat; er sieht ein anhaltendes Wirtschaftswachstum über dem Potenzial. Der Gouverneur der BoJ behauptet auch, dass die Preiserhöhungen aufgrund höherer Löhne stärker ausfallen könnten als zuvor erwartet. Die mittlere Prognose für das reale BIP-Wachstum im Fiskaljahr 2026 für Japan wurde auf 4 % angehoben, gegenüber 1 % im Juli; das Wachstumstempo des Kern-VPI für 2026 bleibt unverändert bei 2,1 %. Derzeit verliert das Währungspaar USDJPY 0,3 %.
- Die PMI-Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe lagen laut dem Nationalen Statistikamt Chinas (NBS) bei 50,1 und damit leicht über der Prognose von 49,9 und 49,8 zuvor. Der PMI außerhalb des verarbeitenden Gewerbes lag laut NBS bei 50,2, unter den erwarteten 50,3 und leicht über 50 zuvor. Der Referenzindex Hang Seng legte leicht um 0,2 % zu; der CSI-Index auf dem Festland stieg ebenfalls um 0,2 %.
- Der australische ASX gab um mehr als 0,25 % nach. Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen unter die Prognosen von 0,1 % im Monatsvergleich gegenüber 0,3 % prognostiziert und 0,7 % zuvor. Die Exportpreise fielen um -4,3 % im Jahresvergleich gegenüber 4 % erwartet und -5,9 % zuvor, während die Importgüter um -1,4 % gegenüber -0,3 % erwartet und 1 % zuvor fielen. Die Kredite an den Privatsektor stiegen im Jahresvergleich um 0,5 %.
- Der Dollar legt leicht zu, während das Währungspaar EURUSD um -0,10 % auf unter 1.085 fällt. Europäische Index-Futures deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung hin; der DE40, der UK100 und der EU50 verlieren zwischen -0,2 und -0,3 %. Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist weiterhin recht positiv, wobei Bitcoin über 72.200 $ liegt. Öl-Futures werden heute unverändert gehandelt, und Agrarrohstoffe verlieren größtenteils; Weizen-Futures fallen um mehr als 1 % und liegen unter 570 $ pro Scheffel; auch Baumwolle verzeichnet einen Rückgang
- Die Vereinigten Staaten haben angedeutet, dass der Iran nicht auf den jüngsten Präzisionsangriff Israels reagieren sollte, und haben ihre Unterstützung für Israel im Falle eines Gegenangriffs deutlich erklärt
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