Der XTB Morgenticker (31.01.2024)

• Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen einen gemischten Handel. Der japanische Nikkei 225 steigt um 0,61%, der australische S&P ASX 200 gewinnt 1,30%, und der Kospi verliert 0,12%. Die Aktienmärkte in China verlieren erneut zwischen 1,20 und 1,30%.

• Im ersten Teil der Devisenmarktsitzung sind bereits größere Bewegungen zu beobachten. Der Dollar ist die stärkste Währung unter den G10 und der USDIDX-Index legt um 0,25 % zu. Am anderen Ende der Skala steht der Australische Dollar. AUDUSD ist um 0,60 % gefallen.

• Die Schwäche des AUD ist auf die früher am Tag veröffentlichten Inflationsdaten zurückzuführen, die niedriger als erwartet ausgefallen sind.

• Die Inflation in Australien sinkt schneller als erwartet, was die Erwartungen verstärkt, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinssätze auf ihrer Sitzung nächste Woche unverändert lassen wird:

  • VPI-Index (im Quartalsvergleich) (Q4): aktuell 0,6%; Prognose 0,8%; zuvor 1,2%;
  • VPI-Index (Q4): aktuell 4,1% im Jahresvergleich; Prognose 4,3%; zuvor 5,4%;

• Im ersten Teil des Tages erfuhren die Anleger auch etwas über ein Paket von Makrodaten aus Japan für Dezember. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze waren schlechter als erwartet. Bei der Industrieproduktion waren die Daten jedoch höher als im vorherigen Monat:c

  • Einzelhandelsumsätze: aktuell 2,1% y/y; Prognose 4,7% y/y; zuvor 5,4% y/y;
  • Industrieproduktion: aktuell 1,8% m/m; Prognose 2,4% m/m; zuvor -0,9% m/m;

• Die chinesische Industrietätigkeit ist nun schon den vierten Monat in Folge rückläufig, aber die vorläufigen PMI-Daten entsprachen den Erwartungen. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe blieb im Januar knapp unter der 50-Punkte-Schwelle, was darauf hindeutet, dass die Binnenwirtschaft versucht, wieder in Schwung zu kommen:

  • PMI für das verarbeitende Gewerbe: aktuell 49,2; Prognose 49,2; zuvor 49,0;
  • PMI für Dienstleistungen: aktuell 50,7; Prognose 50,6; zuvor 50,4;

• Gestern, nach Börsenschluss, wurden die Gewinnberichte der führenden Technologieunternehmen veröffentlicht. Sowohl die Berichte von Microsoft als auch von Alphabet (vor allem von Microsoft aufgrund der KI) waren stark, aber die Gewinnmitnahmen hielten an, da die Gewinne nicht gut genug waren, um die Stimmung an den Aktienmärkten von den aktuellen Niveaus aus wesentlich zu steigern.

• Die Ergebnisse von Big Tech waren in fast allen Bereichen besser als erwartet, während AMD mit einem Bericht überraschte, in dem "nur" die Einnahmen über den Erwartungen lagen.

• Die Kryptowährungen konsolidieren sich während des asiatisch-pazifischen Handels. Bitcoin hält sich um 43000 USD, während Ethereum leicht auf 2340 USD gefallen ist.

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