Der XTB Morgenticker (30.01.2025)

• US-Index-Futures werden höher gehandelt, obwohl die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel trotz starker Quartalsergebnisse um mehr als 4 % fiel. Den Anlegern gefiel das hinter den Erwartungen zurückbleibende Wachstum im Geschäft mit Azure-Cloud-Computing nicht.
• Auch Meta Platforms begrenzt das Wachstum auf 2 %, obwohl die Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich übertroffen wurden; die Verluste in der Abteilung Reality Labs übertrafen die Prognosen, und das Unternehmen bestätigte Investitionsausgaben in Höhe von 60 bis 65 Milliarden US-Dollar für 2025.
• Die Aktien von Tesla sind nach Börsenschluss um 4 % gestiegen, obwohl die Ergebnisse des Unternehmens vielleicht etwas enttäuschend ausfallen werden. Die IBM-Aktie ist der stärkste Gewinner; die Aktien des Unternehmens stiegen nach einem überraschend starken Bericht um fast 9 %. Der Nasdaq / US100 gewinnt fast 0,3 %, und der S&P 500 / US500 und der Dow Jones / US30 lagen leicht im Plus.
• Die Volatilität an den asiatischen Börsen war sehr begrenzt, und die europäischen Indexkontrakte wurden etwas höher gehandelt. Heute werden die Anleger über die Entscheidung der EZB informiert und hören sich die Konferenz von Christine Lagarde an; die grundlegende Prognose deutet auf eine Senkung um 25 Basispunkte hin.
• Der Eurodollar verliert leicht und wird immer noch über 1.041 gehandelt; die Renditen 10-jähriger US-Anleihen fielen um 3 Basispunkte auf 4,52 %, trotz etwas aggressiverer Äußerungen von Jerome Powell
• Powell betonte gestern die Stärke der US-Wirtschaft, wies jedoch darauf hin, dass die Inflation zwar weiter auf ihr Ziel von 2 % fallen wird, die Fed jedoch keine weiteren Senkungen beschließen wird, bis sie ermutigende Daten sieht, die den Entscheidungsträgern genügend Handlungssicherheit geben, ohne Angst vor einem erneuten Preisdruck zu handeln
• Die Agrarrohstoffe sind heute rückläufig, wobei die Brent- und WTI-Rohölkontrakte 0,5 % verlieren. Die Erdgaskontrakte gewinnen 0,5 %. Gold steigt um 0,1 % auf 2.761 $ pro Unze, Silber legt um 0,3 % zu und Platin steigt um mehr als 0,8 %.
• Die Importpreise Australiens stiegen im vierten Quartal um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal und blieben damit hinter der Prognose von 1,5 % zurück, erholten sich aber von dem zuvor verzeichneten Rückgang von -1,4 %. Die Exportpreise stiegen um 3,6 % gegenüber dem Vorquartal und übertrafen damit die Erwartungen einer Erholung von 2,4 % nach dem zuvor verzeichneten Rückgang von -4,3 %. Der ASX-Index legte um über 0,5 % zu, unterstützt durch stärkere Wetten auf Zinssenkungen der RBA.
• BoJ-Präsident Himino kommentierte, dass es „nicht normal ist, dass die Realzinsen über einen längeren Zeitraum deutlich negativ bleiben, wenn Schocks und deflationäre Faktoren verschwinden“. Das Währungspaar USDJPY fällt heute um 0,45 %.
• Der japanische Riese SoftBank soll angeblich Gespräche mit OpenAI über eine mögliche Investition in Höhe von 25 Milliarden Dollar in das Unternehmen geführt haben. China hat erklärt, dass der Cyberangriff auf DeepSeek aus den Vereinigten Staaten stammte.
• Der Makro-Fokus wird heute auf den US-Arbeitslosenzahlen und den BIP-Daten aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten liegen. Vor der US-Session werden unter anderem die Ergebnisse von CAT, Mastercard und UPS gemeldet. Nach der Session werden Apple, Visa und Intel berichten.

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