Der XTB Morgenticker (29.01.2025)

• Indizes aus der Asien-Pazifik-Region werden überwiegend im positiven Bereich gehandelt. Der CH50cash-Index legt um 0,60 % zu, während andere Indizes aus China heute nicht gehandelt werden. In China wird das Mondneujahr gefeiert, das bis zum 4. Februar dauert. Daher bleiben die Finanzmärkte in dieser Region geschlossen.
• Der japanische Aktienmarkt verzeichnet nur geringe Veränderungen. Der JP225-Index ist um 0,03 % auf 39.400 Punkte gestiegen. Der SG20cash-Index aus Singapur verzeichnet einen Anstieg von 0,70 %, während der australische AU200cash-Index um 0,25 % höher gehandelt wird.
• Futures auf europäische Indizes deuten auf einen uneinheitlichen Beginn des Handels am Kassamarkt hin. Der deutsche DAX-Index ist um 0,08 % gestiegen und bleibt über 21.600 Punkten, der UK100-Index ist um 0,06 % gefallen, während der europäische EU50-Index um 0,65 % gestiegen ist.
• Das wichtigste Ereignis des Tages ist zweifellos die Entscheidung des Offenmarktausschusses (FOMC) über die Zinssätze in den USA und die Pressekonferenz von Jerome Powell.
• Der Dollar schwächelt zu Beginn des Tages und bleibt neben dem australischen Dollar eine der schwächsten G10-Währungen (nach niedrigen VPI-Inflationswerten in Australien). Der USDIDX-Index ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 0,10 % gesunken und notiert bei 107,6000 Punkten, während der EURUSD um 0,12 % auf 1,0440 gestiegen ist. Zu den stärksten Währungen gehören der japanische Yen und das britische Pfund.
• Die Verbraucherpreisinflation in Australien stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % und verzeichnete damit das langsamste Tempo seit Anfang 2021. Der Wert lag leicht unter den Erwartungen von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr und unter den 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr im Quartal zuvor. Der VPI-Index stieg im Quartalsvergleich um 0,2 % und lag damit unter den Erwartungen von 0,3 % im Quartalsvergleich.
• Ein Rückgang der Wohnkosten trug zur Abkühlung der Kerninflation bei und ebnete den Weg für eine Zinssenkung bereits im nächsten Monat. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 % ein, dass die Reserve Bank of Australia den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung am 18. Februar um 25 Basispunkte senken wird.
• Zuvor am Tag erhielten wir auch das Protokoll der Zinssitzung der Bank of Japan im Dezember.
  • Es besteht die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen, da die Inflation das Ziel von 2 % übersteigt und das Lohnwachstum zunimmt.
  • Die Ratsmitglieder erwarten, dass die Unternehmen die Löhne im Einklang mit den Prognosen der BOJ weiter erhöhen werden.
  • Die BOJ hielt die Zinssätze im Dezember (0,25 %) konstant, erhöhte sie jedoch im Januar auf 0,5 %.
  • Gouverneur Ueda hat weitere Zinserhöhungen signalisiert, aber nur begrenzte Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo gegeben.
  • Die Prognose für den nominalen neutralen Zinssatz in Japan liegt zwischen 1 % und 2,5 %, wobei viele Analysten ein Niveau um 1 % bevorzugen.
  • Wenn sich der Zinssatz dem neutralen Zinssatz nähert, könnte die BOJ gezwungen sein, die Zinserhöhungen zu verlangsamen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu bewerten.
• Der Preis für Rohöl der Sorte WTI ist heute leicht rückläufig und fiel um 0,30 % auf 73,70 $ pro Barrel.
• Auf dem Kryptowährungsmarkt beobachten wir eine Erholung nach den gestrigen Rückgängen gegen Ende des Tages, als Bitcoin erneut Werte um die 100.000 $ erreichte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Bitcoin um 1,10 % auf 102.300 $ gestiegen. Ethereum ist um 1,90 % auf 3.130 $ gestiegen.

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