Der XTB Morgenticker (28.02.2025)

• Die asiatischen Märkte brachen am Freitag ein, wobei der japanische Nikkei 225 um 3,2 % auf den niedrigsten Stand seit Mitte September abstürzte, während der südkoreanische KOSPI um 3,1 % einbrach. Der Ausverkauf folgte auf den starken Rückgang von Nvidia an der Wall Street trotz besser als erwarteter Gewinne, da sich die Anleger auf Bedenken hinsichtlich der Gewinnmarge konzentrierten. Die Aktien von SoftBank brachen um 5,3 % ein, Tokyo Electron fielen um 5,1 %, während Samsung Electronics und SK Hynix um 2,2 % bzw. 4,7 % fielen.
• Trump bekräftigte seine Zollpläne und bestätigte, dass am 4. März Zölle in Höhe von 25 % auf mexikanische und kanadische Importe sowie ein zusätzlicher Zoll von 10 % auf chinesische Waren in Kraft treten werden. Dies geschieht nur wenige Tage vor der Tagung des Nationalen Volkskongresses Chinas in der nächsten Woche, auf der Analysten nun mit weiteren Ankündigungen von Konjunkturmaßnahmen rechnen. Die Zolldrohungen haben handelsempfindliche Währungen wie den australischen Dollar (-0,4 %) und den südkoreanischen Won (-0,7 %) ins Wanken gebracht.
• Der Hang Seng in Hongkong fiel am Freitag um 2,6 %, dürfte aber im Februar insgesamt immer noch um fast 15 % gestiegen sein, angetrieben von der Begeisterung der Anleger für die KI-Fortschritte von DeepSeek. Trotz der Besorgnis über die US-Zölle sind die chinesischen Technologieaktien gestiegen, wobei die Alibaba-Aktie in diesem Monat um 48 % und die Xiaomi-Aktie um mehr als 37 % zulegten. DeepSeek, das als vergleichbar mit führenden Unternehmen wie OpenAI gilt, hat das Vertrauen in die technologischen Fähigkeiten Chinas gestärkt.
• Japans Immobilienmarkt schwächte sich weiter ab, da die Baubeginne im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % zurückgingen, was einen Anstieg gegenüber dem Rückgang von 2,5 % im Dezember darstellt und die Prognosen des Marktes von 2,6 % übertrifft. Dies ist der neunte Monat in Folge, in dem der Markt schrumpft, und das schnellste Tempo seit August. Unterdessen stiegen die Kernverbraucherpreise in Tokio im Februar im Jahresvergleich um 2,2 % und verlangsamten sich damit gegenüber dem Anstieg von 2,5 % im Januar, blieben aber über dem Zielwert der Bank of Japan von 2 %.
• Die Ölpreise gaben im asiatischen Handel nach, wobei Brent um 0,4 % auf 73,30 $ und WTI um 0,4 % auf 69,70 $ pro Barrel fielen. Beide Benchmarks steuern auf ihren ersten monatlichen Rückgang seit November zu, da Trumps Zolldrohungen und die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum die Bedenken hinsichtlich einer Versorgungsunterbrechung aufgrund der Sanktionen gegen Venezuela und der „Maximaldruck“-Kampagne des Iran überwogen. Die OPEC+ berät derzeit darüber, ob sie die für April geplante Fördermengensteigerung umsetzen sollte.
• Der US-Dollar legte gegenüber den meisten Währungen zu, da Trader die Veröffentlichung des PCE-Preisindex im Laufe des Tages abwarteten, die den Zinspfad der Federal Reserve beeinflussen könnte. Der Dollar-Index stieg im asiatischen Handel um 0,1 %, während die meisten asiatischen Währungen weiter nachgaben. Der japanische Yen widersetzte sich dem Trend und stieg gegenüber dem Dollar um 0,2 % auf 149,60, unterstützt durch Tokios Inflationsdaten und die Erwartung einer Zinserhöhung durch die BOJ.
• Bitcoin fiel zum ersten Mal seit November unter 80.000 US-Dollar und verlor während des asiatischen Handels bis zu 5 % auf 79.650 US-Dollar. Die Kryptowährung hat seit Mitte Dezember, als sie die 108.000-Dollar-Marke überschritt, ein Viertel ihres Marktwerts eingebüßt, da die Begeisterung für die Krypto-Politik der Trump-Regierung nachlässt. Ether fiel ebenfalls um fast 6 % auf ein 13-Monats-Tief von 2.149 US-Dollar, wobei das Vertrauen der Anleger auch durch einen kürzlich erfolgten 1,5-Milliarden-Dollar-Hack bei der Börse Bybit erschüttert wurde.
• Thailands verarbeitende Industrie schrumpfte im Januar weniger als erwartet und ging im Jahresvergleich um 0,85 % zurück, verglichen mit einem prognostizierten Rückgang von 2,55 %. Dies ist zwar der sechste Monat in Folge, in dem die Produktion auf Jahresbasis schrumpft, aber im Vergleich zum Dezember stieg sie um 8,7 %. Das Industrieministerium hielt an seiner Prognose für ein Produktionswachstum von 1,5 % bis 2,5 % in diesem Jahr fest und verwies dabei auf staatliche Konjunkturmaßnahmen, stärkere Exporte, den Tourismus und die jüngste Zinssenkung der Zentralbank.

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