Der XTB Morgenticker (24.07.2024)

• Die Stimmung an der Wall Street hat sich nach den gestrigen Ergebnissen von Alphabet, Tesla und Visa eingetrübt. Die Ölbestände (API) blieben ebenfalls deutlich hinter den Prognosen zurück, obwohl WTI-Rohöl einen Teil der anfänglichen Gewinne wieder einbüßte und bei 77 $ pro Barrel gehandelt wird, während Brent-Rohöl bei 81 $ liegt; der Aufschwung ist also letztlich nicht sehr groß. Die Rohölvorräte fielen um -3,9 Millionen Barrel gegenüber -2,47 Millionen Prognosen und -4,4 Millionen zuvor; die Benzinvorräte fielen um mehr als -2,8 Millionen Barrel, nachdem sie zuvor um 365.000 Barrel gestiegen waren 

• Trotz besser als prognostizierter Ergebnisse für das zweite Quartal büßte die Alphabet-Aktie im nachbörslichen Handel 3 % an Wert ein und verliert nun mehr als 2 %. Der Umsatz von Google Cloud stieg im Jahresvergleich um fast 29 % auf 10,35 Mrd. USD; alle wichtigen Wachstumskennzahlen entwickelten sich gut. Lediglich der Umsatz von YouTube blieb hinter den Erwartungen zurück. Gewinn pro Aktie und Umsatz übertrafen die Erwartungen der Wall Street 

• Die Aktien von Tesla vertiefen ihren Ausverkauf und haben nach einem enttäuschenden Gewinnrückgang im zweiten Quartal bereits fast 8 % verloren. Das Unternehmen erwartet, in diesem Jahr weit weniger Autos auszuliefern als im Jahr 2023. Die Umsätze übertrafen die Erwartungen, aber der Gewinn pro Aktie fiel deutlich geringer aus. Trotz solider Quartalsergebnisse verliert Visa mehr als 3 %; das Unternehmen deutete an, dass es einen gewissen makroökonomischen Druck am Horizont sieht   

• Die Stimmung an den asiatischen Märkten war heute spürbar schwächer. Die japanischen Benchmarks Nikkei und Topix verloren mehr als -1%, und auch die chinesischen Indizes wurden unter dem Strich gehandelt. Der Hang Seng Index verlor -0,7 % und fiel auf ein Niveau, das seit Ende April nicht mehr erreicht wurde. Auch die Futures auf europäische Indizes deuten auf eine schwächere Börseneröffnung in Europa heute hin 

• Der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli auf 49,2 gegenüber der Prognose von 50,5 und dem Wert von 50 im Juni. Der australische PMI lag bei 47,4 gegenüber 47,2 im Juni, aber der Index für den Dienstleistungssektor fiel auf 50,8 gegenüber 51,2 im vorherigen Monat.

• Der USDJPY-Wechselkurs stieg über Nacht zum ersten Mal seit Juni über 155. Die Anleger preisen eine geringe Chance auf eine Zinserhöhung der BoJ in den nächsten Monaten oder auf der Sitzung der Bank in der nächsten Woche ein. Letztendlich verliert das Paar jedoch erneut und liegt nun dank des erstarkenden Yen fast 0,6 % im Minus. NZD schwächte sich heute ab; niedrigere Renditen verringerten "Carry Trade" auf die neuseeländische Währung 

• Gold- und Silberkontrakte legen leicht zu; Agrarrohstoffe handeln überwiegend unter Druck 

• Die Anleger warten heute auf eine Reihe von PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften und den Vereinigten Staaten für den Monat Juli (US S&P PMI um 15:45 Uhr dt. Zeit) sowie auf die BoC-Entscheidung (ebenfalls um 15:45 Uhr)

• EURUSD notiert unverändert bei 1,085; gestern stiegen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen nur leicht um 0,0002

• Bitcoin hat sich unter 66.000 $ eingependelt, und Ethereum verliert fast 0,8%, wobei der Preis trotz eines erfolgreichen Starts des ETF-Handels unter 3440 $ fällt

• Polymarket-Anleger schätzen Trumps Chancen auf einen Wahlsieg auf rund 62 % gegenüber 32 % für Kamala Harris

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