Der XTB Morgenticker (18.12.2024)

• Die asiatischen Märkte handeln vor der Fed-Konferenz im Dezember, bei der allgemein eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird, vorsichtig, aber der Fokus liegt weiterhin auf den Prognosen für 2025. Die Wall Street sorgte für Nervosität, da der NASDAQ von seinen Rekordhöhen abrutschte und der Dow Jones seine schlimmste Verlustserie seit über 40 Jahren erlebte. Die US-Futures bleiben im asiatischen Handel unverändert.
• Der südkoreanische KOSPI stieg um 1 %, da der amtierende Präsident Han Duck-soo den Märkten nach der Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol weiterhin Stabilität zusicherte. Der australische ASX 200 legte um 0,2 % zu, während der Straits Times Index in Singapur um 0,3 % fiel, was die gemischte regionale Stimmung widerspiegelt.
• China plant, die Staatsausgaben deutlich zu erhöhen. Reuters berichtet, dass Peking für 2025 ein Rekorddefizit von 4 % des BIP anstrebt, was über dem aktuellen Ziel von 3 % liegt. Die Erhöhung bedeutet zusätzliche Ausgaben in Höhe von 1,3 Billionen Yuan (179,4 Milliarden US-Dollar), was zu Gewinnen auf den Märkten auf dem Festland führt. Der Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite stiegen um 0,6 % bzw. 0,7 %, während der Hang Seng in Hongkong um 0,9 % zulegte.
• Die japanischen Autohersteller Honda und Nissan befinden sich in Fusionsgesprächen, aus denen der drittgrößte Autohersteller der Welt mit einer Jahresproduktion von 7,4 Millionen Fahrzeugen hervorgehen könnte. Die Nachricht löste massive Bewegungen bei den Autotiteln aus, wobei Nissan um 22 % und Mitsubishi um 13 % zulegten, während Honda um 2 % fiel. Die potenzielle Fusion spiegelt den wachsenden Druck chinesischer Elektrofahrzeughersteller und Tesla auf traditionelle Autohersteller wider.
• Der Dollar bleibt in der Nähe seines Drei-Wochen-Hochs stark, da die Märkte einen aggressiven Ausblick der Fed erwarten. Starke Einzelhandelsdaten aus den USA bekräftigten die Erwartung allmählicher Zinssenkungen im Jahr 2025. Der australische Dollar erreichte mit 0,6325 US-Dollar ein Jahrestief, während der neuseeländische Dollar mit 0,5748 US-Dollar ein Zweijahrestief erreichte, was die allgemeine Dollarstärke widerspiegelt.
• Die iranischen Revolutionsgarden haben ihre Kontrolle über die Ölindustrie des Landes erheblich ausgeweitet und verwalten nun bis zu 50 % der Exporte, verglichen mit 20 % vor drei Jahren, so westliche Beamte und Sicherheitsquellen. Diese Entwicklung erschwert die Wirksamkeit westlicher Sanktionen, da Trump sich auf seine Rückkehr ins Weiße Haus vorbereitet. Die Ölpreise bleiben unter Druck, wobei WTI bei 70,60 $ und Brent bei 73,34 $ pro Barrel gehandelt werden.
• Eli Lilly erhielt von der chinesischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für sein Alzheimer-Medikament Kisunla (Donanemab), was die vierte große Marktzulassung nach den USA, Japan und Großbritannien darstellt. Das Medikament, das auf Beta-Amyloid-Proteine im Gehirn abzielt, kostet in den USA 32.000 US-Dollar für eine 12-monatige Behandlung, verglichen mit 26.500 US-Dollar für das Konkurrenzprodukt Leqembi.
• Der Goldpreis liegt vor der Fed-Sitzung stabil bei 2.646 US-Dollar, steht aber aufgrund der Dollarstärke und der Erwartung einer langsameren Zinssenkung im Jahr 2025 unter Druck. Unterdessen fiel der Kupferpreis trotz Chinas Konjunkturprogrammen um 0,4 % auf 8.973 US-Dollar, da die jüngsten Daten weiterhin eine Schwäche des weltweit größten Kupferverbrauchers zeigen.
• Der Kongress wird über ein neues Gesetz abstimmen, das US-Investitionen in chinesische Technologiesektoren einschränkt, insbesondere in den Bereichen KI und nationale Sicherheit. Der Gesetzentwurf erweitert die bestehenden Beschränkungen des Finanzministeriums und enthält Bestimmungen zur Überprüfung chinesischer Immobilienkäufe in der Nähe sensibler Standorte und zur Überprüfung von Telekommunikationslizenzen, die sich im Besitz ausländischer Gegner befinden.
• Boeing kündigte die Wiederaufnahme der Produktion in seinen Programmen 737, 767 und 777/777X nach dem Ende eines siebenwöchigen Streiks der Maschinisten an. Die FAA hält an ihrer Obergrenze von 38 MAX-Flugzeugen pro Monat fest, die nach dem Vorfall mit Alaska Airlines im Januar eingeführt wurde, wobei eine Überprüfung für Januar 2025 geplant ist.
• Bitcoin fiel von seinem neuen Allzeithoch von 108.152 US-Dollar auf derzeit etwa 103.500 US-Dollar, während Ethereum um 5 % von über 4.000 US-Dollar auf 3.832 US-Dollar fiel, da die Kryptomärkte die jüngsten Gewinne vor der Entscheidung der Fed verdauten.

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