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Zu Beginn der neuen Woche beobachten wir einen weiteren panikartigen Ausverkauf an den Märkten. Die Anleger befürchten, dass die Vereinigten Staaten auf eine Rezession zusteuern könnten. Das Kapital fließt aus risikoreichen Vermögenswerten ab, wie die deutlichen Rückgänge der Indizes im asiatisch-pazifischen Raum und der Terminkontrakte auf US-Indizes zeigen.
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Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Bp auf der FOMC-Sitzung im September bereits bei 80,5 %. Weitere Zinssenkungen um 50 Basispunkte auf der November-Sitzung werden mit 61,4 % und eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung eingepreist. Der Markt rechnet bereits mit insgesamt fünf Zinssenkungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr, was darauf hindeutet, dass die Fed mit ihren Zinssenkungen zu spät dran war und die USA bis zum Ende der zweiten Jahreshälfte 2024 in eine Rezession geraten werden.
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Der Rückgang der Aktienindizes in Japan ist vergleichbar mit der Panik während der Covid-19-Pandemie. Die Nikkei225 (JAP225) Futures sind um über 9,00% auf 31.800 Punkte gefallen. Innerhalb von etwa 3 Wochen ist der Index von seinen Höchstständen über 42.500 Punkten um rekordverdächtige 25 % gefallen.
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Auch die Renditen von US-Anleihen sinken immer weiter unter die 4,00%-Schwelle. Die Renditen 10-jähriger Anleihen liegen derzeit bei 3,75 %, die 2-jähriger Anleihen bei 3,79 %. Wir beobachten eine Rückkehr der Renditekurve auf ein normales Niveau, d.h. einen Rückgang der kurzfristigen Renditen unter die langfristigen Renditen, nachdem die Kurve seit etwa Anfang 2023 über einen rekordverdächtig langen Zeitraum invertiert war.
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Andere Indizes im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen im Vergleich zum japanischen Aktienmarkt etwas geringere, aber nominal immer noch erhebliche Rückgänge. Die chinesischen und australischen Indizes verlieren etwa 2,00 %, während die Futures auf den Singapur-Index SG20cash um über 4,50 % fallen.
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Die europäischen Futures deuten ebenfalls auf einen Ausverkauf von mehr als 2,00% zu Beginn des Handelstages hin. Der UK100 fällt um 1,70 % und der DAX um 2,20 %.
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Rezessionsängste treiben den Ölpreis über das Wochenende von über 78 USD auf 73 USD, also um mehr als 8,00 %. Heute ein Rückgang von 1,20 %.
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Auch der USD verliert. Der Dollar-Index USDIDX fällt um fast 0,40 % und erreicht mit 102,5000 Punkten den niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres. Der japanische Yen ist die stärkste Währung und gewinnt sogar 2,5-3,0% gegenüber anderen Währungen. Der USDJPY fällt um 2,50% auf 142,8000.
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Gold steigt als einziger Wert um 0,20% auf 2450 USD pro Unze.
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Kryptowährungen verzeichnen Rekordeinbrüche. Bitcoin verlor über 10 % und fiel kurzzeitig unter 52.000 USD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erholten sich die Preise jedoch leicht über 53.000 USD und verzeichneten einen Rückgang von 8,50 %.
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Ethereum verzeichnete einen Rückgang von über 15 % auf 2.150 USD, aber derzeit haben sich die Preise mit Verlusten von rund 13,30 % auch wieder leicht über 2.300 USD erholt. Der Altcoin-Sektor ist um 8,00 % gefallen.
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Im ersten Teil des Tages wurden die endgültigen PMI-Daten des Dienstleistungssektors für Juli aus China, Japan und Australien bekannt gegeben. Die Daten waren nicht proportional schwach zur allgemeinen Marktstimmung.
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15:30 Uhr dt. Zeit, Japan - PMI-Bericht für Juli:
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PMI für Dienstleistungen: tatsächlich 53,7; Prognose 53,9; zuvor 49,4;
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16:45 Uhr dt. Zeit, China - PMI-Bericht für Juli:
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Caixin PMI für Dienstleistungen: aktuell 52,1; Prognose 51,4; zuvor 51,2;
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