- DE30 im grünen Bereich, da Dip-Käufer auftauchen
- Double Top noch im Spiel
- Deutliche Rotation von Growth zu Value lässt Zalando-Aktie immer tiefer fallen
Die europäischen Indizes tendieren am Donnerstag uneinheitlich, nachdem das Protokoll der US-Notenbank die Anleger mit einer Debatte über die Reduzierung der Bilanzsumme schockiert hat. Während der DE30, UK100 und FRA40 im grünen Bereich liegen, nachdem sie sich von dem anfänglichen Rückgang erholt haben, sieht es beim ITA40 und NED25 nicht ganz so rosig aus, da sie deutlich im roten Bereich liegen.
Betrachtet man den D1-Chart des DE30, so ist die heutige Erholung - sofern sie nachhaltig ist - eine gute Nachricht für die Bullen. Gestern waren die Käufer kurz davor, ein Allzeithoch zu erreichen, wurden aber von dem Fed-Protokoll überrascht, und wir sahen ein Shooting Star knapp unter dem Widerstand, der möglicherweise ein großes Double Top signalisiert. Die starke Erholung von den Tagestiefs macht dieses Szenario weniger wahrscheinlich.
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Die DE30-Erholung macht die Shooting Star-Formation weniger beängstigend, aber das große Double Top bleibt im Spiel. Quelle: xStation 5
Die Märkte schienen positiv auf die November-Daten zu den Werksaufträgen in Deutschland zu reagieren, die um 3,7% gegenüber dem Vormonat stiegen und damit den unerwarteten Einbruch vom Oktober (-5,8%) teilweise wieder wettmachten. Dies war vollständig auf den starken Anstieg der Auslandsaufträge zurückzuführen, was ein Zeichen dafür ist, dass die globale Nachfrage weiterhin lebhaft ist (und somit eine Straffung der Politik wahrscheinlich ist), während die Inlandsaufträge weiterhin Anlass zur Sorge geben. Nachdem sie im November sogar um 2,5% zurückgegangen waren, sind sie nun niedriger als im Januar... 2015!
Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie haben sich im November verbessert, aber die schwachen Inlandsaufträge geben weiterhin Anlass zur Sorge. Quelle: Macrobond, XTB Research
Während der Index als Ganzes bereits im grünen Bereich liegt, geht es nicht allen Aktien so gut. Wir sehen eine gewisse Rotation von Tech- zu Value-Werten, wobei Banken (DBK.DE, +3%) und Autohersteller (DAI.DE, +2%) zulegen, während Wachstumswerte (DHER.DE, -4,5%) den Rückwärtsgang einlegen. Die Aktie von Zalando (ZAL.DE) ist heute um weitere 5% gefallen und liegt fast 40% unter den Höchstständen vom Juli. Das Unternehmen erlebte zwischen März 2020 und Februar 2021 einen enormen Aufschwung, da der E-Commerce durch die COVID-Beschränkungen massiv profitierte, doch dann kam die Rally ins Stocken und verwandelte sich im Herbst in einen Bärenmarkt. Es gibt keine offensichtliche Unterstützung auf dem Weg nach unten in Richtung 48 Euro, und die globale Abkehr von der Technologiebranche aufgrund höherer erwarteter Zinsen ist nicht hilfreich. Andererseits war die Korrektur bereits erheblich.
Quelle: xStation 5
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