Mit den gestrigen Gewinnmeldungen von Unternehmen wie Alphabet (GOOGL.US) und Advanced Micro Devices (AMD.US) und den heute nach dem Handelstag in den USA erscheinenden Berichten von Microsoft (MSFT.US) und Meta Platforms (META.US) – die wohl wichtigsten Ergebnisse für die Wall Street außerhalb von Nvidia – ist es schwer, die Aufmerksamkeit nicht auf den Nasdaq / US100-Index zu lenken, bei dem der Aufwärtstrend durch den starken Bericht von Alphabet durch eine negative Reaktion auf die Ergebnisse des Chipherstellers AMD ausgeglichen wurde. Jetzt ist der US100 leicht rückläufig, allerdings kann sich die Situation vor der Eröffnung des US-Handelstages noch erheblich ändern. Vor der Session werden Caterpillar und AbbVie Finanzberichte vorlegen.
- Nach den schwächeren Ergebnissen von AMD verlieren auch die Aktien von Nvidia heute vor der Eröffnung fast 1 %, und der gesamte Halbleitersektor könnte zumindest vorübergehend unter Druck geraten. Die Aktien von Alphabet hingegen gewinnen vor der Eröffnung fast 7 % und steigern die Kapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar um fast 70 Milliarden US-Dollar.
- Zusätzlich zu den Ergebnissen der führenden Unternehmen in den USA (Cloud Computing, KI und Software sowie digitale Werbung) werden wir heute den ADP-Bericht (13:15 Uhr deutscher Zeit) erfahren, in dem der Markt für Oktober eine Veränderung der Beschäftigung von 110.000 erwartet, verglichen mit 143.500 im September, sowie das BIP und die Ausgaben der Amerikaner (13:30 Uhr). Infolgedessen könnte die Marktvolatilität heute bei der Eröffnung recht hoch sein. Der Markt würde wahrscheinlich gerne eine recht solide und den Erwartungen entsprechende ADP- und jährliche BIP-Dynamik mit einem jährlichen Wachstum von fast 3 % sehen (erwartet werden 2,9 % im Jahresvergleich, der Preisindex 1,9 % im Jahresvergleich nach 2,5 % im Jahresvergleich im September). Schwächere oder den Erwartungen entsprechende Daten könnten den Dollar schwächen, während eine positive Überraschung das Kapital wieder in den Dollar treiben und die Renditen stützen könnte.
Alphabet und AMD-Ergebnisse
- Alphabet meldete eine Umsatzsteigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr auf 88,27 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie, der über den Prognosen lag (2,12 US-Dollar gegenüber 1,84 US-Dollar laut Prognose). Der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um 28 % und der Umsatz von Google Cloud um 35 %. Die operative Marge lag bei einem Rekordwert von 32 %. Das Unternehmen gab an, dass die Investitionsausgaben im nächsten Jahr höher sein werden als im Jahr 2024 (was ein positives Zeichen für KI-Hardwareunternehmen zu sein scheint).
- Vor dem Hintergrund der hohen Bewertung enttäuschte AMD die „inoffiziellen“ Erwartungen der Märkte. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,9 US-Dollar im Rahmen der Prognosen, und der Umsatz übertraf die Erwartungen von 6,71 Milliarden US-Dollar nur geringfügig und stieg auf 6,8 Milliarden US-Dollar (17 % Wachstum im Jahresvergleich). Der Umsatz in Rechenzentren stieg im Jahresvergleich um 122 %. Trotz der Nennung einer Reihe von KI-Katalysatoren wird der Umsatz im vierten Quartal voraussichtlich zwischen 7,2 und 7,8 Milliarden US-Dollar liegen, verglichen mit der Prognose der Wall Street von 7,55 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte seine jährliche Umsatzprognose für KI auf 5 Milliarden US-Dollar gegenüber den zuvor erwarteten 4,5 Milliarden US-Dollar.
Nasdaq / US100 im Stundenchart
Die letzten drei Aufwärtsschübe im Nasdaq / US100-Chart lagen bei fast 400 Punkten, und wenn sich diese Situation wiederholen sollte, ist der Index auf dem besten Weg, die 21.000-Punkte-Marke zu durchbrechen. In letzter Zeit überwogen die Kaufvolumina, der RSI liegt bei über 60 Punkten, aber die MACD-Durchschnittswerte scheinen zu einem weiteren „bullischen“ Crossover „geneigt“ zu sein. In einem Abwärtsszenario sollte Unterstützung zwischen 20.650 und 20.500 Punkten gesucht werden.
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Quelle: xStation5 von XTB
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