Aktie der Woche: Apple (05.05.2023)

• Apple hat am Mittwoch nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlicht
• Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen
• Übertreffen der Erwartungen durch solide iPhone-Verkäufe
• Vierteljährliche Dividendenerhöhung um 4% auf 0,24 Dollar pro Aktie
• Zusätzliche Rückkäufe in Höhe von 90 Milliarden Dollar genehmigt
• Vage Prognose für das dritte Quartal 2023
• Aktie legt vorbörslich um 2,5% zu

Der iPhone-Hersteller Apple (AAPL.US) hat gestern nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 (Kalender-Q1 2023) veröffentlicht. Die Ergebnisse fielen besser aus als erwartet, dank eines Anstiegs der iPhone-Verkäufe. Das Unternehmen hat außerdem eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 90 Milliarden Dollar sowie eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende für das elfte Jahr in Folge angekündigt! Werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie sich das Geschäft von Apple im ersten Quartal 2023 entwickelt hat.

Die Quartalszahlen von Apple

Wichtigste Ergebnisse

• Umsatz: 94,48 Mrd. Dollar gegenüber 92,6 Mrd. Dollar erwartet (-2,5% im Jahresvergleich)
• Produktumsatz: 73,93 Mrd. Dollar gegenüber 71,91 Mrd. Dollar erwartet (-4,6% im Jahresvergleich)
  • IPhone-Umsatz: 51,33 Mrd. Dollar gegenüber 48,97 Mrd. Dollar erwartet (+1,5% im Jahresvergleich)
  • Mac-Umsatz: 7,17 Mrd. Dollar gegenüber 7,74 Mrd. Dollar erwartet (-31% im Jahresvergleich)
  • IPad-Umsatz: 6,67 Mrd. Dollar gegenüber 6,69 Mrd. Dollar erwartet (-13% im Jahresvergleich)
  • Wearables, Home und Zubehör: 8,76 Mrd. Dollar gegenüber 8,51 Mrd. Dollar erwartet (-0,6% im Jahresvergleich)
• Dienstleistungsumsatz: 20,91 Mrd. Dollar vs. 21,11 Mrd. Dollar erwartet (+5,5% im Jahresvergleich)
• EPS: 1,52 Dollar gegenüber 1,43 Dollar erwartet (unverändert im Jahresvergleich)
• Bruttogewinn: 41,98 Mrd. Dollar gegenüber 40,98 Mrd. Dollar erwartet (-1,4% im Jahresvergleich)
• Liquide Mittel und Äquivalente: 24,69 Mrd. Dollar (-12% im Jahresvergleich)
• Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,24 Dollar gegenüber 0,24 Dollar erwartet (von 0,23 Dollar)
• Zusätzliche Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 90 Milliarden Dollar genehmigt

Das zweite Geschäftsquartal 2023 (Kalenderquartal Q1 2023) war von einer Erholung des Umsatzwachstums bei iPhones und Zubehör geprägt, während die iPad-Verkäufe stark zurückgingen. Quelle: Bloomberg, XTB

Umsatz nach geografischer Region

• Nord- und Südamerika: 37,78 Mrd. Dollar (-7,6% im Jahresvergleich)
• Europa: 23,95 Mrd. Dollar (+2,8 % im Jahresvergleich)
• China: 17,81 Mrd. Dollar (-2,9% im Jahresvergleich)
• Japan: 7,18 Mrd. Dollar (-7% im Jahresvergleich)
• Übriger asiatisch-pazifischer Raum: 8,12 Mrd. US-Dollar (+15,3% im Jahresvergleich)

Apple liefert starke Ergebnisse dank iPhone-Verkäufen

Apple hat für das zweite Quartal 2023 bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt. Wie in der obigen Momentaufnahme zu sehen ist, konnte das Unternehmen einen deutlich geringeren Rückgang des Gesamtumsatzes als erwartet verzeichnen. Dieser Anstieg wurde durch stärkere Produktverkäufe erzielt, insbesondere durch einen unerwarteten Anstieg der iPhone-Verkäufe um 1,5% im Jahresvergleich. Dies war jedoch nicht so unerwartet, wie es scheinen mag, da einige Analysten darauf hinwiesen, dass die iPhone-Verkäufe über den Erwartungen liegen könnten, nachdem Foxconn, Apples wichtigster Montagebetrieb, einen Rekordumsatz für das Quartal gemeldet hatte. Der starke Anstieg der iPhone-Verkäufe reichte aus, um die enttäuschenden Mac- und Service-Verkäufe auszugleichen und ermöglichte es Apple, einen Anstieg des Gesamtumsatzes zu melden. Die Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft blieben hinter den Erwartungen zurück, erreichten aber dennoch ein neues Rekordhoch.

Was die geografische Verteilung betrifft, so hat das Segment "Übriger asiatisch-pazifischer Raum" mit einem Umsatzwachstum von 15,3% im Vergleich zum Vorjahr eine überdurchschnittliche Leistung gezeigt. Obwohl dieses Segment relativ klein ist, wird es genau beobachtet, da es Länder wie Indonesien, Indien oder die Philippinen umfasst, die sich als potenzielle neue Hauptumsatzträger für das Geschäft des Unternehmens herausstellen. Auch in den aufstrebenden Märkten außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, wie z. B. in Mexiko oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, wurden Rekordumsätze verzeichnet. Eine wichtige Erkenntnis aus der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals von Apple ist, dass sich die makroökonomische Situation weltweit zwar verschlechtert, die Verbraucherausgaben für Elektronik aber weiterhin recht stabil bleiben. Das Unternehmen ist auch effizienter geworden, da die Umsatzkosten im Quartal um 3,3% gegenüber dem Vorjahr gesunken sind, während der Gesamtumsatz um 2,5% zurückgegangen ist.

Apple teilt seine Gewinne weiterhin großzügig

Abgesehen von den soliden Ergebnissen für das zweite Quartal 2023 hat Apple auch angekündigt, dass es seine vierteljährliche Dividende das elfte Jahr in Folge erhöhen wird. Die vierteljährliche Ausschüttung wird von 0,23 auf 0,24 Dollar je Aktie steigen, was einer Dividendenrendite von weniger als 1% entspricht. Auch wenn dies nicht viel zu sein scheint, sollte man bedenken, dass dies nicht die einzige Art und Weise ist, in der Apple Gewinne mit den Investoren teilt. In den Gewinnmitteilungen von Apple heißt es, dass der Vorstand ein Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu 90 Milliarden Dollar genehmigt hat. Das Unternehmen gab an, dass es im Laufe des Quartals insgesamt 23 Milliarden Dollar in Form von Rückkäufen und Einlagen an die Aktionäre zurückgegeben hat, und es beabsichtigt, diese Ausschüttungen weiter zu erhöhen, da es weiterhin von dem Wert seiner Aktien überzeugt ist.

Fortsetzung der Trends von Fiskal-Q2 im Fiskal-Q3 erwartet

Was die Prognosen betrifft, so hat Apple davon abgesehen, spezifische Finanzprognosen für das dritte Quartal 2023 (April-Juni 2023) abzugeben. Luca Maestri, CFO von Apple, sagte jedoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass die Trends aus dem zweiten Quartal 2023 auch im dritten Quartal 2023 anhalten dürften, sofern sich die makroökonomischen Aussichten nicht deutlich verschlechtern. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungsumsätze in ähnlichem Tempo wie in Fiskal-Q2 wachsen werden. Die Bruttomarge wird in Fiskal-Q3 2023 voraussichtlich bei 44,0-44,5% liegen und damit in etwa auf dem Niveau von Fiskal-Q2 2023. 

Ein Blick auf den Chart

Apple (AAPL.US) wird heute vorbörslich um etwa 2,5% höher gehandelt, nachdem die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen sind. Man könnte sich fragen, warum die Aktie "nur" 2,5% zulegt, nachdem eine massive Erhöhung der Rückkäufe angekündigt wurde. Eine Erhöhung der Rückkäufe um 90 Mrd. Dollar wurde jedoch erwartet und war daher bereits vor der Veröffentlichung der Ergebnisse eingepreist.

Ein Blick auf den D1-Chart zeigt, dass die Aktie gestern unter die Unterstützungszone von 168 Dollar fiel und eine zuvor gebrochene Abwärtstrendlinie testete. Den Bullen gelang es, diese technische Unterstützung zu verteidigen, aber es gelang ihnen nicht, wieder über die erwähnte 168-Dollar-Zone zu steigen. Die Aktien dürften den heutigen Handel jedoch oberhalb dieser Zone und nur knapp unterhalb der 170-Dollar-Marke eröffnen. Sollten wir eine Bewegung über die jüngsten Höchststände sehen, wäre der nächste Bereich, auf den Käufer achten sollten, der 175-Dollar-Bereich, der mit den lokalen Höchstständen von 2022 markiert ist.

Quelle: xStation5 von XTB

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