📉US100 ztrácí 1,5 %

📌Wall Street vymazává zisky díky CPI 📉 Akcie BigTech a polovodičů klesají.

Indexy na Wall Street dnes smazaly počáteční euforické zisky, a to v důsledku nižšího než předpokládaného údaje o inflaci v USA. Jak vidíme, klesající výnosy a rostoucí očekávání kolem uvolňování měnové politiky v USA se dnes nepromítly do pokračování rally futures na Nasdaq 100 (US100), které nyní ztrácejí téměř 1,5 %. Korekci vedou technologické akcie, kde vidíme téměř 3,8% pokles společnosti Nvidia a téměř 3% korekci u většiny BigTech akcií. Zároveň kontrakty na index Russell 2000 posilují o více než 3 %; vyšší šance na uvolnění politiky Fedu i v září 2024 podporují ocenění menších, amerických podniků.

Looking at sentiment around U.S. stocks, we can clearly see that the biggest sell-off today is in technology companies. Nvidia is losing 3.7%; BigTech stocks are also seeing a strong pullback, with Apple, Alphabet, Microsoft and Meta losing almost 3%. Source: xStation5

Při pohledu na sentiment kolem amerických akcií je zřejmé, že největší výprodej dnes zaznamenávají technologické společnosti. Společnost Nvidia ztrácí 3,7 %; silný ústup zaznamenávají také akcie velkých technologických společností, přičemž Apple, Alphabet, Microsoft a Meta ztrácejí téměř 3 %. Zdroj: xStation5

Dnešní makročísla v USA

Index spotřebitelských cen v USA za červen dosáhl 3 % r/r oproti očekávaným 3,1 % a předchozím 3,3 % (-0,1 % m/m oproti očekávaným 0,1 % a předchozím 0 %).

Jádrový index spotřebitelských cen v USA za červen dosáhl 3,3 % r/r vs. 3,4 % oček. a 3,4 % dříve (0,1 % m/m vs. 0,2 % oček. a 0,2 % dříve).

• Americký červnový CPI inflace potravin dosáhl 0,2 %, rovněž inflace bydlení byla vyšší o 0,2 %, zatímco nájemné vzrostlo o 0,3 % m/m

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhly 222 tis. oproti 235 tis. očekávaným a 238 tis. předchozím (1,852 mil. pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti oproti 1,86 mil. očekávaným a 1,858 mil. předchozím).

Od indexu CPI se neobjevily žádné zprávy, které by přímo ospravedlňovaly tak vysokou volatilitu akcií technologických společností. Podobný rozsah výprodeje akcií největších amerických technologických společností vede k závěru, že tlak na vybírání zisků mohl způsobit, že se k výprodeji přidali i dealeři, kteří měli v poslední době rekordně pozitivní expozici na opčním trhu. V důsledku toho mohl korekční pohyb vyvolat zajištění mezi obchodníky s gama opcemi, aby si zajistili zisky před páteční expirací opcí.

Nvidia, která stojí v čele slev polovodičového sektoru, se dnes obchoduje s nejvyšším denním poklesem ceny (téměř -4 %) od dubna letošního roku. Pokles desetiletého amerického státního dluhopisu o více než 10 bazických bodů na necelých 4,18 % nedokázal prodloužit růstovou dynamiku na Wall Street před výsledkovou sezónou. Zároveň jsme také svědky více než 2% růstu kontraktů na zlato a stříbro. Americký dolar ztrácí téměř 0,6 % a měnový pár EURUSD prorazil rezistenci na úrovni 1,087.

US100 (D1 interval)

Dnešní denní pokles ceny kontraktu na index Nasdaq 100 (US100) je nejvyšší od dubna letošního roku. Úzký vzestupný kanál, ve kterém se kontrakt pohybuje od začátku května, je již delší dobu podepřen zisky největších technologických společností. Slabost v tomto sektoru vede k obratu od ATH na úrovni 20981 bodů k hodnotám v psychologické blízkosti 20500 bodů. Proražení této hranice by mohlo vést k přecenění směrem k první úrovni podpory stanovené místními maximy na úrovni 20382 bodů.

Zdroj: xStation5