US Open: Wall Street smíšené po slabých datech ISM

• Indexy US100 a US500 se otevírají zhruba naplocho
• Společnosti s malou kapitalizací ztrácejí po datech ISM
• Dolar vymaže předčasné zisky
• Výnosy 10letých dluhopisů pod 4,0 %

Tento týden je plný důležitých informací pro investory na akciovém trhu. Investoři ještě plně neanalyzovali včerejší rozhodnutí Fedu a projev Jeroma Powella a dnes, těsně po zahájení peněžní seance, obdrželi další soubor dat, tentokrát ISM pro výrobu. Zpráva se ukázala být mnohem slabší, než se očekávalo, přičemž všechny složky spolu s hlavním indikátorem klesly níže, s výjimkou cenového subindexu, což je ještě horší scénář. Ceny však poměrně výrazně klesly, což potvrdilo nižší inflační tlaky. Zejména se zhoršuje situace na trhu práce. Subindex zaměstnanosti dosáhl 43,4 bodu oproti očekávaným 49,0 a 49,3 dříve. Toto je velmi nízké čtení. Vzhledem ke zmínce o duálním mandátu a otázkách trhu práce ve včerejším prohlášení Fedu, nízká data ISM a vyšší podpora v nezaměstnanosti zvyšují šance na snížení sazeb na zářijovém zasedání. Po zveřejnění dat však trh zaznamenal více zmatku než euforie, protože investoři nyní obracejí svou pozornost k potenciálu recese. Mnohem horší data mohou paradoxně zvýšit výprodeje, na rozdíl od toho, co jsme viděli v poslední době.

Na akciovém trhu jsou na tom dnes nejhůře společnosti s malou kapitalizací. US2000 je nižší o 1,60 %. Dopady zpomalující ekonomiky totiž nejvíce pocítí malé podniky. US100 také zažívá pokles, ale omezený na -0,60 % v době zveřejnění.

US500

Hlavní index US500 klesl o 0,20 %, což je nejméně z výše uvedených. Navzdory smíšenému sentimentu aktuálně vidíme odraz po lokálním minimu kolem 5440 bodů.

Zdroj: xStation 5

Firemní novinky

Meta Platforms (META.US) získává 7 % poté, co vykázala lepší než očekávané výsledky za 2. čtvrtletí, přičemž provozní výnosy vzrostly o 58 %. Společnost také zaznamenala 7% nárůst počtu aktivních lidí v rodině, 10% nárůst počtu zobrazení reklam a 10% nárůst průměrné ceny za reklamu. Meta plánuje tržby za třetí čtvrtletí mezi 38,5 miliardami a 41 miliardami dolarů, nad konsensem 39,2 miliard dolarů, a zvýšila svůj kapitálový rozsah pro rok 2024 na 37 až 40 miliard dolarů.

Carvana (CVNA.US) po silných výsledcích za 2. čtvrtletí vyskočila o více než 12 %. Společnost vykázala zisk 0,14 dolaru na akcii, zvrátila ztrátu 0,55 dolaru na akcii před rokem a překonala očekávání ztráty 0,12 dolaru na akcii. Celkové tržby vzrostly o 15 % na 3,41 miliardy USD, přičemž upravený EBITDA se více než zdvojnásobil na 355 milionů USD. Carvana prodala ve čtvrtletí přes 101 tisíc vozů, což je 33% meziroční nárůst, a očekává upravenou EBITDA ve výši 1,0 miliardy USD až 1,2 miliardy USD za fiskální rok 24.

Teladoc Health (TDOC.US) klesla o 6 % poté, co poskytovatel telehealth stáhl své finanční výhledy na rok 2024 a tříletý obchodní výhled po smíšených výsledcích za 2. čtvrtletí. Pro rok 2024 společnost předpokládá růst tržeb v segmentu integrované péče v nízkých až středních jednociferných číslech ve srovnání s rokem 2023.

Společnost Arm Holdings (ARM.US) se propadla o 11,70 %, přestože překonala očekávání FQ1. Středový výhled společnosti pro FQ2 s upraveným ziskem předpokládaným mezi 0,23 a 0,27 dolaru na akcii zaostal za očekáváním trhu, což naznačuje 0,25 dolaru ve srovnání s konsensem 0,28 dolaru. Očekává se, že tržby se budou pohybovat od 780 do 830 milionů USD.

Společnost Moderna (MRNA.US) klesla o 14 % poté, co společnost snížila svůj výhled prodeje produktů na fiskální rok 2024 kvůli nižšímu prodeji vakcín proti COVID. Navzdory překročení očekávání ve 2. čtvrtletí se celkové tržby meziročně snížily o 30 %, přičemž čistý prodej produktů klesl o 73 % na 184 milionů USD. Společnost revidovala svůj odhad čistého prodeje produktů na 3 až 3,5 miliardy dolarů z přibližně 4,5 miliardy dolarů.

Hershey (ŘL klesly o 2,0 % poté, co vykázaly výsledky za 2. čtvrtletí pod očekáváním a vydaly měkčí odhad zisku. Tržby za 2. čtvrtletí meziročně klesly o 16,7 %, organické tržby klesly o 16,8 %, včetně 22% poklesu v segmentu cukrovinek v Severní Americe. Upravená hrubá marže poklesl o 200 bazických bodů a upravený provozní zisk se propadl o 32,8 %. Pro FY24 Hershey očekává tržby kolem 11,4 mld. USD a EPS 9,49 až 9,59 USD.