- Indexy naznačují vyšší otevření na Wall Street seanci
- Data US PCE vyšla podle očekávání
- Investoři začínají spekulovat o konci zvyšování úrokových sazeb
Otevření na Wall Street přináší zlepšení sentimentu se zisky pro SP500 a Nasdaq 100. Poslední den týdne se podmínky na trhu mírně zlepšily ve prospěch akcií. Přestože dolar konsoliduje na svých maximech, poměrně prudké nárůsty z posledních týdnů byly zastaveny. Výnosy amerických dluhopisů také pomalu začínají ztrácet a vzdalují se psychologické hranici 5,0 % po nedávném pokusu ji překonat.
Dnešní nárůsty jsou taženy solidními výsledky společností Amazon a Intel. Obě společnosti při otevření získaly přes 5,0 %. Stojí za připomenutí, že poklesy technologických společností z tohoto týdne byly způsobeny slabšími výsledky společnosti Alphabet (Google), která ve dvou obchodních seancích od zveřejnění své čtvrtletní zprávy ztratila přes 11 %.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Datový balíček PCE pro USA za září byl právě zveřejněn ve 15:30
- Inflace PCE r/r: 3,4 % Očekávání: 3,4 % Dříve: 3,5 %
- Inflace PCE m/m: 0,4 % Očekávání: 0,3 % Dříve: 0,4 %
- Základní PCE inflace r/r: 3,7 % Očekávání: 3,7 % Dříve: 3,9 %
- Základní PCE inflace m/m: 0,3 % Očekávání: 0,3 % Dříve: 0,1 %
Ukázalo se, že dnešní data PCE jsou v souladu s konsensem. Soudě podle zanedbatelné reakce trhu byla tato data již v ceně. Mnohem důležitější jsou však objevující se spekulace o konci cyklu zvyšování sazeb Fedu. Rozhodnutí o zachování sazeb na příštím zasedání 1. listopadu je již víceméně hotovou věcí. Na schůzce 13. prosince však investoři dávají menší šanci na zvýšení. Jen připomeňme, že na stole je pravděpodobně pouze jedno zvýšení. Tak či onak je konec cyklu zvyšování sazeb již blízko. Otevřenou otázkou však zůstává, jak dlouho se Fed rozhodne držet sazby na tak vysoké úrovni.
Technická analýza situace SP500
US500 je v posledních dnech pod silným prodejním tlakem. Index ztratil přes 5 % za 8 dní a nezastavil se na klíčových úrovních podpory. Současné poklesy se zastavily na úrovni 4170 bodů poblíž oblasti, která fakticky zastavila další růst býků na začátku letošního roku, od února do června. Pokud se zde zastaví současný silný trend, můžeme očekávat odraz i kolem 4300 bodů. Jinak mohou poklesy pokračovat a další úrovně, které stojí za zmínku, budou 4100 a 4000 bodů. Zdroj: xStation 5
Novinky společnosti
Amazon (AMZN.US) vykázal silné zisky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků se ziskem na akcii 94 centů a tržbami 143,1 miliardy USD oproti očekávaným 58 centům a 141,4 miliardy USD. Segmenty Amazon Web Services a Advertising společnosti také fungovaly dobře, ačkoli AWS mírně minul očekávané příjmy. Amazon předpovídá tržby za čtvrté čtvrtletí mezi 160 miliardami a 167 miliardami dolarů, přičemž cílem je růst o 9,6 % oproti předchozímu roku. Společnost byla v režimu snižování nákladů, propustila 27 000 zaměstnanců a ukončila nerentabilní projekty, což vedlo ke ztrojnásobení čistého příjmu na 9,9 miliardy USD a provozní marži 7,8 %, což je nejvyšší od začátku roku 2021. V roce 2022 bude hlavní podnikání Amazonu v oblasti elektronického obchodování a digitální reklamy nadále růst, přičemž příjmy z reklamy se zvýší o 26 %. Růst AWS se však zpomalil a možná ztratil podíl na trhu ve prospěch konkurentů, jako jsou Microsoft Azure a Google Cloud.
Ve třetím čtvrtletí roku 2023 společnost Intel Corp. (INTC.US) vykázala tržby 14,2 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 8 %. Zisk na akcii (EPS) činil 0,07 USD s non-GAAP EPS 0,41 USD. Navzdory poklesu tržby překonaly horní hranici výhledu společnosti, přičemž těžily z robustní provozní páky a disciplinovaných výdajů. CEO společnosti Intel, Pat Gelsinger, zdůraznil významný pokrok v produktových a procesních plánech, nových slévárenských dohodách a expanzi AI. Společnost také oznámila organizační změny s cílem zlepšit svůj tržní přístup a snížit náklady. Společnost Intel je i nadále oddána svým výrobním cílům s výrazným pokrokem v technologii tranzistorů a otevíráním nových výrobních závodů. Zaměření společnosti na AI bylo evidentní na Intel Innovation 2023, kde předvedla svou strategii, aby AI byla všeobecně přístupná.
Chevron Corp. (CVX.US) se v pátek propadl o 5,0 % poté, co producent ropy oznámil upravený zisk na akcii za třetí čtvrtletí, který nedosáhl průměrného odhadu analytiků. Vedení uvedlo nižší upstream realizaci a nižší marže
Společnost Exxon Mobil Corp. (XOM.US) klesla o více než 1,0 % poté, co její upravený zisk na akcii za třetí čtvrtletí nesplnil odhad analytiků. Ropný gigant zvýšil dividendy více, než se očekávalo, a zaznamenal větší než očekávaný nárůst cash flow.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
