- Na začátku nového týdne pozorujeme další panický výprodej na trzích. Investoři se obávají, že Spojené státy mohou směřovat k recesi. Kapitál odtéká z rizikových aktiv, což dokládají výrazné poklesy indexů v asijsko-pacifickém regionu a futures kontraktů na americké indexy.
- V době zveřejnění článku je pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bb na zářijovém zasedání FOMC již 80,5 %. Další snížení o 50 bb na listopadovém zasedání je oceněno na 61,4 % a snížení o 25 bb na prosincovém zasedání. Trh již nyní oceňuje celkem 5 snížení o plných 25 bp v tomto roce, což naznačuje, že Fed přišel se snižováním sazeb pozdě a že USA do konce druhé poloviny roku 2024 čeká recese.
- Poklesy akciových indexů v Japonsku jsou srovnatelné s panikou během pandemie Covid-19. Futures na index Nikkei225 (JAP225) klesly o více než 9,00 % na 31 800 bodů. Během přibližně 3 týdnů se index propadl o rekordních 25 % z maxim nad 42 500 bodů.
- Výnosy amerických dluhopisů rovněž prohlubují pokles pod hranici 4,00 %. Výnosy desetiletých dluhopisů jsou v současné době na úrovni 3,75 % a dvouletých dluhopisů na úrovni 3,79 %. Pozorujeme návrat výnosové křivky k normálním úrovním, což znamená pokles krátkodobých výnosů pod dlouhodobé poté, co křivka zůstávala inverzní po rekordně dlouhou dobu přibližně od začátku roku 2023.
- Ostatní indexy v asijsko-pacifickém regionu zaznamenávají ve srovnání s japonským akciovým trhem o něco menší poklesy, avšak v nominálním vyjádření stále výrazné. Čínské a australské indexy ztrácejí přibližně 2,00 %, zatímco futures na singapurský index SG20cash klesají o více než 4,50 %.
- Také evropské futures ukazují na více než 2,00% výprodej při zahájení hotovostní seance na starém kontinentu. UK100 klesá o 1,70 % a DAX o 2,20 %.
- Obavy z recese tlačí ceny ropy během víkendu dolů z více než 78 USD na 73 USD, tedy o více než 8,00 %. Dnes je to pokles o 1,20 %.
- USD rovněž ztrácí. Dolarový index USDIDX zaznamenává pokles o téměř 0,40 % a klesá na nejnižší úroveň od začátku letošního roku na 102,5000 bodu. Nejsilnější měnou je japonský jen, který si vůči ostatním měnám připisuje dokonce 2,5-3,0 %. USDJPY klesá o 2,50 % na 142,8000.
- Zlato jako jediné aktivum získává 0,20 % na úroveň 2450 USD za unci.
- Kryptoměny zažívají rekordní poklesy. Bitcoin ztratil přes 10 % a krátce se propadl pod 52 000 USD. V době zveřejnění se však ceny mírně odrazily nad 53 000 USD a zaznamenaly pokles o 8,50 %.
- Ethereum zaznamenalo pokles o více než 15 % na 2 150 USD, v současné době se však ceny rovněž mírně odrazily nad 2 300 USD se ztrátou přibližně 13,30 %. Sektor altcoinů zaznamenal pokles o 8,00 %.
- V první části dne jsme se dozvěděli konečné údaje o PMI v sektoru služeb za červenec z Číny, Japonska a Austrálie. Údaje nebyly úměrně slabé širšímu tržnímu sentimentu.
-
03:30, Japonsko – zpráva PMI za červenec:
-
PMI ve službách: skutečnost 53,7; prognóza 53,9; předchozí 49,4;
-
-
04:45, Čína – zpráva PMI za červenec:
-
Caixin PMI ve službách: skutečnost 52,1; prognóza 51,4; předchozí 51,2;
-
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
