JPMorgan Chase (JPM.US) dnes před zasedáním na Wall Street zveřejnila svou zprávu o výsledcích za 3. čtvrtletí 2024, která odhaluje lepší než očekávané zisky a silný růst čistého úrokového výnosu. Akcie získaly 1,6 % v předtržním obchodování. Největší americká banka podle aktiv pravděpodobně zaznamená pozitivní reakci trhu díky své silné výkonnosti a zvýšeným výhledům na celý rok, přestože se připravuje na vyšší úvěrové ztráty. JPMorgan oznámila lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí v několika klíčových oblastech, včetně řízeného čistého úrokového výnosu, upravených výnosů a EPS. Poplatky investičního bankovnictví banky vzrostly o 31 %, zatímco tržní výnosy vzrostly o 8 %. Celková aktiva pod správou JPMorgan dosáhla 3,90 bilionu dolarů, což překonalo očekávání analytiků. Implikovaný jednodenní pohyb společnosti na základě historických dat byl 3,28 %, s průměrným překvapením 8,89 % nad konsensem pro upravený EPS.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciZvýraznění
- Čistý zisk ve výši 12,9 miliardy USD překonal očekávání, ale meziročně klesl o 2 %.
- Čistý výnos z řízených úroků dosáhl 23,53 miliardy dolarů, což překonalo odhady
- Upravený příjem ve výši 43,32 miliardy USD překonal očekávání
- EPS ve výši 4,37 USD, nad konsensuálním odhadem 3,98 USD
- Aktiva ve správě vzrostla na 3,90 bilionu dolarů, což překonalo odhady
- Prognóza čistého úrokového výnosu za celý rok 2024 se zvýšila na ~91,5 miliardy USD
Očekávání analytiků Zdroj: Bloomberg
Výsledky JPMorgan Chase Q3 2024
- Čistý výnos z řízených úroků: 23,53 miliardy USD oproti očekávaným 22,8 miliardy USD
- Upravené tržby: 43,32 miliardy USD oproti očekávaným 41,9 miliardy USD
- EPS: 4,37 USD oproti očekávaným 3,98 USD
- Čistý zisk: 12,9 miliardy USD oproti očekávaným 12,1 miliardy USD (meziročně -2 %)
- Celkové půjčky: 1,34 bilionu dolarů oproti očekávaným 1,33 bilionu dolarů
- Celkové vklady: 2,43 bilionu USD oproti očekávaným 2,4 bilionu USD
Rozdělení podle segmentů
- Tržby spotřebitelského a komunitního bankovnictví: 17,8 miliardy USD (meziročně -3 %)
- Tržby komerčních a investičních bank: 17,0 miliardy USD (meziročně +8 %)
- Tržby z investičního bankovnictví: 2,4 miliardy USD (+29 % meziročně)
- Tržby z trhů a cenných papírů: 8,37 miliardy USD (meziročně + 8 %)
- Výnosy ze správy majetku a majetku: 5,44 miliardy USD (meziročně + 9 %)
Další klíčové metriky
- Rezerva na úvěrové ztráty: 3,11 miliardy USD oproti očekávaným 2,94 miliardám USD
- Čisté odpisy: 2,09 miliardy USD oproti očekávaným 2,37 miliardy USD
- Návratnost vlastního kapitálu: 16 % oproti očekávaným 14,5 %.
- Návratnost hmotného kmenového kapitálu: 19 % oproti očekávaným 17,5 %.
- Standardizovaný poměr CET1: 15,3 % oproti očekávaným 15,1 %.
- Účetní hodnota na akcii: 115,15 USD oproti očekávaným 113,80 USD
Další poznámky
- JPMorgan zvýšila svůj odhad čistého úrokového výnosu pro rok 2024 na ~91,5 miliardy dolarů, což je nárůst z předchozích ~91 miliard dolarů
- Banka vyčlenila 3,1 miliardy dolarů na potenciální ztráty z úvěrů, což je více než dvojnásobek jejích rezerv ve 3. čtvrtletí 2023
- Poplatky investičního bankovnictví vzrostly o 31 %, zatímco tržby na trzích vzrostly o 8 %
- Banka očekává, že čistý úrokový výnos ve 4. čtvrtletí 2024 mírně poklesne na 22,9 miliardy USD
- JPMorgan varovala, že na ziscích z půjček mohla „předělávat“.
- Cyklus potenciálního uvolňování politiky Federálního rezervního systému by mohl ovlivnit budoucí čistý úrokový příjem
Zdroj: xStation
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
