- Donald Trump vyhrál prezidentské volby. Americké indexy dnes zaznamenaly působivý růst, i když nálada na evropských trzích nebyla stejně optimistická. Německý DAX ztratil více než 1 % a francouzský CAC40 klesl téměř o 0,5 %. Poklesy zaznamenaly také kontrakty na čínské indexy.
- Nasdaq 100 a S&P 500 posílily o více než 2 %, zatímco DJIA vzrostl o více než 3,2 %. Rekordní seanci však zaznamenal index Russell 2000 malých a středních společností, který vykazuje 5% růst. Mezi BigTech akciemi je dnes nejsilnějším růstovým titulem Nvidia s téměř 4,4% nárůstem.
- Výnosy na 10letých amerických dluhopisech dnes vzrostly o 12 bazických bodů na 4,41 %, zatímco EURUSD ztrácí 1,6 %, čímž klesá na 1,075. USDJPY zaznamenává téměř 2% zisk, kde byl jen tlačen silným dolarem.
- Pod tlakem silného dolaru a realizace zisků jsou zlato a stříbro, které ztrácejí 3 a 5 % respektive. Průmyslové kovy také výrazně klesají, vyniká zinek a měď s poklesy kolem 5 %. Zemědělské komodity mimo kakao a bavlnu dnes zaznamenaly mírné zisky.
- Akcie Tesly dnes posilují o 15 %, protože investoři očekávají, že Trumpovo vítězství bude pro společnost přínosem zrušením vládních programů potřebných pro jiné konkurenční výrobce a pro soupeření s čínskými společnostmi.
- Akcie Super Micro Computer klesají téměř o 25 %; společnost překonala odhady zisku v předběžných neauditovaných výsledcích, ale zklamala v oblasti tržeb; vydala také překvapivě opatrný výhled pro poslední čtvrtletí roku (fiskální Q2 2025).
- Dvojciferné poklesy zaznamenaly akcie spojené s trhem fotovoltaických panelů jako First Solar a společnosti větrné energie jako Orsted a Vestas. Investoři očekávají, že nová vláda nebude tyto odvětví podporovat z národního rozpočtu.
- Akcie leteckého a obranného sektoru rostou; HEICO Corp posiluje o téměř 3 %, zatímco Textron zaznamenává 6% růst. Dodavatel lodí pro námořnictvo Huntington Ingalls vykazuje více než 6% růst. Přední obranné společnosti jako Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics si připisují zisky v rozmezí 1 až 3 %.
Změna zásob surové ropy v USA (týdenní změna): 2,149 milionu barelů (očekáváno -300 000 barelů; předchozí hodnota 515 000 barelů). Kontrakty na ropu aktuálně mírně ztrácejí, přestože počáteční reakce na report byla překvapivě pozitivní. Plyn na druhou stranu posiluje o více než 3 %.
Benzín: 412 tisíc barelů (očekáváno -0,977M; předchozí -2,707M)
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciDestiláty: 2,947M (očekáváno -1,500M; předchozí -0,977M)
- Trh kryptoměn vykazuje výrazné zisky. Bitcoin osciluje kolem 75 tisíc USD, zatímco Uniswap, AAVE a Phantom posilují v rozmezí 15–30 %. Dogecoin roste o 14 %, následujíc růst akcií Tesly.
- Podle Villeroye z ECB znamená Trumpovo vítězství vyšší rizika inflace v USA a pravděpodobnost zvýšení deficitu z již vysoké současné úrovně.
- Investoři očekávají, že protekcionistické politiky a daňové škrty budou tlačit na Fed, který bude nucen udržovat vyšší sazby delší dobu tváří v tvář solidním makrodatům a riziku návratu cenových tlaků. Trhy aktuálně plně započítávají pouze jedno snížení sazeb v USA v tomto roce a snížení o 100 bps příští rok během prvních tří čtvrtletí.
Farmaceutický sektor ztrácí, protože se očekává, že republikáni nebudou nahlížet příznivě na podnikání farmaceutických gigantů, jejichž kroky Donald Trump opakovaně kritizoval. Eli Lilly a Novo Nordisk klesají o více než 3 %; tlak na pokles lze pozorovat také u akcií Pfizer, BIONTech a Moderna. Seanci dominují zisky v sektoru IT, bank a finančních institucí a výrobců zařízení, kde Caterpillar roste téměř o 9 %. Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
