Denní shrnutí: Wall Street prodlužuje býčí moment po první seanci pod Trumpovým vedením 🗽

• Evropské indexy vykázaly smíšenou výkonnost, přičemž hlavní trhy byly pod tlakem. UK100 dosáhl mírného zisku 0,39 %, zatímco francouzský FRA40 přidal 0,45 %. Německý DE40 vzrostl o 0,30 %, ale italský ITA40 oslabil o 0,20 % a nizozemský NED25 klesl o 0,19 %.
• Americké akciové trhy ukazují sílu, přičemž US30 vede zisky (+0,73 %). US500 vzrostl o 0,38 % na 6078,2, zatímco širší US100 si polepšil o 0,19 % na 21720,65. US2000 se také podílel na rally a vzrostl o 0,49 % na 2325,6. Investoři očekávají výsledky Netflixu po dnešní seanci na Wall Street.
• Index amerického dolaru (USDIDX) smazal ranní zisky a nyní ztrácí téměř 0,15 %, zatímco EURUSD roste o 0,2 % nad úroveň 1,043, čímž se snaží zvrátit klesající trend. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů dnes klesly o téměř 3,5 bazických bodů na 4,57 %, zatímco Trump stále neoznámil rozhodnutí ohledně cel na Čínu a evropské trhy.
• Akcie Applu dnes klesají o 4 %, protože společnost čelí problémům v Číně, kde prodeje iPhonů za poslední čtvrtletí klesly o 18,2 %, což přispělo k 5% globálnímu poklesu. Výzvy společnosti částečně pramení z opožděného zavádění funkcí AI na čínském trhu, protože hledá místního partnera pro AI infrastrukturu. Akcie nyní testují kritickou podporu na své 200denní exponenciální klouzavé průměru.
• Oracle posiluje o 6 % poté, co CBS oznámila, že USA plánují investice do AI v soukromém sektoru, přičemž projekt „Stargate“ vytvoří Oracle, Softbank a OpenAI jako jedni z hlavních příjemců.
• Charles Schwab zveřejnil silné výsledky za 4. čtvrtletí 2024, které překonaly očekávání ve všech klíčových metrikách. Společnost oznámila upravený EPS ve výši 1,01 USD oproti očekávaným 0,91 USD, přičemž čisté příjmy dosáhly 5,33 miliardy USD. Obchodní aktivita vykázala výraznou sílu s průměrnými denními obchody na úrovni 6,31 milionu, což je výrazně nad očekávaných 6,04 milionu, a dosáhla nejvyšších úrovní aktivity od 4. čtvrtletí 2022.
• 3M (MMM.US) přidalo více než 4 % poté, co překonalo očekávání za 4. čtvrtletí s tržbami ve výši 6 miliard USD. Segment bezpečnosti a průmyslu vykázal obzvlášť silné výsledky s 21% provozní marží. Společnost poskytla výhled na rok 2025, kde očekává upravený EPS v rozmezí 7,60 až 7,90 USD, přičemž projektovaný růst srovnatelných tržeb činí 2,5 %.
• Akcie vesmírných společností prudce vzrostly po Trumpově oznámení mise na Mars. Redwire Corp vedl zisky s nárůstem o 37,8 %, následován Rocket Lab USA s růstem o 28,3 %. Rally se rozšířila napříč sektorem, přičemž Planet Labs získal 21,4 % a Momentus vzrostl o 17,6 %. Dokonce i tradiční letečtí giganti jako Boeing a Lockheed Martin zaznamenali skromné zisky 2,2 % a 2,3 %. RTX Corp přidal téměř 3 % po oznámení Trumpova „amerického Železného dómu“.
• Sektor drahých kovů vykázal silnou výkonnost, přičemž palladium vedlo zisky s +2,69 %, následované zlatem (+1,24 %) a stříbrem (+0,87 %). Rally přichází navzdory dřívější síle dolaru, což naznačuje podkladovou poptávku po bezpečných aktivech a technické nákupy.
• Energetické trhy zůstaly pod tlakem, přičemž zemní plyn vedl poklesy (-1,96 %), následován LSGAS (-1,62 %) a ropnými produkty. Slabost přetrvává po Trumpových návrzích týkajících se ropy. V důsledku toho je americký sektor ropy a plynu dnes jedním z nejslabších na trhu.
• Futures na pšenici v USA dnes vzrostly o více než 3 % a dosáhly úrovní neviděných od prosince 2024. Rally přichází v souvislosti s Trumpovým náznakem méně agresivního přístupu k clům a odložením implementace obchodních politik s Čínou. Slabší americký dolar poskytl další podporu cenám zemědělských komodit, i když data CoT ukazují, že spekulanti drží značné krátké pozice téměř 95 tisíc kontraktů, což může připravit půdu pro potenciální short squeeze.
• Kryptoměnové trhy vykázaly širokou sílu, přičemž Dogecoin vedl hlavní kryptoměny se ziskem 6,6 %. AAVE a Apecoin následovaly se zisky 5,10 % a 4,67 %. Bitcoin vzrostl o 3,57 % na $107 000, zatímco Ethereum získalo 0,8 % na $3335. Celý sektor vykazuje odolnost i přes pokles zaznamenaný po Trumpově inauguraci.

Apple je dnes jednou z nejslabších amerických akcií, zatímco celková nálada na trhu zůstává pozitivní. Zdroj: xStation5