Denní shrnutí: Wall Street a ztráty ropy se částečně zotavují, protože trhy po údajích ISM v USA zrušily některé sázky na recesi; USDJPY klesl o 1,6 %.

• Asijské indexy obnovily část svých ztrát po nepříznivém úvodu týdne, kdy index Nikkei ustoupil o téměř 13 %. V současné době futures na JAP225 ztrácejí -9 % a podařilo se jim dohnat část svých dřívějších ztrát.
• Evropské indexy se dnes pohybují na silně klesající trajektorii, ale rozsah výprodeje v odpoledních hodinách oslabil. DAX a FTSE ztratily přibližně 2 %, zatímco CAC40 ztratil přibližně 1,5 %. Polský WIG20 na vrcholu paniky ustoupil o 4,5 %, ale nakonec pondělní seanci uzavřel na úrovni -3,1 % na 2266 bodech. Největší
• Wall Street se vzpamatovává z hlubokého výprodeje, ale stále se obchoduje pod tlakem. Indexy US100 a US30 ztrácejí přibližně 2,3 %. Údaje ISM přinesly trhům větší úlevu a snížily obavy z recese, ačkoli údaj subindexu cen služeb ISM za červenec ve výši 57 bodů signalizuje nečekané, upevňující se cenové tlaky a může naznačovat, že Fed nebude v nejbližší době uvažovat o žádném "holubičím zásahu

• Americká zpráva ISM služeb za červenec dosáhla 51,4 oproti 51 očekávaným a 48,8 předchozím hodnotám.

• ISM placených cen ve službách USA Skutečnost 57 (prognóza 55,1, předchozí 56,3)
• US ISM Zaměstnanost ve službách Skutečnost 51,1 (prognóza 46,4, předchozí 46,1)
• US ISM Nové zakázky ve službách Skutečnost 52,4 (Předpověď 49,8, předchozí 47,3)
• Austan Goolsbee z Fedu naznačil, že politika Fedu je již restriktivní a v případě potřeby banka zasáhne uvolněním politiky. Zdůraznil však, že údaje stále naznačují poměrně solidní hospodářský růst a že riziko recese je omezené. Zároveň sdělil, že je třeba "nepřehánět" s reakcí na údaje za pouhý jeden měsíc, a naznačil režim "vyčkávání s údaji".
• Akcie společnosti Nvidia dnes ztrácejí téměř 6 %,zpět nad 100 USD za akcii. Na vrcholu výprodeje dosáhl pokles téměř 12 %. TheInformation uvádí, že společnost odloží dodávky grafických čipů AI Blackwell z roku 2024 na začátek roku 2025, na což trh zpočátku reagoval velmi negativně, a oceňuje tak šance na zpomalení vyšší, příští rok
• Měnový pár USDJPY dnes zažívá obrovskou volatilitu a obchoduje se s -1,6% přeprodaností na úrovni 144. Poklesy jsou podporovány slabším dolarem a posilujícím jenem, který byl dále podpořen odlivem kapitálu z indexu Nikkei po téměř 13% propadu
• EURUSD se nepodařilo prorazit nad 1,10 a dnes se obchoduje na úrovni 1,095. Lepší než předpokládané údaje ISM posílily dolar a omezily růst eurodolaru na 0,26 %. Dolarový index se obchoduje poblíž 0,4% poklesu
• Analytici Goldman Sachs vidí snížení sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém, listopadovém a prosincovém zasedání; dříve očekávali snížení o 25 bazických bodů každé čtvrtletí.
• Zdůraznili však, že srpen by měl přinést sezónní oživení na trhu práce a současné riziko recese je omezené. Banka jej ohodnotila na zhruba 25 %, čímž zvýšila hodnocení pravděpodobnosti z dřívějších 15 %.
• Drahé kovy zaznamenávají převážně poklesy; stříbro ztrácí více než 5 % a zlato asi 1,5 %, zůstává však nad úrovní 2 400 USD za trojskou unci
• Výnosy dvouletých amerických dluhopisů vzrostly nad úroveň desetiletých amerických státních dluhopisů, což zvyšuje obavy z recese. Výnosy desetiletých amerických dluhopisů dnes klesly pod 3,8 %.
• Obavy z recese zpočátku oslabily trh s ropou, což způsobilo pokles ceny ropy Brent na 75 USD za barel, ale dynamiku poklesu "tlumí" možnost širšího konfliktu a eskalace na Blízkém východě. Německo dnes vydalo pokyn k evakuaci občanů z okolí Libanonu
• Kryptoměny dnes zaznamenávají silné výprodeje, přičemž Ethereum na vrcholu paniky ustoupilo na úroveň kolem 2 400 dolarů a Bitcoin na 49 000 dolarů, v současné době se obchoduje kolem 55 000 dolarů a podařilo se mu odrazit od několikaměsíčních minim o zhruba 10 %. Podle údajů Lookonchain dnes z amerických ETF odteklo 22 779 ETH a více než 1 200 BTC.

Zdroj: xStation5