Denní shrnutí: NATGAS roste o 4 % díky chladné předpovědi počasí v USA 🗽 Opatrný tón zápisu z jednání Fedu Wall Street nezastavil

Denní shrnutí

Investoři na Wall Street obchodují s viditelnou zdrženlivostí a na zveřejnění zápisu z jednání FOMC nereagovali výrazně. S&P 500 a Nasdaq si připsaly mírné zisky (+0,3 % a +0,2 %), zatímco DJIA a Russell 2000 zůstaly v červených číslech (-0,32 % a -0,53 %). Akciový trh přijal zápis z jednání Fedu pozitivně.

V lednu představitelé Fedu zdůraznili potřebu odložit snižování úrokových sazeb, dokud nebudou mít dostatečnou jistotu, že inflace bude pokračovat v poklesu. Celkově lze zápis interpretovat jako mírně jestřábí, avšak od lednového zasedání se objevilo několik faktorů podporujících holubičí přístup – včetně zmírnění rizik obchodní války, poklesu cen ropy a nejhorší zprávy o maloobchodních tržbách v USA od roku 2021.

Evropské indexy zaznamenaly výrazný pokles poté, co se vyostřily vztahy mezi Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Klíčové trhy utrpěly prudké ztráty: DAX (-1,8 %), CAC 40 (-1,17 %), FTSE 100 (-0,62 %), FTSE MIB (-0,53 %), IBEX 35 (-1,63 %) a SMI (-0,74 %).

Členka ECB Isabel Schnabel uvedla, že si „není jistá, zda je měnová politika v eurozóně stále restriktivní.“ Její jestřábí komentář výrazně snížil očekávání trhu ohledně snižování sazeb v roce 2025 – aktuálně se počítá pouze se dvěma úplnými sníženími místo tří. Pravděpodobnost snížení sazeb v březnu zůstává blízko konsenzu na 96 %.

Mezitím evropský komisař Maroš Šefčovič varoval, že EU bude muset reagovat na americká cla, avšak zdůraznil ochotu k dialogu, zejména v oblasti regulace technologických gigantů.

Americký dolar pokračuje v růstu, Dollar Index (USDIDX) posílil o 0,2 %. USD/JPY oslabil o 0,25 %, protože japonský jen získal zpět část své síly. AUD/USD klesl o 0,14 %, ale mírně se zotavil po zprávách o možných obchodních dohodách mezi USA a Čínou, které zmírnily obavy z tarifní války. EUR/USD oslabil o 0,3 %, což znamená třetí po sobě jdoucí den poklesu vůči dolaru.

Plyn (NATGAS) zaznamenal výrazný růst (+4 %) díky chladné předpovědi počasí v USA a očekávané vyšší poptávce po vytápění. Ropa Brent a WTI zůstaly během seance beze změny. Podle nejnovějších modelů společnosti Maxar Technology se očekávají nižší teploty, než se původně předpokládalo, zejména v centrálních a východních oblastech USA až do začátku března kvůli přílivu arktického vzduchu.

V zemědělských komoditách klesly futures na bavlnu (ICE) téměř o 1,5 % na 67 USD za kontrakt, což vedlo ztráty v tomto sektoru. Kukuřice smazala velkou část svých nedávných zisků v důsledku přerolování kontraktů. Naopak káva zaznamenala mírné zisky.

Trh s kryptoměnami se snaží o odraz, ale Bitcoin bojuje o udržení hranice 96 000 USD. Přesto většina menších kryptoměn posílila o 2–6 %.

Zlato kleslo o 0,3 % a pohybuje se poblíž 2 930 USD za unci. Stříbro ztratilo přes 0,5 %, zatímco palladium bylo nejvíce zasaženým kovem, když propadlo téměř o 1,8 %.

Geopolitické napětí

Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, když prohlásil, že Ukrajina by měla uspořádat volby, a obvinil Zelenského z nedostatečné veřejné podpory pro mírovou dohodu navrženou Bílým domem.

Firemní zprávy

Hims & Hers Health dnes posílil téměř o 25 % po oznámení akvizice Trybe Labs, což je strategický krok směrem k AI-poháněné personalizované zdravotní péči a diagnostice. Akcie společnosti vzrostly o téměř 200 % YTD a ohromujících 650 % meziročně, což odráží silnou důvěru investorů v její dlouhodobou růstovou strategii.

Akcie Parsons (PSN.US) klesly o téměř 11 %, přestože firma oznámila rekordní tržby za 4Q 2024 ve výši 1,7 miliardy USD (+16 % YoY). Mezi klíčové výsledky patří organický růst tržeb o 14 %, což znamená osmý po sobě jdoucí kvartál dvouciferného růstu. Čistý zisk vzrostl o 21 % na 54 milionů USD, zatímco upravený EBITDA vzrostl o 14 % na 147 milionů USD. Navzdory silným fundamentům investoři reagovali negativně, pravděpodobně kvůli vyšším než očekávaným nákladům nebo slabšímu výhledu.

Akcie Star Bulk Carriers (SBLK.US), jednoho z největších amerických přepravců suchého nákladu, propadly téměř o 10 % a přiblížily se k víceletým minimům. Výprodej následoval poté, co analytici Jefferies snížili cílovou cenu akcií na 21 USD, což naznačuje rostoucí obavy ohledně výhledu námořní přepravy.