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Wall Street abre em baixa após relatório ISM mais fraco
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Resultados trimestrais da Caterpillar, Pfizer e Uber Technologies
Os principais índices dos EUA aceleram as perdas após o relatório ISM dos EUA e os dados sobre a abertura de postos de trabalho. O SP500 desce 0,40% para 4570 pontos, o Nasdaq 100 cai 0,30% para 15700 pontos e o Russell 2000 sobe 1,10% para 2003 pontos. Enquanto isso, os investidores estão a analisar relatórios de ganhos mistos da Pfizer, Caterpillar e Uber. Olhando para o futuro, os economistas de Wall Street antecipam uma pausa na reunião de setembro da Reserva Federal. Com leituras antecipadas de baixa inflação e novos desafios como o reinício dos pagamentos de empréstimos a estudantes.
Atualização do ISM
O sector da indústria transformadora dos EUA registou o seu nono mês consecutivo de contração em julho, tal como indicado pelo último relatório ISM sobre a indústria transformadora. O PMI da indústria transformadora de julho registou 46,4, mostrando um ligeiro aumento em relação aos 46 de junho. Embora vários índices, como o de Novas Encomendas, Produção, Preços e Pedidos em Atraso, tenham mostrado pequenas melhorias, o Índice de Emprego diminuiu ainda mais para a contração. Apesar da contração global, houve sinais de uma taxa de declínio ligeiramente mais lenta, com algumas empresas a gerirem os resultados devido à contínua diminuição das encomendas.
O índice US500 está atualmente a ser negociado em 4598, inferior em 0,40%. Tem enfrentado dificuldades em ultrapassar o nível 4630, indicando uma forte resistência no mercado. Recentemente, o preço experimentou uma recuperação da linha de resistência superior de um canal ascendente que tem sido respeitado desde meados de fevereiro. Isto sugere uma pressão de venda em torno desta área e há uma possibilidade de consolidação ou correção de curto prazo. Além disso, o indicador MACD está mostrando divergência, indicando um enfraquecimento da dinâmica do mercado. Isto apoia ainda mais a idéia de uma potencial correção ou movimento lateral no curto prazo. Os investidores devem acompanhar de perto a linha de suporte 4560, já que uma quebra abaixo deste nível pode sinalizar um novo movimento descendente.
Notícias das Empresas:
A Caterpillar (CAT.US) sobe 7,8% depois de a empresa ter reportado lucros impressionantes no segundo trimestre, superando as expectativas de Wall Street, em grande parte impulsionadas pelo aumento das contribuições do sector da construção devido a maiores gastos em infra-estruturas, incluindo o projeto de lei de infra-estruturas do Presidente Joe Biden. Os lucros ajustados da empresa aumentaram uns notáveis 75% em termos anuais para 5,55 dólares por ação, com as receitas do grupo a aumentarem 21,4% para 17,3 mil milhões de dólares. A margem de lucro operacional também registou um salto substancial de 13,6% para 21,1%. O CEO, Jim Umpleby, expressou satisfação com o forte desempenho operacional e enfatizou o compromisso com o serviço ao cliente e o crescimento lucrativo a longo prazo. Apesar dos desafios relacionados com a pandemia, a Caterpillar parece ter ultrapassado os problemas da cadeia de abastecimento e está a registar uma forte procura.
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A Uber Technologies (UBER.US) surpreendeu o mercado ao apresentar um resultado líquido melhor do que o previsto no segundo trimestre, indicando progressos no sentido dos seus objectivos de rentabilidade e ultrapassando a sua fase de arranque de queima de dinheiro. A empresa alcançou o seu primeiro lucro operacional GAAP de sempre de 326 milhões de dólares, ultrapassando largamente as expectativas dos analistas. Os resultados positivos foram atribuídos principalmente a volumes recorde de viagens e ganhos não realizados em investimentos de capital. O lucro líquido da Uber no trimestre foi de 394 milhões de dólares, enquanto o fluxo de caixa livre atingiu 1,14 mil milhões de dólares. O CEO Dara Khosrowshahi expressou confiança na manutenção de lucros fortes e incremental. Além disso, foi anunciado que o Diretor Financeiro Nelson Chai deixaria o cargo em 5 de janeiro.
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As ações da Pfizer (PFE.US) subiram 1,22%, depois de as receitas do segundo trimestre terem ficado aquém das estimativas, uma vez que as vendas de produtos Covid-19 diminuíram. No entanto, a estratégia de inovação interna da empresa levou à aprovação de novos medicamentos e a um crescimento de 5% nas vendas, excluindo os produtos Covid-19. O CEO Albert Bourla espera que as vendas comerciais reduzam a incerteza. O lucro líquido do segundo trimestre foi de 2,3 mil milhões de dólares, com um lucro ajustado por ação de 67 cêntimos, superando as previsões. A Pfizer pretende lançar 19 novos produtos ou indicações no prazo de 18 meses para compensar a expiração de patentes. A proposta de aquisição da Seagen, no valor de 43 mil milhões de dólares, deverá contribuir com 10 mil milhões de dólares em receitas até 2030. A Pfizer prevê 13,5 mil milhões de dólares de receitas da sua vacina contra a Covid-19 este ano, menos dois terços do que em 2022, e 8 mil milhões de dólares da Paxlovid, menos 58% do que no ano passado.
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As ações da Marathon Petroleum (MPC.US) subiram até 0,5%, depois de terem divulgado lucros ajustados por ação para o segundo trimestre que excederam a estimativa média dos analistas. O aumento dos lucros foi impulsionado por fortes capturas de refinação, rendimento e despesas operacionais. A margem bruta de refinação da empresa foi de US $ 22,10 por barril, maior do que a expectativa do banco de US $ 21,82 por barril. Apesar dos resultados positivos, o JPMorgan mantém uma classificação neutra. No segundo trimestre, a Marathon Petroleum reportou um EPS ajustado de $5,32, superando a estimativa de consenso de $4,58. As receitas totais da empresa e outras receitas diminuíram 32% em relação ao ano anterior, para US $ 36,82 mil milhões. Olhando para o terceiro trimestre, a Marathon Petroleum prevê uma produção total de 2.930 mb/d e um custo operacional direto por barril de $5,10. O Presidente e CEO Michael J. Hennigan atribuiu os resultados do segundo trimestre à execução contínua das iniciativas estratégicas da empresa.
