تتداول بنوك وول ستريت بشكل مختلط قبل افتتاح الأسواق بعد أرباح الربع الأول

تم اليوم عرض التقارير الأولى للربع الأول من البنوك الرئيسية في وول ستريت على المستثمرين. نشرت JPMorgan (JPM.US) وWells Fargo (WFC.US) وCitigroup (C.US) نتائجها للفترة من يناير إلى مارس 2024 قبل افتتاح الجلسة النقدية في وول ستريت اليوم. بشكل عام، تبين أن التقارير متحفظة إلى حد ما، مما أثار ردود فعل متباينة في السوق الأولية.

جي بي مورغان

أعلن بنك جيه بي مورجان (JPM.US) عن نتائج أفضل من المتوقع. وتبين أن الأرباح كانت أعلى من المتوقع عند 4.44 دولارًا أمريكيًا، بينما تجاوزت الإيرادات البالغة 42.55 مليار دولار أمريكي أيضًا توقعات السوق. كما أن المخصصات الأقل من المتوقع لخسائر الائتمان موضع ترحيب. وكان نمو القروض مخيبا للآمال، في حين فاجأ نمو الودائع في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، قرر بنك جيه بي مورجان الإبقاء على توقعات صافي دخل الفائدة للعام بأكمله دون تغيير. وهذا أمر مخيب للآمال إلى حد ما حيث أن التوقعات كانت تعتبر متحفظة بالفعل. يتم تداول أسهم الشركة بانخفاض حوالي 2.5٪ في مرحلة ما قبل السوق.

نتائج الربع الأول من عام 2024

• ربحية السهم: 4.44 دولار أمريكي مقابل 4.17 دولار أمريكي متوقع
• الإيرادات: 42.55 مليار دولار مقابل 41.64 مليار دولار (+8.2% على أساس سنوي)
• تداول FICC: 5.30 مليار دولار
• تداول الأسهم: 2.69 مليار دولار
• إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.99 مليار دولار
• إجمالي إيرادات CIB Markets: 7.98 مليار دولار مقابل 7.71 دولار متوقعة
• الإيرادات الاستشارية: 598 مليون دولار
• إيرادات الاكتتاب في الأسهم: 355 مليون دولار
• إيرادات اكتتاب الديون: 1.05 مليار دولار
• رسوم الـ IB للشركات والبنوك الاستثمارية: 2.00 مليار دولار
• إجمالي القروض: 1.31 تريليون دولار مقابل 1.33 تريليون دولار متوقعة
• إجمالي الودائع: 2.43 تريليون دولار مقابل 2.40 تريليون دولار متوقعة
• مخصص خسائر الائتمان: 1.88 مليار دولار أمريكي مقابل 2.78 مليار دولار أمريكي متوقعة (-17% على أساس سنوي)
• صافي المبالغ المخصومة: 1.96 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار
• صافي دخل الفوائد المُدارة: 23.20 دولارًا أمريكيًا مقابل 23.22 مليار دولار أمريكي متوقعة
• نفقات التعويضات: 13.12 مليار دولار مقابل 12.62 مليار دولار متوقعة
• صافي العائد على أصول أرباح الفوائد: 2.71% مقابل 2.75% المتوقعة
• العائد على حقوق المساهمين: 17% مقابل 15.9% المتوقعة
• نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية: 15.0% مقابل 14.9% المتوقعة
• الأصول الخاضعة للإدارة: 3.56 تريليون دولار مقابل 3.57 تريليون دولار متوقعة
• النقد والمستحقات لدى البنوك: 22.75 مليار دولار مقابل 28.97 مليار دولار

توقعات العام 2024 كاملاً

• صافي دخل الفوائد: لم يتغير عند "حوالي 90 مليار دولار"
• صافي دخل الفوائد باستثناء أسواق البنك التجاري الدولي: "حوالي 89 مليار دولار" مقابل "حوالي 88 مليار دولار" سابقًا
• النفقات المعدلة: "حوالي 91 مليار دولار" مقابل "حوالي 90 مليار دولار" سابقًا

المصدر: xStation5

ويلز فارغو

كما أعلنت شركة Wells Fargo (WFC.US) عن نتائج أفضل من المتوقع، حيث تجاوزت الأرباح والمبيعات التوقعات. وجاء صافي دخل الفائدة أقل من التوقعات قليلاً، وكذلك هامش صافي الفائدة. وعلى النقيض من بنك جيه بي مورجان، كان بنك ويلز فارجو مخيبا للآمال فيما يتعلق بكل من الودائع والقروض. ومع ذلك، كما كان الحال مع بنك جيه بي مورجان، أبلغ بنك ويلز فارجو أيضًا عن مخصصات أقل من المتوقع لخسائر الائتمان. ومع ذلك، لا تزال الشركة تتوقع انخفاضًا بنسبة 7-9٪ في صافي دخل الفوائد لعام 2024. يتم تداول أسهم الشركة بشكل ثابت في مرحلة ما قبل السوق.

نتائج الربع الأول من عام 2024

• ربحية السهم: 1.20 دولار أمريكي مقابل 1.08 دولار أمريكي متوقع
• الإيرادات: 20.86 مليار دولار مقابل 20.21 مليار دولار
• الخدمات المصرفية التجارية: 3.15 مليار دولار مقابل 3.35 مليار دولار متوقعة
• الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات: 4.98 مليار دولار مقابل 4.85 مليار دولار متوقعة
• إدارة الثروات والاستثمار: 3.74 مليار دولار مقابل 3.73 مليار دولار متوقعة
• صافي دخل الفوائد: 12.23 مليار دولار مقابل 12.32 مليار دولار
• صافي هامش الفائدة: 2.81% مقابل 2.84% المتوقعة
• نسبة الكفاءة: 69% مقابل 68% المتوقعة
• إجمالي الودائع: 1.34 تريليون دولار مقابل 1.35 تريليون دولار متوقعة
• إجمالي القروض: 928.1 مليار دولار مقابل 933.49 مليار دولار
• مخصصات خسائر الائتمان: 938 مليون دولار مقابل 1.27 مليار دولار متوقعة
• العائد على حقوق المساهمين: 10.5% مقابل 9.1% المتوقعة
• نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية: 11.2% مقابل 11.1% المتوقعة
• صافي المبالغ المخصومة: 1.16 مليار دولار مقابل 1.15 مليار دولار متوقعة
• نفقات الموظفين: 9.49 مليار دولار مقابل 9.19 مليار دولار متوقعة
• الأصول غير العاملة: 8.24 مليار دولار مقابل 8.59 مليار دولار

توقعات العام 2024 كاملاً

• لا يزال Wells Fargo يتوقع انخفاضًا بنسبة 7-9٪ في صافي دخل الفائدة

المصدر: xStation5

سيتي جروب

النتائج الرئيسية من سيتي جروب (C.US) تحاكي نتائج جي بي مورجان وويلز فارجو - كانت الأرباح والمبيعات أعلى من المتوقع. وكما هو الحال في هذين البنكين، أعلن سيتي جروب أيضًا عن انخفاض مخصصات القروض المعدومة (تكلفة الائتمان). على الجانب الآخر. أعلن سيتي عن قروض أقل من المتوقع وقرر إبقاء توقعات العام 2024 بأكمله دون تغيير. يتم تداول أسهم الشركة على ارتفاع طفيف في مرحلة ما قبل السوق.

نتائج الربع الأول من عام 2024

• ربحية السهم: 1.58 دولار أمريكي مقابل 1.23 دولار أمريكي متوقع
• الإيرادات 21.10 مليار دولار مقابل 20.38 مليار دولار متوقعة
• تداول FICC: 4.15 مليار دولار مقابل 4.12 مليار دولار متوقعة
• تداول الأسهم: 1.23 مليار دولار مقابل 1.11 مليار دولار متوقعة
• إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 903 مليون دولار مقابل 776.9 مليون دولار متوقعة
• صافي دخل الفوائد: 13.51 مليار دولار
• صافي المبالغ المخصومة: 2.30 مليار دولار مقابل 2.18 مليار دولار
• تكلفة الائتمان: 2.37 مليار دولار مقابل 2.64 مليار دولار متوقعة
• إجمالي القروض: 674.68 مليار دولار مقابل 688.44 مليار دولار
• إجمالي الودائع: 1.31 تريليون دولار
• نسبة الكفاءة: 67.3%
• نسبة حقوق المساهمين من المستوى الأول: 13.5% مقابل 13.4% المتوقعة

توقعات العام 2024 كاملاً

• الإيرادات المعدلة: لم تتغير عند "حوالي 80-81 مليار دولار"
• النفقات المعدلة: لم تتغير عند "حوالي 53.5-53.8 مليار دولار"

المصدر: xStation5