يتم تداول أسهم Advanced Micro Devices (AMD.US) بارتفاع يزيد عن 8٪ اليوم. ويرجع ذلك إلى الكشف أمس عن شريحة AI Instinct MI300X، والتي من المتوقع أن تنافس بشكل مباشر شرائح Nvidia. صرحت كل من Meta (META.US) وMicrosoft (MSFT.US) وOpenAI بالفعل أنهما ستطلبان شرائح جديدة من AMD، وهو ما اعتبره السوق إشارة قوية على الاهتمام والطلب القوي للغاية على المنتج في عام 2024. تضاعف القيمة المتوقعة لسوق شرائح الذكاء الاصطناعي. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة AMD، ستبلغ قيمة Su حوالي 400 مليار دولار على مدار أربع سنوات، مقارنة بـ 200 مليار دولار المقدرة سابقًا، مما يشير إلى الطلب الكبير جدًا من الشركات الذي لوحظ.
- يمكن لجهاز MI300X أن يقلل من تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إذا كان جيدًا بما فيه الكفاية وأرخص. تقدر AMD أن سوق شرائح الذكاء الاصطناعي ستبلغ قيمتها 400 مليار دولار أو أكثر في عام 2027. وهذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه حتى حصة AMD في السوق المكونة من رقم واحد، يمكن أن تجلب للشركة مصدرًا إضافيًا كبيرًا للإيرادات بحلول ذلك الوقت.
- يتم تداول أسهم Nvidia على ارتفاع طفيف بنسبة 2٪ اليوم، على الرغم من مخاوف المستثمرين من أن ظهور منتج AMD لأول مرة سيضغط على الهوامش وينهي الهيمنة الكاملة للشركة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. الطلب الرئيسي على رقائق الذكاء الاصطناعي يأتي من قطاع الحوسبة السحابية، بحسب تصريحات AMD؛
- تدعي AMD أن الشريحة الجديدة تعتمد على بنية جديدة تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء. يحتوي على ذاكرة HBM3 عالية الأداء بسعة 192 جيجابايت، والتي تنقل البيانات بشكل أسرع ويمكنها استيعاب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا.
- تقارنه الشركة مباشرة مع H100 من Nvidia وتؤكد أن أداء منتجها سيجلب تجربة أفضل لمستخدمي الشركات بسبب سرعته. لجذب اهتمام الشركات الكبرى، قامت AMD بتحسين مجموعة برامج ROCm الخاصة بها للتنافس مع برنامج CUDA من Nvidia. كان CUDA وفقًا للعديد من محللي الصناعة هو السبب وراء تفضيل مبرمجي الذكاء الاصطناعي لـ Nvidia.
تقديرات AMD "بحذر". هل تريد الشركة مفاجأة وول ستريت "إيجابيًا" في عام 2024؟
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- لم تكشف AMD حتى الآن عن أسعار MI300X، لكن رقائق Nvidia قد تكلف حوالي 40 ألف دولار لكل شريحة. من المرجح أن تكون تكلفة شريحة الشركة أقل بكثير وأن تكون أرخص في الخدمة من شريحة Nvidia لإقناع العملاء بالشراء والتبديل. من ناحية أخرى، ومع ذلك، لن يكون هناك العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق إلى جانب Nvidia وAMD، مما يعني أن سعر MI300X لن يكون من الضروري أن يكون أقل بكثير ليكون مربحًا للشركات - مع أداء مماثل لـ Nvidia؛
- كانت Meta وMicrosoft أكبر مشتريين لوحدات معالجة الرسوميات Nvidia H100 في عام 2023، وفقًا لأبحاث Omidia. يمكن اعتبار الإشارة إلى أن الشركتين قد أعربتا أيضًا عن اهتمامهما بالخط الجديد من الرقائق كدليل على الرضا عن بنية H100؛
- وقد أشارت شركة OpenAI إلى أنها ستستخدم رقائق الرسوميات AMD في أحد منتجاتها المسماة Triton، والتي تستخدم في أبحاث الذكاء الاصطناعي؛
- لا تزال AMD لا تتوقع مبيعات ضخمة للرقاقة. وتقدر "فقط" حوالي 2 مليار دولار من إجمالي إيرادات GPU لمركز البيانات في عام 2024، مما يترك مجالًا كبيرًا لمفاجأة إيجابية محتملة. وبالمقارنة، سجلت Nvidia أكثر من 14 مليار دولار من مبيعات مراكز البيانات في الربع الثالث.
المصدر: xStation5
